COMUNICATO STAMPA
BIOERA S.p.A.
Aumento di Capitale in Opzione:
il Consiglio di Amministrazione fissa i termini e le condizioni finali
Fissato il calendario dell’Offerta in Opzione:
Periodo di Offerta dal 20 febbraio 2023 al 7 marzo 2023
Diritti di Opzione negoziati dal 20 febbraio 2023 al 1 marzo 2023
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Milano, 9 febbraio 2023 – Bioera S.p.A. (“Bioera”, la “Società” o l’“Emittente”) comunica che in data
odierna il Consiglio di Amministrazione dell’Emittente (il “Consiglio”) ha approvato i termini e le
condizioni finali dell’aumento di capitale in opzione dal medesimo deliberato lo scorso 21 aprile 2022 a
valere sulla delega conferita dall’assemblea straordinaria degli azionisti dell’Emittente del 13 settembre
2019 (l’“Aumento di Capitale in Opzione”).
L’Aumento di Capitale in Opzione avrà luogo mediante emissione di massime n. 48.194.430 azioni
ordinarie Bioera, prive di valore nominale, aventi godimento regolare (le “Nuove Azioni”), da offrire in
opzione agli azionisti della Società aventi diritto nel rapporto di n. 15 Nuove Azioni ogni n. 1 azione
Bioera posseduta, al prezzo di sottoscrizione di Euro 0,20 per ciascuna Nuova Azione, da imputarsi quanto
ad Euro 0,12 a capitale sociale e quanto ad Euro 0,08 a sovrapprezzo (l’“Offerta in Opzione”), per un
controvalore massimo pari ad Euro 9.638.886.
Il prezzo di emissione delle Nuove Azioni è stato determinato sulla base del prezzo di riferimento
registrato dal titolo Bioera su Euronext Milan in data 8 febbraio 2023, delle condizioni di mercato in
generale, dell’andamento delle quotazioni delle azioni della Società, dei risultati economici, patrimoniali e
finanziari della Società e del Gruppo, nonché delle prassi di mercato per operazioni similari.
Le Nuove Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale in Opzione avranno le stesse caratteristiche e
attribuiranno gli stessi diritti amministrativi e patrimoniali delle azioni Bioera in circolazione alla data della
loro emissione e saranno negoziate su Euronext Milan.
Il Consiglio ha altresì approvato il calendario dell’Offerta in Opzione.