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COMUNICATO STAMPA
PUBBLICAZIONE RELAZIONI ILLUSTRATIVE DELL’ASSEMBLEA DEGLI OBBLIGAZIONISTI
DEL PRESTITO CONVERTIBILE TE WIND SA 2013-2018 E DELL’ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 3
OTTOBRE 2018
Milano, 17 settembre 2018 – Agatos Spa informa che sono stati pubblicati in data odierna sul sito
internet della società (
Agatos SpA) le relazioni illustrative:
• dell’assemblea degli obbligazionisti portatori dei titoli del prestito denominato
“Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018” (codice ISIN IT0006727934) convocata per deliberare
sulle modifiche regolamento del prestito obbligazionario;
• dell’assemblea straordinaria degli azionisti della società.
Tali assemblee sono state convocate per il prossimo 3 ottobre alle ore 10 (assemblea degli
obbligazionisti) e alle ore 14 (assemblea degli azionisti) presso lo Studio Grumetto, Corso Europa 7,
20122 Milano.
L’ordine del giorno dell’Assemblea degli Obbligazionisti è il seguente
a. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato
“Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018”. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
L’ordine del giorno dell’Assemblea straordinaria degli Azionisti è il seguente
b. Aumento di capitale sociale con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441,
comma 5, cod. civ., a pagamento, per massimi Euro 4.000.000 mediante emissione di nuove
azioni. Deliberazioni inerenti e conseguenti;
c. Modifiche al Regolamento del Prestito Obbligazionario convertibile denominato
“Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018” (ISIN IT0006727934). Deliberazioni inerenti e
conseguenti.
d. Emissione di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di Agatos S.p.A. denominato
“Agatos S.p.A. 2018 – 2020 7%” per un importo complessivo massimo pari a Euro 4.000.000,
con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5, cod. civ., in quanto
riservata a terzi.
e. Aumento del capitale sociale ai sensi dell'art. 2420-bis, comma 2, cod. civ., in va scindibile,
con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 5 cod. civ., a servizio
della conversione del prestito obbligazionario convertibile per massimi Euro 4.000.000
inclusivo di sovrapprezzo. Deliberazioni inerenti e conseguenti.
L’esecuzione dei punti all’ordine del giorno avverrà entro l’11 ottobre 2018, data della scadenza del
prestito obbligazionario “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018”.
Nel dettaglio, Agatos informa inoltre che:
• Le proposte di modifica al Regolamento del prestito denominato “Convertibile TE Wind S.A.
2013-2018” riguardano:
o L’innalzamento della cedola dall’attuale 6.0% al 7.0%;
o L’ allungamento della scadenza di 18 mesi (quindi maturity ad aprile 2020);
o un Rapporto di Conversione aumentato da 62 a 500 azioni;
o una clausola di diritto di rimborso anticipato a favore di Agatos Spa.
• L’aumento di capitale in esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell’art. 2441, comma 5,
Cod. civ., di cui al precedente punto (b.) sarà per massimi 4 milioni di euro; Il prezzo di tale
aumento di capitale verrà definito ed annunciato nelle prossime ore;
• I termini dell’emissione del nuovo prestito obbligazionario convertibile in azioni, con
l’esclusione del diritto di opzione ai sensi dell’art. 2441, comma 5 Cod. civ., che verrà
emesso solo nel caso in cui le modifiche del prestito denominato “Convertibile TE Wind S.A.
2013-2018” proposte dalla Società non siano approvate dall’assemblea degli
Obbligazionisti, saranno i seguenti:
o importo massimo 4 milioni di euro
o cedola pari al 7.0%
o scadenza 18 mesi
o prezzo di esercizio pari a Euro 0.20 per azione
o possibilità di sottoscrizione in cash oppure in natura tramite conferimento
dell’obbligazione “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018”.
Agatos Spa informa che l’emissione del nuovo prestito obbligazionario convertibile è subordinata alla
condizione che l’assemblea degli obbligazionisti già convocata non deliberi positivamente le
modifiche del regolamento. Se, pertanto, il prossimo 3 ottobre, l’assemblea degli obbligazionisti
avesse successo in termini costitutivi e deliberativi accettando le modiche proposte, l’assemblea
straordinaria degli azionisti nel pomeriggio non approverà l’emissione del nuovo prestito
obbligazionario convertibile.
La Società conferma di avere nominato la società Morrow Sodali S.p.A., con sede legale in Roma, via
XXIV Maggio 43, Information Agent al fine di contattare tutti gli obbligazionisti detentori
dell’obbligazione “Convertibile TE Wind S.A. 2013-2018” per informarli della proposta di modifica del
Regolamento e ottenere deleghe di voto per l’assemblea degli obbligazionisti del 3 ottobre, seguendo
un processo di “solicitation” secondo la normativa. L’Information Agent ha predisposto un account
di posta elettronica dedicato (agatos@morrowsodali.com) e il numero verde 800.124.835. Il numero
di telefono sarà attivo nei giorni feriali, dalle ore 10:00 alle ore 19:00 (Central European Time). Per
chi chiama dall’estero è disponibile il numero +39 06 45212832.
Per maggiori informazioni sulle due assemblee si rimanda al sito dell’emittente
Agatos SpA
Il comunicato stampa è consultabile sul sito internet della società
Agatos SpA
Agatos Spa è la holding di un gruppo industriale che ingegnerizza e costruisce chiavi in mano impianti peril consumo
efficiente dell’energia e per la produzione di energia rinnovabile. Agatos offre inoltre servizi di Operational &
Maintenance e asset management. La controllata Agatos Energia Srl, Agenzia Autorizzata Enel Energia, è l’EPC del
gruppo ed è specializzata nella progettazione, realizzazione e fornitura chiavi in mano d’impianti fotovoltaici, da
biomassa, diwaste-to-energy, biometano, idroelettrici e minieolici.