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Bond Argentina: discussione unificata - Cap 12

Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
è un po' che non seguo...a quanto potrebbero arrivare le arg 22 $? vorrei incrementare un poco anche perché non trovo altre obbligazioni con un minimo di rendimento in $:mmmm:
 
edesmo ha scritto:
cioè te lo chiederebbe per curiosità :mmmm: :wall::wall::wall:
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No di certo, ma hanno inviato mail anche ai non qualificati altri intermediari... per informarci... sempre clienti siamo.
A me non avrebbe fatto dispiacere essere messo al corrente di quello che accede ... evidentemente costa!


Anche senza chiedere un parere che non conta... almeno ai qualificati si però!

Salute
 
Argentina, debito: presentata la nuova offerta alla Sec. Il cronoprogramma


l ministero dell’Economia, infine, ha reso noto che l’offerta si apre formalmente alle 17 (ora di New York) del 24 agosto, chiudendosi alla stessa ora del 28 agosto. La comunicazione dei risultati sull’adesione è prevista per il 31 agosto, o prima se possibile sulla base dell’andamento dell’operazione. Non cambia, rispetto ai testi precedenti, la data di entrata in vigore, il 4 settembre.
 
scusate arrivo 0ra con la centenaria che faccio avete per caso esiste una indicazione di massima calcolando 6 mesi forse sette... i mesi di cedolame insoluto grazie a chi può e ha vohlia di indicare cosa è staro proposto grazie
 
amgone ha scritto:
scusate arrivo 0ra con la centenaria che faccio avete per caso esiste una indicazione di massima calcolando 6 mesi forse sette... i mesi di cedolame insoluto grazie a chi può e ha vohlia di indicare cosa è staro proposto grazie
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Per gli interessi danno un titolo 2030 se non ricordo male con cedola 1% dollari e 0.50 euro.
 
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Allegati

  • Argentina Invitation to Exchange - Amendment no 2 17-08-2020.pdf
    1,1 MB · Visite: 161
Ho capito ma ipotizzando di
voler leggere qlc nei momenti in cui non faccio riabilitazione
 
amgone ha scritto:
Ho capito ma ipotizzando di
voler leggere qlc nei momenti in cui non faccio riabilitazione
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Titoli partecipanti

Isin: XS0205537581 Descr.: ARGENT STEP 38 TLX

Isin: XS0501195993 Descr.: ARGENTINA FR 38 TLX

Isin: XS0501196025 Descr.: ARGENTINA FR 38 EUR

Titoli rivenienti

Isin: non comunicato - Descr.: ARGENTINA NEW EUR 2041 BONDS

Isin: non comunicato - Descr.: ARGENTINA NEW EUR 2046 BONDS

Isin: non comunicato - Descr.: ARGENTINA NEW EUR 0.500%
2030 BONDS

Isin: non comunicato - Descr.: ARGENTINA NEW USD 2041 BONDS

Isin: non comunicato - Descr.: ARGENTINA NEW USD 1.00%
2030 BONDS

Offerente: REPUBLIC OF ARGENTINA

Data accredito titoli: a partire dal 04/09/2020

OPZIONI per Isin: XS0205537581 Descr.: ARGENT STEP 38 TLX e
Isin: XS0501195993 Descr.: ARGENTINA FR 38 TLX e Isin:
XS0501196025 Descr.: ARGENTINA FR 38 EUR

Opzione 1 - Aderire all'offerta: e ricevere EUR 1,00 di v.n.
di obbligazioni ARGENTINA NEW EUR 2041 BONDS per ogni EUR
1,00 di v.n. portato in adesione

Opzione 2 - Aderire all'offerta: e ricevere EUR 0,97 di v.n.
di obbligazioni ARGENTINA NEW EUR 2046 BONDS per ogni EUR
1,00 di v.n. portato in adesione

Opzione 3 - Aderire all'offerta: e ricevere USD 1,0841 di
v.n. di obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2041 BONDS per ogni
EUR 1,00 di v.n. portato in adesione

La Repubblica dell'Argentina ha modificato i termini della
precedente offerta di scambio ed invita pertanto i
possessori di alcune serie di obbligazioni, fra cui quelle
indicate, a scambiare i propri titoli con obbligazioni di
nuova emissione ARGENTINA NEW EUR 2041 BONDS, ARGENTINA NEW
EUR 2046 BONDS o ARGENTINA NEW USD 2041 BONDS (isin non
comunicati).

Aderendo all'offerta viene dato contestualmente il consenso
alle modifiche dei termini e delle condizioni dei
regolamenti di ciascuna serie di obbligazioni volte alla
sostituzione di tutti i titoli in circolazione con le nuove
obbligazioni.

Non è possibile esprimere il consenso senza portare i titoli
in adesione all'offerta.

Non è previsto il pagamento degli interessi maturati, in
quanto gli stessi verranno riconosciuti, dall’ultima data di
pagamento cedola sino al 22/04/2020 escluso e, a titolo d
"Consent consideration", dal 22/04/2020 sino al 04/09/2020
escluso, nella forma di:

- obbligazioni di nuova emissione ARGENTINA NEW EUR 0.500%
2030 BONDS (ISIN non comunicato), in caso di adesione alle
opzioni dalla 1 alla 2;

- obbligazioni di nuova emissione ARGENTINA NEW USD 1.00%
2030 BONDS (ISIN non comunicato), in caso di adesione
all'opzione 3.

Le adesioni alla presente offerta dovranno pervenire per un
v.n. minimo pari a EUR 1,00 con ulteriori eventuali
incrementi multipli di EUR 1,00 per tutte le serie di
obbligazioni indicate.

Le nuove obbligazioni ARGENTINA NEW EUR 2041 BONDS avranno
scadenza 04/09/2041, avranno taglio minimo pari a EUR 1,00
di v.n., multipli di EUR 1,00 di v.n., matureranno cedola
annua pari a:

- 0,125% a decorrere dalla data di regolamento dell'offerta;

- 1,500% con decorrenza 04/09/2021;

- 2,750% con decorrenza 04/09/2022;

- 3,000% con decorrenza 04/09/2023;

- 4,500% con decorrenza 04/09/2029;

con stacchi semestrali a decorrere dal 04/09/2021 e saranno
rimborsati in n. 28 rate semestrali di pari importo a
decorrere dal 04/03/2028.

Le nuove obbligazioni ARGENTINA NEW EUR 2046 BONDS avranno
scadenza 04/09/2046, avranno taglio minimo pari a EUR 1,00
di v.n., multipli di EUR 1,00 di v.n., matureranno cedola
annua pari a:

- 0,125% a decorrere dalla data di regolamento dell'offerta;

- 0,750% con decorrenza 04/09/2021;

- 0,875% con decorrenza 04/09/2022;

- 2,500% con decorrenza 04/09/2023;

- 3,750% con decorrenza 04/09/2024;

- 4,000% con decorrenza 04/09/2025;

- 4,125% con decorrenza 04/09/2026;

con stacchi semestrali a decorrere dal 04/09/2021 e saranno
rimborsati in n. 44 rate semestrali di pari importo a
decorrere dal 04/03/2025.

Le nuove obbligazioni ARGENTINA NEW EUR 0.500% 2030 BONDS
avranno scadenza 04/09/2030, avranno taglio minimo pari a
USD 1,00 di v.n., multipli di USD 1,00 di v.n., matureranno
cedola annua pari allo 0,500%, con stacchi semestrali a
decorrere dal 04/09/2021 e saranno rimborsati in n. 8 rate
semestrali di pari importo a decorrere dal 04/03/2027.

Le nuove obbligazioni ARGENTINA NEW USD 2041 BONDS avranno
scadenza 04/09/2041, taglio minimo pari a USD 1,00 di
v.n., multipli di USD 1,00 di v.n., matureranno cedola
annua pari a:

- 0,125% a decorrere dalla data di regolamento dell'offerta;

- 2,500% con decorrenza 04/09/2021;

- 3,500% con decorrenza 04/09/2022;

- 4,875% con decorrenza 04/09/2029;

con stacchi semestrali a decorrere dal 04/09/2021 e saranno
rimborsati in n. 28 rate semestrali di pari importo a
decorrere dal 04/03/2028.

Le nuove obbligazioni ARGENTINA NEW USD 1.00% 2030 BONDS
avranno scadenza 04/09/2030, avranno taglio minimo pari a
USD 1,00 di v.n., multipli di USD 1,00 di v.n., matureranno
cedola annua pari all'1,000%, con stacchi semestrali a
decorrere dal 04/09/2021 e saranno rimborsati in n. 8 rate
semestrali di pari importo a decorrere dal 04/03/2027.

Eventuali frazioni generate dai rapporti di scambio non
verranno monetizzate.

L'attuazione delle modifiche contrattuali è soggetta a
diverse condizioni, fra cui:

- l’approvazione da parte di almeno l'85,00% del v.n.
complessivo in circolazione per tutte le serie di
obbligazioni "2005 Indenture Eligible Bonds", fatta salva la
facoltà dell'emittente di escludere alcune serie di
obbligazioni da tale computo (Re-Designation);

- l’approvazione da parte di almeno i 2/3 del v.n. in
circolazione per ciascuna serie di obbligazioni "2005
Indenture Eligible Bonds" cui non è stata applicata la "Re
Designation" o da parte di almeno il 75,00% del v.n. in
circolazione per ciascuna serie di obbligazioni "2005
Indenture Eligible Bonds" cui è stata applicata la
"Re-Designation".

L'offerta è soggette a diverse condizioni, fra cui:

- l’adesione da parte di un numero di obbligazionisti pari
ad almeno i 2/3 del v.n. complessivo di tutte le serie di
obbligazioni "Eligible Bonds" in circolazione (Aggregate
Eligible Bonds minimum participation condition);

o

- l’attuazione delle modifiche contrattuali per un v.n. di
serie di obbligazioni "2005 Indenture Eligible Bonds" pari
ad almeno il 60,00% del v.n. complessivo in circolazione
delle stesse o l’adesione da parte di un numero di
obbligazionisti pari a oltre il 50,00% del v.n. complessivo
delle serie di obbligazioni "2005 Indenture Eligible Bonds"
in circolazione (2005 Indenture Eligible Bonds minimum
participation condition);

e

- l’attuazione delle modifiche contrattuali per un v.n. di
serie di obbligazioni "2016 Indenture Eligible Bonds" pari
ad almeno il 60,00% del v.n. complessivo in circolazione
delle stesse o l’adesione da parte di un numero di
obbligazionisti pari a oltre il 50,00% del v.n. complessivo
delle serie di obbligazioni "2016 Indenture Eligible Bonds"
in circolazione (2016 Indenture Eligible Bonds minimum
participation condition).

Qualora le modifiche contrattuali fossero attuate su una o
più serie di obbligazioni, è intenzione dell'emittente
procedere con la sostituzione di tutti i titoli non portati
in adesione su tali serie con obbligazioni ARGENTINA NEW EUR
2041 BONDS in un rapporto pari a EUR 1,00 di v.n. di nuove
obbligazioni ARGENTINA NEW EUR 2041 BONDS per ogni EUR 1,00
di v.n. posseduto e a fronte del riconoscimento di
obbligazioni ARGENTINA NEW EUR 0.500% 2030 BONDS, a titolo
di interessi maturati dall’ultima data di pagamento cedola
sino al 22/04/2020 escluso (Accrued interest consideration).

La presente offerta è riservata esclusivamente agli
operatori qualificati negli stati membri dell’Unione Europea
 
Titoli partecipanti

Isin: XS0205537581 Descr.: ARGENT STEP 38 TLX

Isin: XS0501195993 Descr.: ARGENTINA FR 38 TLX

Isin: XS0501196025 Descr.: ARGENTINA FR 38 EUR
NON VEDO LA centenaria......
 
Stato
Chiusa ad ulteriori risposte.
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