DoValue: negoziazione esclusiva per potenziale aggregazione con Gardant
Oggi 08:45 - MF-DJ
ROMA (MF-NW)--DoValue, Elliott Advisors (Uk) Limited ("Eauk") e Tiber Investments ("Tiber"), una societa'' collegata a fondi gestiti da Eauk, hanno stipulato un accordo non vincolante che identifica i termini chiave per una potenziale aggregazione con Gardant sulla base del quale le negoziazioni procederanno da oggi in esclusiva, con l''obiettivo di finalizzare un accordo vincolante per la potenziale transazione con Gardant. La transazione, si legge in una nota, prevede potenzialmente l''acquisizione del 100% di Gardant da parte di doValue e consentirebbe a doValue di rafforzare ulteriormente il proprio posizionamento nella gestione degli Npe in Italia insieme a forti partner strategici. La transazione in negoziazione migliora il potenziale industriale e sinergico del Nuovo Gruppo con un''attesa di incremento del Cash Eps, della generazione di cassa e della solidita'' finanziaria del Nuovo Gruppo, rafforzandone il bilancio. Inoltre, doValue sta pianificando il rifinanziamento di tutte o parte del debito emesso. La societa'' prevede che il Nuovo Gruppo raggiunga un rapporto Posizione Finanziaria Netta/Ebitda ex Nri di circa 2,0x entro il 2025 grazie al profilo di crescita, alla generazione di cassa e all''aumento di capitale. I pilastri e le condizioni chiave dell''accordo includono: - una componente in denaro e in azioni doValue da emettere a un premio significativo rispetto all''attuale prezzo delle azioni di doValue, in seguito al quale Eauk, Tiber o societa'' collegate arriverebbero a detenere una quota del 20% circa nel capitale di doValue; - a Eauk, Tiber o societa'' collegate (come futuri azionisti) e agli attuali azionisti di riferimento di doValue sara'' richiesto di supportare la transazione, inclusa la sottoscrizione di un aumento di capitale con diritto d''opzione che sara'' lanciato dalla societa'' dopo il closing al fine di rafforzare la struttura di capitale nel contesto dell''acquisizione; - la finalizzazione dei termini per il finanziamento e l''underwriting dell''aumento di capitale, necessari alla transazione, con primarie controparti finanziarie. A tal proposito, la Societa'' ha inoltre ricevuto la disponibilita'' di una primaria banca d''affari, a specifici termini e condizioni, per l''underwriting dell''aumento di capitale. Gardant vanta un''offerta completa di servizi per la gestione del credito lungo l''intero ciclo del valore, concentrata in Italia, con circa 40 miliardi di euro di attivi in gestione (di cui circa 20 miliardi di euro di attivi gestiti tramite special servicing) e circa 500 milioni di euro di fondi in gestione attraverso la sua societa'' di gestione del risparmio dedicata ad alternative assets, Gardant Investor Sgr. Si prevede che la potenziale aggregazione permettera'' di accelerare la realizzazione del nuovo Business Plan 2024- 2026 di doValue, rafforzando la sua leadership come operatore asset-light nel settore della gestione del credito in Italia unendo le forze con uno dei suoi concorrenti di maggior successo. La transazione in analisi e'' condizionata al raggiungimento di accordi vincolanti soddisfacenti tra le parti, oltre a tutte le autorizzazioni societarie e regolamentari necessarie. In seguito all''annuncio di oggi, doValue, Eauk e Tiber procederanno nelle negoziazioni con l''obiettivo di sottoscrivere prontamente un accordo definitivo. com/mcn fine
