PUNTO 2-Snam lancia bond 10 anni e annuncia offerta riacquisto 10/10/2017 13:03 - RSF
(Aggiorna condizioni)
MILANO/LONDRA, 10 ottobre (Reuters) - Snam (SRG.MI) ha lanciato un nuovo bond decennale, annunciando al contempo, tramite Bnp Paribas, l'offerta di riacquisto su otto obbligazioni proprie in circolazione.
Lo riporta una nota della società.
La nuova emissione avrà importo atteso di 500 milioni di euro, con scadenza ottobre 2027.
Secondo quanto riporta il servizio Ifr di Thomson Reuters, attorno all'orario di chiusura dei book (le 12,50 italiane) gli ordiniammontavano a circa 1,75 miliardi.
La guidance di rendimento è ora in area 60 punti base (+/-3 pb) sopra il tasso midswap, dopo una prima indicazione stamane compresa tra 70 e 75 pb. Il pricing è atteso in giornata.
Il collocamento, rivolto aistituzionali, è gestito da Barclays, Bnp Paribas, BofA Merrill Lynch, Ing, Mizuho, Mediobanca, Mufg e SocGen.
Snam ha rating Baa1 (outlook negativo) da Moody's, BBB (stabile) da S&P e BBB+ (stabile) da Fitch.
BUYBACK
L'offerta diriacquisto riguarda i bond di Snam riportati nella seguente tabella, con rispettiva cedola, importo residuo in circolazione e condizioni di riacquisto (rendimento corrispondente, espresso in termini assoluti o di spread su midswap):
bond cedola importo in offerta
circolaz. riacquisto
(mln euro)
gennaio 2019 5,000% 582,5 -0,20%
aprile2019 1,500% 265,3 -0,20%
febbraio 2020 3,500% 715,9 -0,10%
gennaio 2021 3,375% 331,9 0%
settembre 2022 5,250% 740,7 +0 pb
aprile 2023 1,500% 638,2 +0 pb
novembre 2023 1,375% 592,2 +10 pb
gennaio 2024 3,250% 426,5 +10 pb
Come si legge nei documenti dell'offerta, la priorità potrebbe essere data al riacquisto dei titoli aprile 2019, aprile 2023 e novembre2023.
L'importo obiettivo massimo dell'offerta di riacquisto verrà comunicato al termine del periodo di adesione,
che va da oggi alle ore 17 di martedì 17 ottobre, salvo proroghe. Il regolamento è fissato in data 20 ottobre.
Il buyback ègestito dalla stessa Bnp Paribas insieme a Banca Imi, Barclays, Citi e SocGen.
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