MILANO (MF-NW)--Gli azionisti di riferimento di Digital360, societa'' quotata sull''Euronext Growth Milan, hanno sottoscritto un accordo di investimento vincolante con il fondo Three Hills Capital Partners per la promozione di un''Opa obbligatoria sulle azioni ordinarie della societa'' finalizzata al delisting. Nel dettaglio, le parti dell''accordo sono Th Alessandro per il private equity e Andrea Rangone, Mariano Corso, Alessandro Perego, Gabriele Faggioli e Raffaello Balocco in qualita'' di azionisti di riferimento della societa''. Digital360 era sbarcata sul listino delle pmi di Piazza Affari nel giugno 2017 e da allora la sua capitalizzazione di mercato e'' passata da 17,7 a 110 milioni di euro. Al closing dell''accordo di investimento, 12.724.116 azioni (pari al 61,7% del capitale sociale) verranno conferite in una societa'' di nuova costituzione, chiamata D360 Holding, al prezzo di sottoscrizione, comprensivo di sovraprezzo, di 5,35 euro l''una. Allo stesso tempo, NewCo acquistera'' altre 2.422.233 azioni ordinarie Digital360, corrispondenti al 11,7% del capitale, a un prezzo di vendita di 5,35 euro. L''operazione ha lo scopo di sostenere lo sviluppo di Digital360 e prevede un investimento da parte di THCP fino ad un massimo di 64,2 milioni attraverso la sottoscrizione, in piu'' tranche, di un aumento di capitale di NewCo per un importo massimo, comprensivo di sovraprezzo, di circa 25,7 milioni e l''erogazione da parte del fondo Three Hills Capital Solutions IV SCPS di un finanziamento massimo di 38,5 milioni a favore di NewCo. Inoltre, con l''operazione NewCo si e'' impegnata a sottoscrivere un aumento di capitale in Digital360 destinato a sostenerne la crescita, per un ammontare compreso tra 16 milioni e 30 milioni, in base alla percentuale di adesione all''opa. Le parti hanno comunque deciso che, qualora Newco e le altre persone che agiscono di concerto venissero a detenere una partecipazione inferiore al 90% del capitale sociale di Digital360, il delisting verra'' perseguito mediante deliberazione dell''assemblea dei soci. In coda all''annuncio, il gruppo ha comunicato i dati finanziari del primo trimestre 2023, chiuso con ricavi pro forma pari a 20,6 milioni e una pfn di 14,3 milioni. Per l''intero esercizio, Digital360 ha previsto oltre 90 milioni di ricavi, in rialzo di circa il 20% anno su anno, e un ebitda margin a circa il 17%.
com/bem
io dico che con prezzo a 5,35 non saranno tanti i piccoli azionisti che aderiranno all'opa ( partono dal 73% ), il delisting non è scontato. Dunque forse saranno costretti a rivedere più avanti il prezzo.