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russiabond

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https://www.ft.com/content/12f4b647-a3a8-45a3-96cf-0f146c31a136


Il Credit Suisse prepara la vendita delle imprese svizzere per raccogliere capitali
Lender dovrebbe presentare piani per un rinnovamento strategico radicale e tagli di posti di lavoro oscillanti



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Credit Suisse si sta preparando a vendere parti della sua banca nazionale svizzera mentre tenta di chiudere un buco di capitale di circa 4,5 miliardi di franchi, secondo le persone informate sulle discussioni.

Con meno di due settimane prima che il prestatore presenti i piani per un rinnovamento strategico radicale, i dirigenti sono anche nelle fasi finali della pianificazione di un pesante giro di tagli di posti di lavoro, che potrebbe interessare fino a 6.000 dei 50.000 dipendenti globali del gruppo.

Ulrich Körner è stato insediato come amministratore delegato del Credit Suisse durante l'estate con il mandato di spogliare la banca d'investimento soggetta a incidenti del prestatore svizzero assediato e trovare SFr1,5 miliardi di risparmi sui costi, a seguito di una serie di scandali negli ultimi anni che hanno visto la quota del gruppo il prezzo ha raggiunto i minimi storici .


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Sebbene la maggior parte dell'attenzione finora si sia concentrata sulle cessioni della banca d'investimento del prestatore svizzero - con dirigenti fiduciosi di vendere in tutto o in parte il redditizio business dei prodotti cartolarizzati - il consiglio ha anche rivolto la sua attenzione alla raccolta di fondi vendendo parti non fondamentali dei suoi impresa, nota come Banca universale svizzera.

Mentre la principale operazione domestica, che offre una gamma di servizi bancari aziendali, privati ​​e al dettaglio in Svizzera, rimarrà intatta, la società sta negoziando la vendita di diverse filiali e partecipazioni in altre attività.

Le parti che sono state considerate per la vendita includono: una partecipazione nel Gruppo SIX, che gestisce la borsa di Zurigo; una partecipazione dell'8,6% in Allfunds, una società di investimento spagnola quotata; due banche svizzere specializzate, Pfandbriefbank e Bank-Now; e Swisscard, una joint venture con American Express.

Credit Suisse detiene una partecipazione in Allfunds dal 2019 e l'azienda è quotata lo scorso anno con una capitalizzazione di mercato di 7,2 miliardi di euro. Da allora, le sue azioni sono diminuite della metà, il che significa che la quota dell'8,6% di Credit Suisse vale circa 374 milioni di franchi.

La banca sta anche cercando di vendere una proprietà storica, il Savoy, il più antico grand hotel di Zurigo, che si trova di fronte alla sede della banca in Paradeplatz, due secoli fa.

L'hotel di lusso, che è in fase di ristrutturazione e dovrebbe riaprire nel 2024, potrebbe valere 500 milioni di franchi, secondo le persone all'interno della banca.


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Il consiglio di amministrazione ha escluso cessioni da parte delle attività di gestione patrimoniale e private banking di Credit Suisse, secondo persone a conoscenza dei piani, sebbene continuerà a uscire da mercati piccoli e non redditizi. Credit Suisse quest'anno ha già ritirato le sue operazioni di gestione patrimoniale in Messico e nell'Africa subsahariana.

Gli analisti hanno discusso l'entità del buco di capitale che risulterà dai cambiamenti che la banca sta portando avanti, con Goldman Sachs che questa settimana ha messo la cifra a SFr8bn.

Ma il consiglio di amministrazione della banca è fiducioso che sarà di circa 4 miliardi di franchi a 4,5 miliardi di franchi, dopo aver tenuto conto delle spese di ristrutturazione e legali, secondo le persone che hanno familiarità con i piani.

Il consiglio di amministrazione e il team esecutivo della banca hanno valutato ciascuna parte dell'attività in base a tre criteri principali: redditività, fabbisogno di capitale e importanza per l'attività di gestione patrimoniale.

È stato valutato che l'attività di prodotti cartolarizzati con sede a New York richiede troppo capitale e presenta poche sovrapposizioni con l'attività patrimoniale, che diventerà l'obiettivo principale della banca dopo la revisione strategica. La redditività dell'unità ha reso più facile la vendita.

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Spiegazione Credit Suisse Group AG
Quanto è grande il buco di capitale al Credit Suisse?
Le persone coinvolte nelle discussioni sull'unità hanno affermato di essere fiduciose di concordare una vendita entro il 27 ottobre e stavano valutando le offerte di diversi pretendenti, che andavano dall'acquisto dell'intera divisione a parti di essa.

Hanno confermato l'interesse degli investitori statunitensi Apollo Global Management, Pimco, Sixth Street Partners e Centerbridge Partners, nonché della banca giapponese Mizuho Financial Group, che era stato precedentemente segnalato da Bloomberg e dal Wall Street Journal.



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L'analista di JPMorgan Kian Abouhossein ha aggiornato la sua raccomandazione su Credit Suisse da sottopeso a neutrale la scorsa settimana, affermando che si aspettava la vendita del business dei prodotti cartolarizzati.

L'unità, ha previsto, produrrebbe 1,2 miliardi di franchi di entrate nel 2024, il che significa che il suo utile ante imposte di 400 milioni di franchi rappresenterebbe la parte del leone del totale di 700 milioni di franchi di profitto della banca d'investimento.

Il Credit Suisse ha rifiutato di commentare, dicendo che avrebbe fornito un aggiornamento completo sul piano strategico il 27 ottobre.
 

russiabond

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russiabond

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Che ne pensi di questo XS1280111961 ( sempre cs ma taglio per "noi" di 1k ) non sono ancora maturi i tempi per entrare o meglio non essere troppo avidi....

Sembra che perda molto meno dei tagli grossi.

Trovi indietro qualcuno mi sembra che lo guardava tradava

Scadenza corta

La speculazione sul lungo è che se vendono la banca a qualcuno o entra la confederazione Svizzera i prezzi skizzano

Se da 88 vai a 100 o da 75 a 100 cambia

Scadenza 2025 l'altro 2032

Alla fine tutto a 100 senior untouchable ;)
 

laplaz

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Che ne pensi di questo XS1280111961 ( sempre cs ma taglio per "noi" di 1k ) non sono ancora maturi i tempi per entrare o meglio non essere troppo avidi....

Sembra che perda molto meno dei tagli grossi.

Io volevo incrementare la posizione ma non scende minimamente. Mi sarei aspettato un po' più di reattività.
 

russiabond

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Dopo il piano potrebbero salire dipende se il mercato ci crede e vede valore nelle vendite

Comunque pronto a incrementare

Farò a meno della, martingala sul Centenario austriaco

Area 65 potrei piazzare 2 lotto adesso siamo sempre fermi li area 74
 

patako

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Io volevo incrementare la posizione ma non scende minimamente. Mi sarei aspettato un po' più di reattività.

I

Io la vedo sempre a 88, 87 ; 5 di rendimento per una corporate con scadenza a 5 anni non sembra poi tantissimo......

ci sono scadenze più lunghe con taglio 1k ?
 

russiabond

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https://www.borsaitaliana.it/borsa/...vere-caso-rmbs-23_2022-10-17_TLB.html?lang=it

(Teleborsa) - Credit Suisse, colosso bancario svizzero che sta attraversando una fase di ristrutturazione e rilancio, ha raggiunto un accordo definitivo con il New Jersey Attorney General (NJAG) in relazione alle attività in ambito Residential Mortgage-Backed Securities (RMBS) condotte prima del 2008.

Credit Suisse effettuerà un pagamento una tantum di 495 milioni di dollari per risolvere integralmente i crediti legati a oltre 10 miliardi di dollari di RMBS in questione, per i quali il NJAG aveva denunciato danni per oltre 3 miliardi di dollari in un contenzioso depositato nel 2013.

Credit Suisse si dice "lieta di aver raggiunto un accordo che consente alla banca di risolvere l'unica questione RMBS rimasta che riguarda i reclami di un'autorità di regolamentazione e la più grande delle sue esposizioni rimanenti sul suo docket RMBS legacy", si legge in una nota.
 

Cum Spe

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Scusate:
La XS1280111961 è a corso secco ?
Vuol dire che non da cedola ??
 

Capolorenzo

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Scusate:
La XS1280111961 è a corso secco ?
Vuol dire che non da cedola ??

Cedola = Euribor 6 mesi + 0,00%

Quindi essendo Euribor 6 mesi < zero al precedente fixing, la prox cedola del 26/11/2022 sarà 0.

Poi la successiva cedola semestrale avrà un tasso superiore al 2%, in funzione di come evolverà l'Euribor nelle prox settimane.
 

Cum Spe

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Cedola = Euribor 6 mesi + 0,00%

Quindi essendo Euribor 6 mesi < zero al precedente fixing, la prox cedola del 26/11/2022 sarà 0.

Poi la successiva cedola semestrale avrà un tasso superiore al 2%, in funzione di come evolverà l'Euribor nelle prox settimane.

Grazie mille !!
Gentilissimo !
 

russiabond

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russiabond

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minuti di lettura 18 ottobre 2022 18:32 GMT+2 Ultimo aggiornamento 2 ore fa
Credit Suisse punta RBC, Morgan Stanley per l'aumento di capitale -Bloomberg News
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Credit Suisse attira anche Mitsubishi per le cessioni
Secondo Bloomberg il gruppo svizzero in difficoltà avrebbe avviato trattative con il colosso finanziario giapponese parte del gruppo Mitsubishi per la vendita allo studio di alcuni pacchetti di prestiti nell'ambio del piano di rilancio in vista della presentazione il 27 ottobre | Credit Suisse verso la vendita di alcune attività svizzere. Chiuse con 497 milioni le cause sui mutui subprime | Per Jefferies il Credit Suisse ha bisogno di 8,7 miliardi
di Paola ValentiniUltimo aggiornamento: 19/10/2022 09:13
 

Capolorenzo

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Sulla XS1280111961 (taglio 1k quotata ETLX) il bid è salito fin oltre 90 oggi, ma c'è ancora parecchia lettera sul book anche se gli scambi si sono rarefatti negli ultimi giorni.

Secondo voi il 27 ottobre potrebbe fare uno spike oppure il mercato aspetterà di vedere i proclami tradotti in azione per ridurre il premio al rischio?
 

Capolorenzo

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BID in continua ascesa (superati i 90,50) e lettera in ritirata :clap:

Fighissimo non essere esposti al rischio tassi sulla XS1280111961 :truzzo:
 

Capolorenzo

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Riesumo il 3D ormai finito in terza pagina.

-3 al D-Day :censored:

La quotazione della XS1280111961 sembra ormai dare per scontato che "sarà un successo, uno dei tanti" ;)

Peccato non averla potuta martingalare a dovere, ma ci saranno altre occasioni :bye:
 

patako

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Riesumo il 3D ormai finito in terza pagina.

-3 al D-Day :censored:

La quotazione della XS1280111961 sembra ormai dare per scontato che "sarà un successo, uno dei tanti" ;)

Peccato non averla potuta martingalare a dovere, ma ci saranno altre occasioni :bye:

la tieni a scadenza se la tieni o la " molli " prima?

Entrare ora come la vedreste? >Stavo valutando di entrare con un cippino
 

Capolorenzo

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la tieni a scadenza se la tieni o la " molli " prima?

Entrare ora come la vedreste? >Stavo valutando di entrare con un cippino

Sono disposto a mollarla prima solo se va a prezzo >96.

Se vuoi entrare tieni presente che è molto illiquida e che bid e offer stanno salendo rapidamente man mano che ci avviciniamo al 27 ottobre, per cui potresti essere costretto a colpire l’ask anche per una piccola size.