Agatos obbligazione 2017-2026 isin IT0005256059

[Kartman]

http://www.agatos.it/wp-content/uploads/2018/09/cs_cda_10-09-2018.pdf
e qui come pensano di "rimborsarlo"

Beh in effetti prima che avviano l'aumento di capitale... ... l'11 ottobre scade un bond senior da 4,6 Mln .. però oggi l'azione sospesa al rialzo... e la lettera dal bond è ben sopra i 90

 

[zigno]

Beh in effetti prima che avviano l'aumento di capitale... ... l'11 ottobre scade un bond senior da 4,6 Mln .. però oggi l'azione sospesa al rialzo... e la lettera dal bond è ben sopra i 90

stamane hanno pubblicato anche verbale riunione di ieri, l'ho letto sul sito news di directa ma non ho controllato sul sito di agatos se hanno già pubblicato.
nel caso dagli una lettura, direi interessante sulle prospettive, anche se hanno riconvocato 2° assemblea obbligazionisti
ciao

 

[Kartman]

stamane hanno pubblicato anche verbale riunione di ieri, l'ho letto sul sito news di directa ma non ho controllato sul sito di agatos se hanno già pubblicato.
nel caso dagli una lettura, direi interessante sulle prospettive, anche se hanno riconvocato 2° assemblea obbligazionisti
ciao

gentilissimo se mandi un link...marcì!

 

[zigno]

gentilissimo se mandi un link...marcì!

ti incollo la news di directa
ciao

COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE RELAZIONI ILLUSTRATIVE DELL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
DEL PRESTITO CONVERTIBILE TE WIND SA 2013-2018 E DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 3
OTTOBRE 2018
Milano, 17 settembre 2018 – Agatos Spa informa che sono stati pubblicati in data odierna sul sito
internet della società (Agatos SpA) le relazioni illustrative:
• dell’assemblea degli obbligazionisti portatori dei titoli del prestito denominato
“Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018” (codice ISIN IT0006727934) convocata per deliberare
sulle modifiche regolamento del prestito obbligazionario;
• dell’assemblea straordinaria degli azionisti della società.
Tali assemblee sono state convocate per il prossimo 3 ottobre alle ore 10 (assemblea degli
obbligazionisti) e alle ore 14 (assemblea degli azionisti) presso lo Studio Grumetto, Corso Europa 7,
20122 Milano.
L’ordine del giorno dell’Assemblea degli Obbligazionisti è il seguente
a. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato
“Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018”. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
L’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti è il seguente
b. Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 4.000.000 mediante emissione di nuove
azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
c. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato
“Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018” (ISIN IT0006727934). Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
d. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Agatos S.p.A. denominato
“Agatos S.p.A. 2018 – 2020 7%” per un importo complessivo massimo pari a Euro 4.000.000,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto
riservata a terzi.
e. Aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in va scindibile,
con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., a servizio
della conversione del prestito obbligazionario convertibile per massimi Euro 4.000.000
inclusivo di sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’esecuzione dei punti all’ordine del giorno avverrà entro l’11 ottobre 2018, data della scadenza del
prestito obbligazionario “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018”.
Nel dettaglio, Agatos informa inoltre che:
• Le proposte di modifica al Regolamento del prestito denominato “Convertibile TE Wind S.A.
2013-2018” riguardano:
o L’innalzamento della cedola dall’attuale 6.0% al 7.0%;
o L’ allungamento della scadenza di 18 mesi (quindi maturity ad aprile 2020);
o un Rapporto di Conversione aumentato da 62 a 500 azioni;
o una clausola di diritto di rimborso anticipato a favore di Agatos Spa.
• L’aumento di capitale in esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5,
Cod. civ., di cui al precedente punto (b.) sarà per massimi 4 milioni di euro; Il prezzo di tale
aumento di capitale verrà definito ed annunciato nelle prossime ore;
• I termini dell’emissione del nuovo prestito obbligazionario convertibile in azioni, con
l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 Cod. civ., che verrà
emesso solo nel caso in cui le modifiche del prestito denominato “Convertibile TE Wind S.A.
2013-2018” proposte dalla Società non siano approvate dall’assemblea degli
Obbligazionisti, saranno i seguenti:
o importo massimo 4 milioni di euro
o cedola pari al 7.0%
o scadenza 18 mesi
o prezzo di esercizio pari a Euro 0.20 per azione
o possibilità di sottoscrizione in cash oppure in natura tramite conferimento
dell’obbligazione “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018”.
Agatos Spa informa che l’emissione del nuovo prestito obbligazionario convertibile è subordinata alla
condizione che l’assemblea degli obbligazionisti già convocata non deliberi positivamente le
modifiche del regolamento. Se, pertanto, il prossimo 3 ottobre, l’assemblea degli obbligazionisti
avesse successo in termini costitutivi e deliberativi accettando le modiche proposte, l’assemblea
straordinaria degli azionisti nel pomeriggio non approverà l’emissione del nuovo prestito
obbligazionario convertibile.
La Società conferma di avere nominato la società Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via
XXIV Maggio 43, Information Agent al fine di contattare tutti gli obbligazionisti detentori
dell’obbligazione “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018” per informarli della proposta di modifica del
Regolamento e ottenere deleghe di voto per l’assemblea degli obbligazionisti del 3 ottobre, seguendo
un processo di “solicitation” secondo la normativa. L’Information Agent ha predisposto un account
di posta elettronica dedicato (agatos@morrowsodali.com) e il numero verde 800.124.835. Il numero
di telefono sarà attivo nei giorni feriali, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (Central European Time). Per
chi chiama dall’estero è disponibile il numero +39 06 45212832.
Per maggiori informazioni sulle due assemblee si rimanda al sito dell’emittente Agatos SpA
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società Agatos SpA
Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti peril consumo
efficiente dell’energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operational &
Maintenance e asset management. La controllata Agatos Energia Srl, Agenzia Autorizzata Enel Energia, è l’EPC del
gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano d’impianti fotovoltaici, da
biomassa, diwaste-to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici.

 

[Bentivoglio]

Sostanzialmente il 3 ottobre proporranno una modifica al regolamento del bond che preveda

o L’innalzamento della cedola dall’attuale 6.0% al 7.0%;
o L’ allungamento della scadenza di 18 mesi (quindi maturity ad aprile 2020);
o un Rapporto di Conversione aumentato da 62 a 500 azioni;
o una clausola di diritto di rimborso anticipato a favore di Agatos Spa

In caso andasse a buca, verrebbe emesso un nuovo bond con le seguenti caratteristiche

o importo massimo 4 milioni di euro
o cedola pari al 7.0%
o scadenza 18 mesi
o prezzo di esercizio pari a Euro 0.20 per azione
o possibilità di sottoscrizione in cash oppure in natura tramite conferimento
dell’obbligazione “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018”.

http://www.agatos.it/wp-content/upl...obbligazionisti-e-straordinaria-azionisti.pdf

 

[zigno]

non riesco a capire come faccia a salire l'azione....non credo durerà IMHO
comunque meglio per i bondholder, tra cui me da ieri

 

[Kartman]

Grazie ... interessante, sembrano convinti, pagano l'11 solo se emettono nuovo bond... (avranno liquidità disponibile già per l'11 ottobre ?) se invece approvano l'allungamento dovrebbero pagare fra 18 mesi... vediamo il 3 ottobre

 

[VIOLA]

Oggi risaliranno anche le obbligazioni, leggere comunicazione di oggi 19/9

http://www.emarketstorage.com/storage/20180919/20180919_52194.9144922.pdf

 

[zigno]

Oggi risaliranno anche le obbligazioni, leggere comunicazione di oggi 19/9

http://www.emarketstorage.com/storage/20180919/20180919_52194.9144922.pdf

ottimo, grazie !!

 

[alveare]

come scritto anche sul thread dell'azione, se non è il libro dei sogni ...è tanta roba!

Dalla realizzazione del Piano Industriale, Agatos si attende la seguente evoluzione dei principali
indicatori di conto economico, che viene presentata in forma tabellare in seguito:
• incremento del valore della produzione da circa 12,2 milioni (previsione 2018 che assume la
cessione del progetto Marcallo) a 55 milioni di euro nel 2022;
• incremento dell’EBITDA da 1,0 milione (previsione 2018) a 8,4 milioni di euro nel 2022;
• crescita dell’EBIT da 0,3 milioni (previsione 2018) a 7,7 milioni (2022)
• ritorno all’utile nell’esercizio a partire dal 2020 (2 milioni a fronte di una perdita di 0,5 milioni
prevista nel 2018 e sostanziale pareggio previsto nel 2019) e conseguimento nel 2022 di un
utile di 4,8 milioni

 

[alveare]

Agatos (Aim) - Ricavi a 55 milioni nel 2022 dal Piano Industriale 2019-202219/09/2018 09:55 - MKI
Il Cda di Agatos ha approvato il Piano Industriale 2019-2022 e il Piano Finanziario 2018-2019.
Il fatturato del gruppo dovrebbe crescere nel periodo 2018-2022 ad un tasso medio annuo del 45,7% a 55 milioni, in considerazione anche della cessione del progetto Marcallo.
Una dinamica positiva che si amplifica poi a livello di margini operativi, con l’Ebitda e l’Ebit che dovrebbero infatti raggiungere nel 2022 rispettivamente 8,4 milioni (cagr +70,2%) e 7,8 milioni (cagr +125,8%).
Infine, in termini di risultato netto il gruppo, dopo una perdita di 0,5 milioni stimata per l’esercizio in corso, dovrebbe ritornare positivo gia' dal prossimo anno.

Oltre allo sviluppo dell’attivita' EPC e O&M, la significativa crescita attesa dal management sara' sostenuta dal nuovo regime incentivante sul biometano introdotto con il DM del 2-marzo 2018. La produzione di biometano dalla differenziata e da sottoprodotti organici, tramite processi innovativi come il BIOSIP, rappresenta un esempio di economia circolare, uno dei punti cardine del contratto sottoscritto dal nuovo governo.
Ad oggi Agatos ha diversi impianti in via di realizzazione, basati per l’appunto sul processo di digestione anaerobica a “rifiuti zero” (BIOSIP). Si segnala tuttavia che nonostante l’ampia pipeline di progetti BIOSIP in corso di sviluppo, il piano industriale indica il completamento entro il 2022 solo di quegli impianti gia' in fase autorizzativa con tempistiche certe.
Nella definizione del Piano Industriale, il management non ha preso in considerazione, invece, gli eventuali effetti positivi derivanti dalla potenziale entrata in vigore durante la prossima primavera della bozza del nuovo decreto FER 2018-2020 riguardante il fotovoltaico.
Si segnala, infine, che il piano finanziario al 2019 prevede incassi netti da dismissioni di asset non consolidati o non strategici e incassi di crediti commerciali per circa 6 milioni.

insomma, il piano industriale si basa solo su contratti ad oggi certi ...le potenzialità legate al decreto sopra evidenziato non figurano ed il piano potrebbe allora essere prudente...

 

[zigno]

oggi si è mossa un pò anche l'obbligazione a ruota dell'azione.
avrei pensato qualcosa di più visti i forti rialzi dell'azione, ma va bene lo stesso così.

 

[alveare]

ve lo ripeto, occorre superare lo scoglio del rimborso del POC del 3 ottobre: una volta fatto, la salita si concretizzerà.....

 

[VIOLA]

Niente da fare, i bond non scambiano, il rendimento incredibile, mah...

Conti Agatos, i numeri del primo semestre 2018 | SoldiOnline.it

 

[zigno]

Niente da fare, i bond non scambiano, il rendimento incredibile, mah...

appunto....

 

[franzl-2]

Niente da fare, i bond non scambiano, il rendimento incredibile, mah...

se nessuno compra a questi prezzi assai bassi, vuol dire che quacosa non quadra.....io vedo di positivo che si po acquistare a lotti da 1 obligazione e' si po investire una piccola somma, mentre con la 2018 gia' ci vuole 1300 euro minimo per entrare...
un investimento in questa Obligazione po essere un oportunita di un rendimento assai buono o ad un fiasco....
io ho investito sulla Obligazione CHL ; ormai e' scaduta da qualche mese, ma fino ad oggi non ho ricevuto nessun rimporso, ne gli posso convertire neanche gli minus...
io al momento ho solo 500 pezzi della 2026, ma forse ne prendo altri...

 

[alveare]

aspettate ormai è questione di pochi giorni...l'analista che copre il titolo (vedere thread dell'azione agatos) ha emesso una nota di aggiornamento o tutto sommato abbastanza positiva pur rivedendo al ribasso il target price e dice chiaramente che se non verrà prolungata la scadenza del bond 2018 è già pronto un aucap per investitori istituzionali già individuati ( spero che sia in stretto contatto con la società visto che fa' report su Agatos da oltre un anno...c'è anche un aspetto di credibilità..)
Io tifo ovviamente per l'aucap ...a quel punto buy su agatos 2026.....

 

[zigno]

aspettate ormai è questione di pochi giorni...l'analista che copre il titolo (vedere thread dell'azione agatos) ha emesso una nota di aggiornamento o tutto sommato abbastanza positiva pur rivedendo al ribasso il target price e dice chiaramente che se non verrà prolungata la scadenza del bond 2018 è già pronto un aucap per investitori istituzionali già individuati ( spero che sia in stretto contatto con la società visto che fa' report su Agatos da oltre un anno...c'è anche un aspetto di credibilità..)
Io tifo ovviamente per l'aucap ...a quel punto buy su agatos 2026.....

attendiamo i numeri
grazie

 

[Kartman]

Quella che scade 8 gg non scambia .... book vuoto... la 26 invece sospesa mi pare... giornata di decisioni importanti oggi?

News

 

[alveare]

da Fineco, news, sembra che l'assemblea degli obbligazionisti non abbia raggiunto il quorum...ergo...prolungano l'assemblea per deliberare l'Aucap da 4 ml...aspettiamo nel pomeriggio....