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Fruto de las conversaciones mantenidas con la operadora italiana, Telefónica y
Telecom Italia han previsto la realización de sinergias que supondrán ahorros de costes
para ambas compañías
La materialización de esta compra no modifica los compromisos adquiridos por
Telefónica con los mercados en el sentido de limitar a una cifra neta de 1.500 millones de
euros las inversiones financieras hasta finales del presente año.
Composición accionarial
Mediobanca Generali Intesa Benetton Telefónica
Nueva Compañía
10,7% 28,1% 10,7% 8,2% 42,3%
Olimpia
Telecom Italia
100%
18% 5,6%
23,6%
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ANEXO:
Inversión en Newco:
100% Olimpia (2,82 euros/acción) 4.118 Millones de euros
5,6% en acciones de TI (2,53 euros/acción) 1.897 Millones de euros
Total 6.015 Millones de euros
Fuentes de financiación de Newco:
Telefónica 2.314 Millones de euros
Mediobanca (en especie) 522 Millones de euros
Generali (en especie) 1.375 Millones de euros
Intesa 522 Millones de euros
Benetton 412 Millones de euros
Total equity 5.145 Millones de euros
Deuda neta 1 870 Millones de euros
Total fondos 6.015 Millones de euros
Para más información, contactar con:
Relaciones con Inversores
Telf: (+34) 91 584 4713 - (+34) 91 584 4700
Ezequiel Nieto
ezequiel.nieto@telefonica.es
Dolores García
dgarcia@telefonica.es
Diego Maus
dmaus@telefonica.es
1 A ser reducida a través de una ampliación de capital de hasta 900 millones de euros, a ser ejecutada en los seis meses después del
cierre de la operación.