una curiosità ,nel questionario per aprire il conto tramite consulente alle domande in grassetto come avete risposto ? giusto per comprendere come ci si deve comportare ....io metterei tutti categorici NO
Per l'apertura a distanza vengono solitamente richiesti questi dati per ogni intestatario:
-Copia fronte/retro della carta d’identità
-Copia fronte/retro del codice fiscale (tessera sanitaria)
-Numero di cellulare
-Indirizzo email
-Occupazione (specificare tipologia e settore):
-Reddito lordo annuo:
-Titolo di studio (specificare il settore):
-Titolare di cariche in ambito politico o societario?
-Stato civile:
-Persone a carico:
-Indirizzo di residenza e domicilio:
-Immobili di proprietà (indicare il numero):
-Valore totale ricchezza presso altri istituti (liquidità e investimenti):
-Indicare investimenti (valore e tipologia) effettuati negli ultimi 12 mesi:
-Mutuo/finanziamenti in essere (specificare anche rata e durata/importo residui):
-Necessità di carta di debito? Se sì, indicare la preferenza del brand Visa o Mastercard
-Interesse ai servizi di investimento e di pianificazione finanziaria? Se sì, rispondere anche alle domande seguenti.
-Livello di conoscenza dei mercati finanziari (basso, medio, alto):
-Livello di volatilità che si accetta per gli investimenti (basso, medio, alto):
-Favorevole che gli investimenti abbiano anche obiettivi di sostenibilità (ESG)?