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sveglia ragazzi !!! prime e one sono stati studiati per fare accaparrare nuova clientela ai consulenti come specchietti per le allodole che se poi alll'avvenuta apertura del conto non vedono il nuovo cliente ben disposto ad investire qualche soldino nei loro prodotti ,quando il cliente li chiama per varie problematiche sul conto se la prenderanno molto molto comoda , ma la buona volontà dei nuovi clienti in realtà la vedono da subito all'apertura da alcuni dati richiesti nel questionario che si deve compilare ,già da quì i consulenti si regolano da subito come si devono muovere nei confronti del nuovo cliente ,più sei appetibile nei loro confronti e più saranno attenti alle tue esigenze e problematicheDici che è lo stesso col Prime?
quì sul fourm ' la maggior parte di utenti si trova bene perchè utilizza il conto come riserva lasciandolo quasi dormiente ,se si inizia ad utilizzarlo con intensità come primo conto al centro dei tuoi interessi poi tutto quello esposto sopra verrà confermato ....
come primo approccio per aprire il conto one /prime a loro servono le seguenti informazioni per ogni intestatario
- Occupazione (specificare tipologia e settore):
- Provincia di occupazione:
- Reddito netto mensile:
- Titolo di studio (specificare il settore):
- Titolare di cariche in ambito politico o societario?
- Sottoposto a procedimenti penali (in passato o attualmente)?
- Stato civile:
- Persone a carico:
- Indirizzo di residenza e domicilio:
- Immobili di proprietà (indicare il numero):
- Valore totale ricchezza presso altri istituti (liquidità e investimenti):
- Indicare investimenti (valore e tipologia) effettuati negli ultimi 12 mesi:
- Mutuo/finanziamenti in essere (specificare anche rata e durata/importo residui):
- Necessità di carta di debito? Se sì, indicare la preferenza del brand Visa o Mastercard
- Periodicità estratto conto (annuale, semestrale, trimestrale, mensile):
- Interesse ai servizi di investimento e di pianificazione finanziaria? Se sì, rispondere anche alle domande seguenti.
- Livello di conoscenza dei mercati finanziari (basso, medio, alto):
- Livello di volatilità che si accetta per gli investimenti (basso, medio, alto):
- Favorevole che gli investimenti abbiano anche obiettivi di sostenibilità (ESG)?
unico conto libero da questo inghippo rimane il direct che si apre in autonomia ,ma ha nel sottobosco dei costi non indifferenti dove nell'attuale parco conti in lista si trovano migliori offerte ,....
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