New Bond UnipolSai 2028 3.875% sub Tier2 XS1784311703

[brunowg]

Ciao Andrea
.....non vorrei sbagliare ma sala mi ha detto che c’era denaro a 100 in otc.....naturalmente a collocamento chiuso ....ti dirò la verità non ho appurato con una richiesta di acquisto ...a te risulta

 

[resres]

è un assicurativo puro, quindi non ha rischio bailin

a differenza inoltre delle altre emissioni a 30y no call 10y, questo è un vero bond a 10y (quindi nn puoi confrontarlo direttamente a bond 30y, ma a strutture tipo questa: XS1062900912 che gira al 2,5% lordo).

il fatto di avere struttura 30y no call 10y rispetto all'averla impatta circa 1% di rend. su base annua vedendo le emissioni di altri emittenti che hanno entrambe le strutture

ciao
Andrea

Ti ringrazio
Preciso come sempre

 

[SkyPirate]

Che rabbini di ***** questi di unipol, 3.875 lordo per un decennale sub t2...

Scandaloso

 

[investo74]

Non hai capito niente.
Ciao

 

[zitto-ma-dritto]

Stesso rating e rende 50 bps di meno, io starei sulla nuova

e no eh!
Il rating del subordinato unipolsai è riferito a scadenze fino al 2023.
Varrà pur qualcosa in termini di rischio aumentare la duration di 4 anni?

 

[Bergman75]

Confermo ciò che ha detto Andrea. Chiesti 4 lotti con Binck, assegnati 0.

 

[robyleave]

Confermo ciò che ha detto Andrea. Chiesti 4 lotti con Binck, assegnati 0.

ecco quello volevo sapere con binck zero assegnati anche per me. qualcuno ha avuto qualcosa? grazie

 

[lukas75]

ecco quello volevo sapere con binck zero assegnati anche per me. qualcuno ha avuto qualcosa? grazie

O

 

[lukas75]

Ma su eurotlx a quando?

 

[BuyorSell]

è un assicurativo puro, quindi non ha rischio bailin

a differenza inoltre delle altre emissioni a 30y no call 10y, questo è un vero bond a 10y (quindi nn puoi confrontarlo direttamente a bond 30y, ma a strutture tipo questa: XS1062900912 che gira al 2,5% lordo).

il fatto di avere struttura 30y no call 10y rispetto all'averla impatta circa 1% di rend. su base annua vedendo le emissioni di altri emittenti che hanno entrambe le strutture

ciao
Andrea

Per cortesia potete confermare che anche le sub Generali e sub Cattolica su tlx sono assicurativi puri, fuori da rischio bailin?
Grazie

 

[Bergman75]

ecco quello volevo sapere con binck zero assegnati anche per me. qualcuno ha avuto qualcosa? grazie

Il mio referente mi ha detto che ne hanno avute pochissime. Alcuni, solo alcuni, che ne avevano prenotati dai 5 lotti in su ne hanno avuti 1.

 

[dami87]

Che rabbini di ***** questi di unipol, 3.875 lordo per un decennale sub t2...

Scandaloso

infatti io ho la ifis in size

 

[tigredelmercato]

Per cortesia potete confermare che anche le sub Generali e sub Cattolica su tlx sono assicurativi puri, fuori da rischio bailin?
Grazie

la normativa riguardante il bail in si applica solo ai bancari

 

[Bergman75]

Il mio referente mi ha detto che ne hanno avute pochissime. Alcuni, solo alcuni, che ne avevano prenotati dai 5 lotti in su ne hanno avuti 1.

Scusate, rettifico l'informazione errata datavi ieri. Il mio referente Binck mi ha chiamato oggi dicendomi che 1 lotto su 4 chiesti me l'hanno assegnato.

 

[Gapak]

Presa a 99,5... mezzo punto di rendimento in più rispetto al senior "gruppo" pari rating e rendimento praticamente molto vicino alla cattolica 30c10...

 

[w0lverin]

quindi siamo già sotto di mezza figura

saluti

 

[virussingolo]

Titolo: 09:24 UnipolSai: colloca bond subordinati per 500 mln

Testo:
MILANO (MF-DJ)--UnipolSai Assicurazioni ha avviato il collocamento di un
prestito obbligazionario subordinato di 500 milioni di euro della durata
di dieci anni, destinato esclusivamente a investitori qualificati.

L'emissione, informa una nota diffusa nella serata di ieri, ha ricevuto
complessivamente ordini da circa 200 investitori, per un ammontare pari a
circa tre volte il target dell'emissione.

Il prestito e' computabile tra i fondi propri di livello 2 (Tier 2) ai
fini della regolamentazione Solvency II, ed e' da emettersi a valere sul
programma di emissioni obbligazionarie della societa' denominato
"_3,000,000,000 Euro Medium Term Notes". L'emissione, da 500 milioni in
linea capitale, avra' scadenza nel mese di marzo 2028, prezzo di emissione
pari al 100%, cedola pari al 3,875% e uno spread sul tasso di riferimento
pari a 274,5 punti base.

Il collocamento del prestito obbligazionario e' curato da J.P. Morgan,
Mediobanca e UniCredit in qualita' di Joint Lead Managers.

La data di regolamento del prestito e' prevista per il 1* marzo 2018,
data a decorrere dalla quale e' atteso che le obbligazioni siano quotate
sul mercato regolamentato della Borsa del Lussemburgo.
red/fch

(fine)

MF-DJ NEWS
2309:24 feb 2018

 

[investo74]

Secondo me effettuato pre elezioni su tutte le sub a questo punto

 

[Il G]

Presa a 99,5... mezzo punto di rendimento in più rispetto al senior "gruppo" pari rating e rendimento praticamente molto vicino alla cattolica 30c10...

Purtroppo ora direi che si compera comodamente in area 99 se non sotto.Stranamente il senior della holding al 2027 sale sul rialzo del bund, strano.

 

[BoyNet]

scommettiamo che andrà sul tlx ?

forse si, ma poi niente ordini se sei retail:

"Target Market/PRIIPs: Manufacturer target market (MIFID II product governance) is eligible counterparties and professional clients only (all distribution channels). No PRIIPs key information document (KID) has been prepared as not available to retail in EEA"