Telecom: Labriola sa suonare il piano?

[Dare6969]

Telecom Italia - Telecom Italia Risparmio - Preview 2Q22. Confermiamo le nostre stime 2Q post risultati Vodafone. Segni di stabilizzazione nel mobile, non ancora nel fisso domestico.
Oggi 10:21 - EQ
TIM riporterà i risultati il 3 agosto. Alla luce dei risultati di Vodafone Italia, confermiamo le nostre attese per il 2Q22 che proiettano:
- ricavi in crescita del 2% YoY a 3886mn, di cui domestico -7% a 2920mn e Brasile +41% (+17% a cambi costanti) a 974mn
- ricavi da servizi +4% YoY a 3600mn, di cui domestico -6% a 2644mn e Brasile +43% a 957mn (+19% a cambi costanti)
- EBITDA -7% a 1531mn, di cui domestico -18% a 1079mn e Brasile +39% a 456mn
- EBITDA AL -12% a 1263mn, di cui domestico -20% a 952mn e Brasile +23% a 311mn
Abbiamo leggermente ridotto i capex sul 2Q (portandoli in linea con il 1Q) e migliorato la NFP AL a 19.5bn (da 19.7bn).
A livello di dinamiche del mercato domestico, ci aspettiamo:
- segnali di stabilizzazione sul mobile, con forte riduzione delle linee human perse nel mobile (-100K rispetto ai -255K del 1Q22) e ARPU vicino alla stabilizzazione (-1% YoY, +2.5% QoQ)
- un fisso ancora sotto pressione, come evidenziato da Vodafone, con dinamiche simili al 1Q22 (circa 100K linee perse e poco meno di 100K linee perse nel broadband) e un peggioramento delle dinamiche wholesale, che nel 1Q22 erano state sorprendentemente resilienti.

HOLD con Target Price 0.39

 

[virtualboy]

Cda

Dimettiti…….

 

[jack65]

SCHIFO SCHIFO SCHIFO !!! Tutti a casa a pedate nel c..o !
Mai vista una vergogna simile....uke:uke:

 

[Robotik]

E quando pensi che si sia arrivati al fondo...ti passano la pala x continuare a scavare...scandaloso..

 

[lamotta12]

Domani non dovrebbero uscire i conti semestrali almeno per darsi un'idea ?

 

[slam67]

Domani non dovrebbero uscire i conti semestrali almeno per darsi un'idea ?

Il problema è: avrà già scontato a questi prezzi la disastrosa semestrale che arriverà?
Perchè da come l'hanno affossata non può che essere disastrosa...

 

[untouchable]

Telecom a questi prezzi è un'opportunità senza precedenti. E' ovvio che la sua storia induce ad essere guardinghi ma è altrettanto vero che i numeri e le analisi, alla lunga,, devono emergere..... Io acquisto di nuovo andando ALL INN a 0,202. Presumo che massimo per natale raddoppio o triplico. La realtà non la conosco, se dimezzerò pagherò di tasca ma certo nell'investimento fatto e senza alcun timore di registrare provvisoriamente una minusvalenza. Buon gain a tutti

 

[slam67]

Ricordatevi il tp di Barclays: 0,17 o forse l'aveva dato Credit Suisse? non ricordo
L'avesse detto uno di noi l'avreste preso per un basher

 

[abile64]

Domani non dovrebbero uscire i conti semestrali almeno per darsi un'idea ?

3 o 4 Agosto ...

 

[albicocco]

Domani non dovrebbero uscire i conti semestrali almeno per darsi un'idea ?

Se i risultati saranno senza infamia e senza lode c'è speranza di tenere 0,20.
In caso di risultati negativi però come arriverà il titolo a novembre, quando si sarà insediato il nuovo governo che (quasi) tutti ipotizzano meloniano?
Dinanzi a quotazioni sotto il famoso TP 0,18 un bel dire la storia del "valore nascosto" . CDP detterà le sue condizioni, tenendo conto del "verbo" della Signora: prima gli italiani, niente soldi agli stranieri, agli italiani le aziende italiane ecc.
Un quadro fortemente negativo per gli azionisti di TIM con azionista di maggioranza francese...

 

[slam67]

Per dover di cronaca mi risulta addirittura questo:
01 Apr 22 Barclays Hold ▼ 0.1300

Eh se la semestrale disastrosa e Meloni come futura premier....

 

[abile64]

Ma a questi prezzi...
Nessun fondo entra e si prende il 24% delle azioni ?
Non sarebbe OPA ma avrebbe potere pari a Vivendi ....
Ma con il vantaggio di pagarle un quinto

 

[slam67]

Ma a questi prezzi...
Nessun fondo entra e si prende il 24% delle azioni ?
Non sarebbe OPA ma avrebbe potere pari a Vivendi ....
Ma con il vantaggio di pagarle un quinto

Anch'io ho messo un bel cippetto quando erano a 0,7 poi a 0,6 poi a 0,5...
persi 80k mi sono rotto...
I fondi il cippetto lo mettono ma non per prendere il 24% di sto baraccone

 

[resilience]

aiutooooooooooo
nella trasmissione televisiva Cnbc hanno parlato che si inizia a parlare di ADC su Telecom

 

[lamotta12]

Ma a questi prezzi...
Nessun fondo entra e si prende il 24% delle azioni ?
Non sarebbe OPA ma avrebbe potere pari a Vivendi ....
Ma con il vantaggio di pagarle un quinto

Sono anche queste le cose che mi lasciano perplesso , capisco i fondi finanziari che forse non possono comperare asset a rischio , ma chi è dentro come vivendi e cdp perche non compera ancora per abbassare il pmc almeno...misteri della finanza , poi volendo possono muovere un titolo come gli pare come è successo a gamestop un anno fa

 

[umby59]

Sono anche queste le cose che mi lasciano perplesso , capisco i fondi finanziari che forse non possono comperare asset a rischio , ma chi è dentro come vivendi e cdp perche non compera ancora per abbassare il pmc almeno...misteri della finanza , poi volendo possono muovere un titolo come gli pare come è successo a gamestop un anno fa

Per la risposta, vedi sopra. A dire il vero e senza nulla togliere a CNBC l'adc non può essere considerato un suo scoop.

 

[@ti]

Ma a questi prezzi...
Nessun fondo entra e si prende il 24% delle azioni ?
Non sarebbe OPA ma avrebbe potere pari a Vivendi ....
Ma con il vantaggio di pagarle un quinto

Secondo me i fondi più che comprare vendono .
Entrare in un pollaio del genere senza nessuna prospettiva sul futuro con il fardello pesante della politica al collo ?
Fardello che adesso senza governo e un macigno di mesi : mesi per andare al voto , mesi per decidere ...

 

[Wallas]

Se fanno ADC potremmo provare a coalizzarci per azione di responsabilità?
Non dico che abbiamo qualche possibilità però, dopo un niet a 0,505 chiedi dei soldi agli azionisti?

ASATI quanto raggruppa?

 

[frasac]

Telecom Italia - Telecom Italia Risparmio - Preview 2Q22. Confermiamo le nostre stime 2Q post risultati Vodafone. Segni di stabilizzazione nel mobile, non ancora nel fisso domestico.
Oggi 10:21 - EQ
TIM riporterà i risultati il 3 agosto. Alla luce dei risultati di Vodafone Italia, confermiamo le nostre attese per il 2Q22 che proiettano:
- ricavi in crescita del 2% YoY a 3886mn, di cui domestico -7% a 2920mn e Brasile +41% (+17% a cambi costanti) a 974mn
- ricavi da servizi +4% YoY a 3600mn, di cui domestico -6% a 2644mn e Brasile +43% a 957mn (+19% a cambi costanti)
- EBITDA -7% a 1531mn, di cui domestico -18% a 1079mn e Brasile +39% a 456mn
- EBITDA AL -12% a 1263mn, di cui domestico -20% a 952mn e Brasile +23% a 311mn
Abbiamo leggermente ridotto i capex sul 2Q (portandoli in linea con il 1Q) e migliorato la NFP AL a 19.5bn (da 19.7bn).
A livello di dinamiche del mercato domestico, ci aspettiamo:
- segnali di stabilizzazione sul mobile, con forte riduzione delle linee human perse nel mobile (-100K rispetto ai -255K del 1Q22) e ARPU vicino alla stabilizzazione (-1% YoY, +2.5% QoQ)
- un fisso ancora sotto pressione, come evidenziato da Vodafone, con dinamiche simili al 1Q22 (circa 100K linee perse e poco meno di 100K linee perse nel broadband) e un peggioramento delle dinamiche wholesale, che nel 1Q22 erano state sorprendentemente resilienti.

HOLD con Target Price 0.39

MA NON RIPORTA SE VA IN UTILE !!!!!!!!!

 

[Membro cancellato 120720]

Si vola..con Labriola + 0.79...