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IGD scenari postpandemici

Andrez ha scritto:
Riesci a postarlo?
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Anche se posto il link essendo fruibile solo dagli abbonati si leggerebbe solo il titolo... Non e' un articolo dedicato solo a Igd ma a tutti i titoli, secondo loro, a sconto a Piazza Affari. IGD tra quelle a media capitalizzazione risulta tra le piu' a sconto almeno in relazione al p/e atteso quest' anno....
 
https://www.emarketstorage.it/sites/default/files/comunicati/2024-05/20240507_148202.pdf

https://www.emarketstorage.it/sites/default/files/comunicati/2024-05/20240507_148206.pdf

RISULTATI 1° TRIMESTRE 2024 – SOLIDE PERFORMANCE OPERATIVE CONFERMANO IL BUONO STATO DI SALUTE DEI CENTRI COMMERCIALI IGD
• Gallerie Italia: vendite operatori+2,1%; ingressi +2,6% (vs 1Q2023)
• Ricavi netti da attività locativa: 31,1 milioni di euro (+7,1%; +6,5% like for like)
• Risultato netto ricorrente (FFO): 10,3 milioni di euro (-34,8%)
• Perfezionata la cessione di un portafoglio immobiliare con proventi netti interamente destinati alla
riduzione dell’indebitamento finanziario
• Loan to Value pari al 48,0%; Loan to Value pro forma considerando gli effetti della dismissione 44,4%
 
Reazione quasi nulla, non so se è un bene o un male.:rolleyes:
 
TEMPO SEMPRE GALANTUOMO, detto tempo fa che erano prezzi da cirio regala in area 1,5, solo pazienza e recuperera valori consoni oltre 2 eur
 
Non ritenete possibile un adc per diminuire gli interessi sui bond dei prossimi anni?
 
trevor ha scritto:
Non ritenete possibile un adc per diminuire gli interessi sui bond dei prossimi anni?
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Per me sarebbe salutare.
Potrebbero far ADC riservato per fare entrare nell'azionariato Unipol con una quota del 10%.
I "padroni" alla fine sarebbero sempre loro, Unipol farebbe un buon investimento e il conto economico ne beneficerebbe da subito con possibilità di dar dividendo in tempi brevi.
 
Sovi ha scritto:
Per me sarebbe salutare.
Potrebbero far ADC riservato per fare entrare nell'azionariato Unipol con una quota del 10%.
I "padroni" alla fine sarebbero sempre loro, Unipol farebbe un buon investimento e il conto economico ne beneficerebbe da subito con possibilità di dar dividendo in tempi brevi.
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Secondo me dipende molto da come vanno gli USA. La BCE in teoria dovrebbe abbassare i tassi alla svelta per non fare cadere in recessione l'intera europa ma non lo potrà fare con rapidità se gli USA non faranno altrettanto [per non importare inflazione da eccessiva valutazione del dollaro]. Se gli USA cominceranno a limare i tassi da settembre , come attualmente pare, potrebbe essere che l'anno prossimo IGD possa realmente rinegoziare i tassi visto anche il buon andamento del business , senza ricorrere ad ADC che potrebbero essere diluitivi per i piccoli azionisti.
 
virgoz ha scritto:
Studi Societari - Borsa Italiana
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Come stime di indebitamento i punti principali sono un LTV intorno al 40%, la totale normalità per questo tipo di titolo (il 41,2% questo anno poi in marginale calo fino al 2026 dove comunque viene stimato al 39,6%).
Stima niente dividendi anche l'anno prossimo e poi un pay out ratio del 50% nel biennio successivo (poi presumibilmente in crescita).
NAV costantemente sopra i 9 Euro per azione.
Nessuna novità significativa.
Per come sono dividendocentrici certi azionisti esiste la possibilità concreta che per salire a modo serva il ritorno del dividendo.
In questo caso 24 mesi potrebbero essere necessari.
Comunque due Euro sono davvero pochi per quello che vale e verosimilmente inizierà a reagire in maniera significativa quando si concretizzeranno i tagli dei tassi.
Il margine è consistente, ma i tempi non sono affatto brevi, è un titolo per il medio periodo.
 
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