Thyssenkrupp Nucera è una joint venture di Thyssenkrupp (66%) con la società italiana De Nora (34%), derivata dalla propria unità di idrogeno Uhde chrlorine engineers, avra' un valore fino a 2,7 miliardi di euro nella prossima quotazione in Borsa. Come annunciato dal gruppo, la fascia di prezzo per azione va dai 19 ai 21,50 euro. Dal 26 giugno al 5 luglio saranno offerte 30,26 milioni di azioni. Cio' si traduce in un ricavo lordo compreso tra 500 milioni e 566 milioni di euro. La valutazione complessiva e' tra 2,4 miliardi e 2,7 miliardi di euro, meno di quanto previsto. Infatti, fonti vicine al dossier avevano detto all’agenzia Reuters all'inizio della settimana di attendersi una valutazione oltre i 3 miliardi. Il primo giorno di negoziazione del Prime Standard della Borsa di Francoforte e' previsto per il 7 luglio. Citigroup e Deutsche Bank sono state incaricate come joint global coordinator; Commerzbank, Societe' Generale e Unicredit come joint bookrunners.
I proventi lordi di Nucera derivanti dall'aumento di capitale, stimati in circa 500-566 milioni, saranno destinati a sostenere la crescita del business della tecnologia alkaline water electrolysis (Awe) della società.
Bnp Paribas Asset Management Uk Limited si è impegnata ad agire come cornerstone investor e ad acquistare un numero di azioni per un controvalore massimo pari a 85 milioni. Anche Energy Solutions Company, società controllata dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita, Public Investment Fund, si è impegnata ad agire come cornerstone investor e ad acquistare un numero di azioni pari al 6% del capitale sociale di Nucera al termine del periodo di offerta.
I proventi lordi di Nucera derivanti dall'aumento di capitale, stimati in circa 500-566 milioni, saranno destinati a sostenere la crescita del business della tecnologia alkaline water electrolysis (Awe) della società.
Bnp Paribas Asset Management Uk Limited si è impegnata ad agire come cornerstone investor e ad acquistare un numero di azioni per un controvalore massimo pari a 85 milioni. Anche Energy Solutions Company, società controllata dal fondo sovrano dell'Arabia Saudita, Public Investment Fund, si è impegnata ad agire come cornerstone investor e ad acquistare un numero di azioni pari al 6% del capitale sociale di Nucera al termine del periodo di offerta.
Confermato il prezzo di 20 Euro ad azione (ma otc è già 21)
In totale, sono state collocate 30.262.250 azioni (comprese le azioni in over-allotment). Il prezzo finale dell'offerta implica una capitalizzazione di mercato di thyssenkrupp nucera pari ad Euro 2,53 miliardi.
In caso di integrale esercizio dell'opzione greenshoe, il flottante sarà pari al 24 per cento del capitale sociale di thyssenkrupp nucera
Qualche fortunato è riuscito anche a comprarle... Ogni ordine effettuato da un investitore al dettaglio presso una delle banche del sindacato è stato servito secondo la seguente chiave di allocazione: Fino a un importo di 100 azioni, ogni ordine ha ricevuto un'assegnazione completa. Gli ordini più alti sono stati serviti a circa il 30%.
debutto a Francoforte dal 7 luglio
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