Il club di quelli che vivono di rendita vol. IV

[Peregrino49]

il grafico che hai mostrato è palese......però ricordati che tu come me sei del parco buoi.... quindi entrerai in ritardo rispetto a loro.. sempre meno del benchmark farai

Ma quale benchmark? Non mi pare qui si stia discutendo su quale sia la strategia migliore per essere il best performer di Wall Street. Se poi anche tu hai grafici e idee da condividere oltre che parlare di cannoni sono le benvenute, ringrazio Giovanni e Trans per gli spunti

 

[celtico70]

Ma quale benchmark? Non mi pare qui si stia discutendo su quale sia la strategia migliore per essere il best performer di Wall Street. Se poi anche tu hai grafici e idee da condividere oltre che parlare di cannoni sono le benvenute, ringrazio Giovanni e Trans per gli spunti

si la mia idea è che faccio male a non farmi i cavoli miei senza stare aparlare con mulini a vento

 

[giovanni123456789]

si la mia idea è che faccio male a non farmi i cavoli miei senza stare aparlare con mulini a vento

Il problema non è che parli ma che lo fai senza minimamente contestualizzare e sopratutto reagendo come se qualcuno ti fosse venuto a bussare alla porta proponendoti di venderti delle pentole.

 

[Peregrino49]

si la mia idea è che faccio male a non farmi i cavoli miei senza stare aparlare con mulini a vento

Potrebbe essere un'ottima occasione per scriverti un post-it e lasciarlo attaccato al monitor, così la prossima volta eviterai di dimostrare spocchia scrivendo del nulla: io ti ho fatto delle domande lecite e di facile comprensione, o rispondi educatamente o confermi per l'ennesima volta la pochezza di questi interventi.

 

[Cincinnato TQ]

Il problema non è che parli ma che lo fai senza minimamente contestualizzare e sopratutto reagendo come se qualcuno ti fosse venuto a bussare alla porta proponendoti di venderti delle pentole.

Ne sei sicuro???
Non sono iscritto da molto tempo, ma più che messaggi provocatori per dire "So tutto io, voi non capite un azz" non mi pare di aver letto...

 

[Trans77]

Il problema non è che parli ma che lo fai senza minimamente contestualizzare e sopratutto reagendo come se qualcuno ti fosse venuto a bussare alla porta proponendoti di venderti delle pentole.

Potrebbe essere un'ottima occasione per scriverti un post-it e lasciarlo attaccato al monitor, così la prossima volta eviterai di dimostrare spocchia scrivendo del nulla: io ti ho fatto delle domande lecite e di facile comprensione, o rispondi educatamente o confermi per l'ennesima volta la pochezza di questi interventi.

Ne sei sicuro???
Non sono iscritto da molto tempo, ma più che messaggi provocatori per dire "So tutto io, voi non capite un azz" non mi pare di aver letto...

Non fatevi trascinare nel flame, purtroppo questa discussione ha un vizio: quando si parla di qualcosa di interessante, sbuca fuori un cotilione che cerca di far abortire ogni scambio di opinione; dategli un bel bollino verde, si vede che ha bisogno di attenzioni
@giovanni123456789 quale strumento obbligazionario hai scelto per entrare oggi? Se ti attieni fedelmente al programma: ieri chiusura di S&P sotto MM10 sul monthly.

 

[Cincinnato TQ]

Non fatevi trascinare nel flame, purtroppo questa discussione ha un vizio: quando si parla di qualcosa di interessante, sbuca fuori un cotilione che cerca di far abortire ogni scambio di opinione; dategli un bel bollino verde, si vede che ha bisogno di attenzioni

@giovanni123456789 quale strumento obbligazionario hai scelto per entrare oggi? Se ti attieni fedelmente al programma: ieri chiusura di S&P sotto MM10 sul monthly.

A parte il colore, mi sono attenuto al suggerimento

 

[Peregrino49]

A parte il colore, mi sono attenuto al suggerimento

Non sei l'unico
Tornando in topic, volevo chiedere a Giovanni: ma comprando strumenti in usd oggi non rischi di essere penalizzato dal cambio in futuro? Che si guardi uno storico, si dia retta al mainstream o anche al big mac index, il dollaro è sopravvalutato rispetto all'euro.

 

[giovanni123456789]

Non fatevi trascinare nel flame, purtroppo questa discussione ha un vizio: quando si parla di qualcosa di interessante, sbuca fuori un cotilione che cerca di far abortire ogni scambio di opinione; dategli un bel bollino verde, si vede che ha bisogno di attenzioni

@giovanni123456789 quale strumento obbligazionario hai scelto per entrare oggi? Se ti attieni fedelmente al programma: ieri chiusura di S&P sotto MM10 sul monthly.

il programma prevede che dall ultimo segnale ora passino due mesi prima di fare un nuovo possibile swich.

Quindi in teoria oggi dovrei avere 0% azionario 100% etf obbligazionario per i prossimi 2 mesi

Nella pratica è così ma sparsi su diverse singole obbligazioni (un mondo a me sconosciuto fino a qualche mese fa)in dollari e in lira turca

Quindi ora iniziò a liquidare anche queste che poi sono tutte quelle di cui parliamo nelle altre discussioni titoli di stato italiani in dollari ecc ecc

Ho già spostato una cifra importante su questo iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Faccio a scaglioni per tenere sotto controllo lo spread.

tra 60 giorni avrò quindi questo etf e due tre obbligazioni e in base al segnale lascio così o passo a iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Per il dollaro non mi preoccupo poi l’andamento è imprevedibile e per i prossimi 20 anni sarà ancora la valuta di riferimento.

 

[Trans77]

Se non ho capito male, avendo chiuso sotto MM10 il 31.10, il programma prevede che l'1.11 si venda tutta la posizione e la si metta sullo strumento obbligazionario, mentre la scelta di scaglionare gli ingressi è tua e non del programma. Sbaglio? Così come è tua la scelta di non fare switch dopo un mese solo in caso di segnale, preferendo aspettare la conferma del secondo mese?

 

[OrsoYogi]

Buongiorno Signori.

Sono curioso di avere aggiornamenti da alfa71, per quando riguarda la porzione di ptf investita dal consulente indipendente.

Nel frattempo continuo ad acquistare oro, nulla di nuovo sotto il sole.

 

[OrsoYogi]

il programma prevede che dall ultimo segnale ora passino due mesi prima di fare un nuovo possibile swich.

Quindi in teoria oggi dovrei avere 0% azionario 100% etf obbligazionario per i prossimi 2 mesi

Nella pratica è così ma sparsi su diverse singole obbligazioni (un mondo a me sconosciuto fino a qualche mese fa)in dollari e in lira turca

Quindi ora iniziò a liquidare anche queste che poi sono tutte quelle di cui parliamo nelle altre discussioni titoli di stato italiani in dollari ecc ecc

Ho già spostato una cifra importante su questo iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist)

Faccio a scaglioni per tenere sotto controllo lo spread.

tra 60 giorni avrò quindi questo etf e due tre obbligazioni e in base al segnale lascio così o passo a iShares Core S&P 500 UCITS ETF

Per il dollaro non mi preoccupo poi l’andamento è imprevedibile e per i prossimi 20 anni sarà ancora la valuta di riferimento.

Buongiorno giovanni123456789.

Come mai hai optato per un 7-10yy invece che un 1-3yy? Grazie in anticipo per il chiarimento.

 

[giovanni123456789]

Se non ho capito male, avendo chiuso sotto MM10 il 31.10, il programma prevede che l'1.11 si venda tutta la posizione e la si metta sullo strumento obbligazionario, mentre la scelta di scaglionare gli ingressi è tua e non del programma. Sbaglio? Così come è tua la scelta di non fare switch dopo un mese solo in caso di segnale, preferendo aspettare la conferma del secondo mese?

no il programma è impostato cosi media 10 mesi e operazione ogni 2 mesi :

Market timing results from 1992 to 2018 for Vanguard 500 Index Investor (VFINX) are based on 10 calendar month simple moving average. The timing portfolio is invested in the asset when the adjusted close price is greater than or equal to the moving average, otherwise the portfolio is invested in Vanguard Interm-Term Treasury Inv (VFITX). Timing model trades are executed using the end of month close price every 2 months based on the end of month signals. The selected year range for the timing test was automatically adjusted based on the available data for Vanguard Interm-Term Treasury Inv (VFITX) (Nov 1991-Oct 2018).

Test Market Timing Models

 

[giovanni123456789]

Buongiorno giovanni123456789.

Come mai hai optato per un 7-10yy invece che un 1-3yy? Grazie in anticipo per il chiarimento.

almeno in teoria lasciando le altre variabili immutate ha reso in passato un po' meno :

 

[Trans77]

no il programma è impostato cosi media 10 mesi e operazione ogni 2 mesi :

Market timing results from 1992 to 2018 for Vanguard 500 Index Investor (VFINX) are based on 10 calendar month simple moving average. The timing portfolio is invested in the asset when the adjusted close price is greater than or equal to the moving average, otherwise the portfolio is invested in Vanguard Interm-Term Treasury Inv (VFITX). Timing model trades are executed using the end of month close price every 2 months based on the end of month signals. The selected year range for the timing test was automatically adjusted based on the available data for Vanguard Interm-Term Treasury Inv (VFITX) (Nov 1991-Oct 2018).

Test Market Timing Models

 

[megliodicosì]

Buongiorno Orso,
Penso tu l'abbia già detto ma quale ETC acquisti per l'oro?
Volevo cominciare anch'io a prenderne un po' e ho visto db Physical Gold Euro Hedged DE000A1EK0G3.

 

[OrsoYogi]

Buongiorno Orso,
Penso tu l'abbia già detto ma quale ETC acquisti per l'oro?
Volevo cominciare anch'io a prenderne un po' e ho visto db Physical Gold Euro Hedged DE000A1EK0G3.

Buonasera megliodicosì.

Accumulo sistematicamente PHAU ma anche oro fisico, prevalentemente monete.

 

[Cincinnato TQ]

no il programma è impostato cosi media 10 mesi e operazione ogni 2 mesi :

Ricapitolando....
31.10 Chiusura S&P500 sotto la MM
01.11 Vendita di Csspx e acquisto di Ibtm
30.11 Non faccio nulla
31.12 Se S&P torna sopra MM, vendo Ibtm, acquisto Csspx e riparto coi controlli bimestrali, sennò mantengo, aspetto il mese successivo e via di seguito fino a quando ci sarà la possibilità di un nuovo switch da bond ad azioni.
Corretto??

 

[giovanni123456789]

Ricapitolando....
31.10 Chiusura S&P500 sotto la MM
01.11 Vendita di Csspx e acquisto di Ibtm
30.11 Non faccio nulla
31.12 Se S&P torna sopra MM, vendo Ibtm, acquisto Csspx e riparto coi controlli bimestrali, sennò mantengo, aspetto il mese successivo e via di seguito fino a quando ci sarà la possibilità di un nuovo switch da bond ad azioni.
Corretto??

si così è stato impostato il modello e queste le operazioni ad oggi :

 

[waltermasoni]

si così è stato impostato il modello e queste le operazioni ad oggi :


Vedi l'allegato 2550974

Sti ca.zxi Giovanni ma che ti sei messo’ a fa? Da portafoglio pigro sei passato a fare il trader industriale!