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FAE Technology sbarca in Borsa dopo un'IPO da EUR5 milioni
09-11-2022 | 18:06
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(Alliance News) - La PMI innovatica FAE Technology Spa si quoterà a Piazza Affari, con l'esordio delle negoziazioni fissato per l'11 novembre, come reso noto mercoledì dalla stessa società.
FAE è una società benefit che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata. In fase di IPO, ha raccolto EUR5 milioni, a fronte di una domanda pari a 1,3 volte l'offerta.
Gianmarco Lanza, presidente e amministratore delegato di FAE Technology, ha dichiarato: "Sono orgoglioso del percorso realizzato da FAE Technology in questi anni, sempre focalizzato su innovazione e ricerca. L'approdo sul mercato Euronext Growth Milan rappresenta per noi un nuovo inizio che ci consentirà di rafforzare ulteriormente la società, di continuare ad investire in tecnologie e persone, aspetti fondamentali per la nostra crescita, e di incrementare il numero di stakeholder e shareholder".
"L'apertura del capitale, allo stesso tempo, ci permetterà di sviluppare un'organizzazione sempre più attrattiva per i migliori talenti, capace di operare in modo sostenibile e di supportare i propri clienti attraverso la tecnologia elettronica. Ringrazio tutti i team di FAE Technology, i nostri clienti, gli investitori e quanti ci hanno affiancato, con professionalità, nel raggiungere questo stimolante obiettivo".
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(Alliance News) - La PMI innovatica FAE Technology Spa si quoterà a Piazza Affari, con l'esordio delle negoziazioni fissato per l'11 novembre, come reso noto mercoledì dalla stessa società.
FAE è una società benefit che opera nel design, prototipazione, progettazione e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata. In fase di IPO, ha raccolto EUR5 milioni, a fronte di una domanda pari a 1,3 volte l'offerta.
Gianmarco Lanza, presidente e amministratore delegato di FAE Technology, ha dichiarato: "Sono orgoglioso del percorso realizzato da FAE Technology in questi anni, sempre focalizzato su innovazione e ricerca. L'approdo sul mercato Euronext Growth Milan rappresenta per noi un nuovo inizio che ci consentirà di rafforzare ulteriormente la società, di continuare ad investire in tecnologie e persone, aspetti fondamentali per la nostra crescita, e di incrementare il numero di stakeholder e shareholder".
"L'apertura del capitale, allo stesso tempo, ci permetterà di sviluppare un'organizzazione sempre più attrattiva per i migliori talenti, capace di operare in modo sostenibile e di supportare i propri clienti attraverso la tecnologia elettronica. Ringrazio tutti i team di FAE Technology, i nostri clienti, gli investitori e quanti ci hanno affiancato, con professionalità, nel raggiungere questo stimolante obiettivo".
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Collocamento
L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di complessive 3.333.000 azioni ordinarie, di cui di 3.000.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e di 333.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dall’azionista di riferimento Gml Ventures a Integrae Sim, in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan per un controvalore complessivo di 5 milioni di euro in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe in aumento di capitale.
Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in 1,50 euro per azione. L’operazione ha previsto anche l’emissione di massimi 3.333.000 Warrant da assegnare gratuitamente nel rapporto di 1 Warrant per ogni azione ordinaria a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment nonché l’emissione gratuita di Warrant a tutti i titolari delle azioni della Società, nel rapporto di 1 Warrant ogni 4 azioni ordinarie possedute nella data stacco. Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ordinaria ogni 2 Warrant posseduti con strike-price crescente, a partire dal prezzo di Ipo, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio previsti.
Capitalizzazione
Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Fae Technology ammonta a 490.000 euro ed è composto da 15.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. La capitalizzazione di mercato della società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta è pari a 22,5 milioni di euro (circa 23 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe), con un flottante pari al 20% (21,74% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
L’ammissione alle negoziazioni è avvenuta a seguito del collocamento di complessive 3.333.000 azioni ordinarie, di cui di 3.000.000 azioni di nuova emissione alla data di inizio delle negoziazioni e di 333.000 azioni collocate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment concessa dall’azionista di riferimento Gml Ventures a Integrae Sim, in qualità di Global Coordinator, nei 30 giorni successivi alla data di inizio delle negoziazioni su Euronext Growth Milan per un controvalore complessivo di 5 milioni di euro in caso di eventuale esercizio integrale dell’opzione greenshoe in aumento di capitale.
Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie è stato fissato in 1,50 euro per azione. L’operazione ha previsto anche l’emissione di massimi 3.333.000 Warrant da assegnare gratuitamente nel rapporto di 1 Warrant per ogni azione ordinaria a tutti coloro che hanno sottoscritto le azioni ordinarie nell’ambito del collocamento o che le abbiano acquistate nell’ambito dell’esercizio dell’opzione di over allotment nonché l’emissione gratuita di Warrant a tutti i titolari delle azioni della Società, nel rapporto di 1 Warrant ogni 4 azioni ordinarie possedute nella data stacco. Il rapporto di conversione è pari a 1 azione ordinaria ogni 2 Warrant posseduti con strike-price crescente, a partire dal prezzo di Ipo, in ragione del 10% annuo per i tre periodi di esercizio previsti.
Capitalizzazione
Ad esito del collocamento, il capitale sociale di Fae Technology ammonta a 490.000 euro ed è composto da 15.000.000 azioni ordinarie prive di valore nominale. La capitalizzazione di mercato della società post-collocamento, calcolata sulla base del prezzo di offerta è pari a 22,5 milioni di euro (circa 23 milioni di euro in caso di integrale esercizio dell’opzione greenshoe), con un flottante pari al 20% (21,74% assumendo l’integrale esercizio dell’opzione greenshoe).
Apo.64
patè j'òri
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Su banca Sella (SellaXtreme) non me li fa ancora acquistare i warrant , dice che mancano i dati relativi all'appartenenza alla categoria
Vi risulta ?
Si.
virgoz
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Quindi per oggi chi ha SellaXtreme non potrà comprarli ?
iolicchio
federicusmereparavit
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Manca il kid.Neanche con fineco si possono comprare.
Finchè non sarà disponibile il kid, sarà solo per professionali.
Saluti
virgoz
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maxgardo
Silver forever
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Maremma
Anche iw bank non fa comprare i warrant
virgoz
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Quindi se ne parla forse da lunedi ?
se po se po controlla bene
virgoz
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forse solo per fineco, per banca Sella non mi pare
iolicchio
federicusmereparavit
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Se sei un professionale si.Controlla tu bene
io sono nel book ma non mi hanno servito
il pilade
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per forza, sinceramente è inspiegabile che costi così poco
Angebet
Λάθε βιώσας
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per chi fosse curioso, qui si trova il kid del warrant:
https://fae.technology/content/wp-c.../20221110_IT0005500639_FAETECHNOLOGYSPASB.pdf
https://fae.technology/content/wp-c.../20221110_IT0005500639_FAETECHNOLOGYSPASB.pdf