Tanto per ricordare:
Cell Therapeutics Annuncia La Vendita Di Azioni Privilegiate Convertibili
Seattle, WA, 13 settembre 2013 - Cell Therapeutics, Inc. (“CTI”) (Nasdaq e MTA: CTIC) annuncia oggi la conclusione di un accordo per la vendita di 15.000 azioni privilegiate della Serie 18 direttamente a Quogue Capital LLC e ad un’affiliata di Perceptive Advisors LLC, nell’ambito di un’offerta diretta registrata (”Offerta”), condotta senza il tramite di un agente sottoscrittore o collocatore, per un ammontare lordo di circa 15 milioni di dollari statunitensi. La raccolta netta derivante dall’Offerta, dedotte le spese previste per l’operazione, sarà di circa 14,8 milioni di dollari statunitensi.
Ciascuna delle azioni privilegiate della Serie 18 avrà un valore nominale pari a 1.000 dollari statunitensi e, in qualsiasi momento prima che, sotto determinate circostanze, non vengano convertite automaticamente, sarà convertibile a
discrezione del detentore ad un prezzo di conversione di 1,00 dollaro statunitense per azione ordinaria in un ammontare totale di 15 milioni azioni ordinarie. Le azioni
privilegiate della Serie 18 riceveranno dividendi dello stesso ammontare di quelli dichiarati e pagati alle azioni ordinarie, ma avranno un diritto di prelazione in fase di liquidazione rispetto alle azioni ordinarie, in occasione di specifici eventi liquidatori. Le azioni privilegiate della Serie 18 non conferiranno diritto di voto in merito a questioni societarie generiche.
CTI intende utilizzare il ricavato netto dell’Offerta per procedere con l’implementazione dello studio di fase 3 che coinvolge pacritinib e per sostenere la commercializzazione di PIXUVRI® (pixantrone) in Europa oltre che, in generale, per altri obiettivi societari, tra cui, il finanziamento dell’attività di ricerca e
sviluppo, degli studi preclinici e clinici, la preparazione e l’implementazione di nuove richieste di autorizzazione e, in generale, il capitale circolante. E’ previsto che l’Offerta venga chiusa il 18 settembre o intorno quella data.
I titoli di cui sopra son offertiI titoli di cui sopra son offerti da CTI ai sensi dello “shelf registration statement” precedentemente depositato presso la Securities and Exchange Commission (“SEC”), da questa stessa dichiarato effettivo il
1° novembre 2011. Un supplemento al prospetto relativo all’Offerta sarà depositato presso la SEC e sarà disponibile sul website della stessa all’indirizzo
U.S. Securities and Exchange Commission | Homepage. In alternativa, CTI si occuperà di inviare una copia del supplemento del prospetto e del prospetto a chi ne facesse richiesta chiamando al
(206) 282-7100.
Il titolo arrivo', poi. come sappiamo, 4,25$