portafoglio ETF settoriali azionari lungo termine

[gwopr]

lyx emerging e ish bric sono in pratica doppioni ...

ti consiglio ish emerging

inoltre hai ish s&p 500, stoxx 50, japan ecc ecc se sostituisci con ish o lyx MSCI world?

semplifica ogni acquisto etf paghi commissioni quindi meglio prendere meno ETF più diversificati al loro interno...

Io farei

ETF MSCI World
ETF Ish emerging markets

ed 1 o 2 etf obbligazionari ...

a me non piacciono gli ETF obligazionari sui TDS erchè si fa prima a comprare i TDS, però ci sono gli etf ish corporate Bond, corporate bond $, corporate HY ed anche mercati emergenti (ish non coperto dal cambio DB coperto)

Grazie del consiglio, sicuramente in ottica PIC hai ragione ma come dicevo acquistando in stile pac mi serve puntare su etf economici, in modo da poter avere a parità di budget mensile sufficiente granularità (utile per il drogaggio). e sugli EM l'ETF da me indicato costa meno per quota. Stesso discorso per MSCI World.

 

[gwopr]

Quindi in pratica se ho capito bene,se ogni trimestre i prezzi sn superiori alle medie mobili a quei titoli gli dai poco peso e viceversa.

è esatto: in pratica è un sistema speculativo: compra più al ribasso e meno al rialzo. che ne pensi?

 

[gwopr]

20% obbligazionario
20% comodity
20% real estate
20% sp500
20% az eafe

Pensavo più ad un pacchetto azionario puro: ovviamente a ciò accompagno strumenti per la liquidità (rendimax, contoarancio) ed un fondo bilanciato per ammortizzare il tutto. Quello che tu proponi a mio avviso è valido m con diverso rischio / orizzonte temporale.

 

[pepladen]

è esatto: in pratica è un sistema speculativo: compra più al ribasso e meno al rialzo. che ne pensi?

Ok abbiamo capito la formula,ma gli etf elencati da te,ora se li voglio mettere nel portafoglio gli devo dare un peso bassissimo,visto ke sn tt al rialzo.
Fra tre mesi poi sarà un'altra storia.

 

[Harold]

consiglieri di utilizzare etf che NON distribuiscono dividendi (alcuni ishare lo fanno adirittura trimestralmente) altrimenti ti trovi sul conto piccole cifre che reinvestire diventa un po' un casino.

 

[gwopr]

consiglieri di utilizzare etf che NON distribuiscono dividendi (alcuni ishare lo fanno adirittura trimestralmente) altrimenti ti trovi sul conto piccole cifre che reinvestire diventa un po' un casino.

Giusta osservazione. controllo meglio gli etf che ho detto all'apertura del post.

Ho notato inoltre, guardando meglio i grafici, che alcuni etf, aldilà delle commissioni di gestione, vanno sotto il proprio indice di riferimento, il che mi preoccupa non poco. In pratica, se la gestione è passiva mi aspetterei una performance più o meno pari all'indice - le commissioni (mediamente intorno allo 0.50%, chi più chi meno). invece alcuni etf tra quelli nel mio portafogli (Lyxor Etf Euro Stoxx 50, Lyxor Etf Msci Emerging Markets (A), Ishares S&P 500 Nord America, Ishares Msci Japan e Lyxor Etf Pan Africa (A)) vanno ben sotto. qualcuno me lo sa spiegare??
A proposito, chi mi sa suggerire etf settoriali nelle aree di mio interesse (africa, mercati emergerti asiatici, usa, giappone ed europa) che non sottoperformano il proprio indice?
Grazie a tutti e buona giornata

 

[zakzakit]

alcuni etf tra quelli nel mio portafogli (Lyxor Etf Euro Stoxx 50, Lyxor Etf Msci Emerging Markets (A), Ishares S&P 500 Nord America, Ishares Msci Japan e Lyxor Etf Pan Africa (A)) vanno ben sotto. qualcuno me lo sa spiegare??

Dovresti spiegarci come fai i calcoli.
Ad esempio, per il Lyxor sull'eurostoxx 50, dal momento che stacca il dividendo, per calcolare il tracking error devi simulare il reinvestimento del dividendo nell'etf e confrontare il NAV comprensivo del dividendo reinvestito con l'indice stoxx net total return.
Per quelli che tracciano indici non in euro devi considerare il NAV in valuta e il reinvestimento del dividendo in valuta.
I grafici non puoi usarli a questo scopo: oltre ai problemi sopra riportati, non sono basati sul NAV bensì sul prezzo degli scambi.

 

[gwopr]

I grafici non puoi usarli a questo scopo: oltre ai problemi sopra riportati, non sono basati sul NAV bensì sul prezzo degli scambi.

Ho capito. In effetti mi sembrava strano. Io valutavo solo la curva della quotazione sul benchmarck. Come faccio invece a capire se la gestione dell'ETF è esattamente benchmarck - commissioni? in altre parole come distinguo il più conveniente tra un ETF che replica l'indice X ed un altro che replica anch'esso l'indice X?

 

[zakzakit]

Ho capito. In effetti mi sembrava strano. Io valutavo solo la curva della quotazione sul benchmarck. Come faccio invece a capire se la gestione dell'ETF è esattamente benchmarck - commissioni? in altre parole come distinguo il più conveniente tra un ETF che replica l'indice X ed un altro che replica anch'esso l'indice X?

Se l'etf è in euro ad accumulazione basta che fai il rapporto tra i NAV e i valori dell'indice. Sui siti degli emittenti (almeno alcuni) trovi i primi e su quelli dei fornitori degli indici i secondi (almeno MSCI e Stoxx).
Su quelli a distribuzione, se non vuoi complicarti la vita, valuta il dividendo 'a occhio' e fai il confronto con il price index.
Da un ETF a basso TER su un indice come l'eurostoxx 50 in realtà, per svariati motivi tecnici, ti puoi ragionevolmente aspettare una leggera sovraperformance del benchmark.

 

[averytrader]

Ciao a tutti,
dopo attenta lettura dei forum all'argomento su questo sito e accorta riflessione, ho pensato ad un'alternativa al PAC di fondi o anche al PAC di ETF stile Replay di Fineco.

L'idea è questa: su base periodica acquisto ETF da questo paniere:

Lyxor Etf Euro Stoxx 50 (0,25)
Lyxor Etf Msci Emerging Markets (A) (0,20)
Ishares S&P 500 (0,30)
Ishares Msci Japan (0,05)
Lyxor Etf Pan Africa (A) (0,10)
Ishares Ftse Bric 50 (0,10)

con il seguente criterio: ogni volta prendo il budget disponibile (che so, 1000 € a trimestre) ed acquisto un numero di quote proporzionale al peso assegnato accanto, aumentando però tale peso a seconda di quanto il prezzo odierno è sotto la media a 6 o 10 mesi o diminuendolo a seconda dell'evento contrario.
Dando a tutto ciò la giusta regolarità alla fine dovrebbe funzionare come un PAC di ETF, ma con la banca giusta si abbattono i costi a tutto vantaggio della resa, si spera, nel lungo termine (almeno 10 anni).

AVANTI CON I COMMENTI

gli etf nominati NON sono settoriali,
si distinguono per le aree geografiche in cui investono o il livello di sviluppo economico dei mercati di riferimento

Qui puoi leggere un articolo su alcuni etf settoriali, ma non mi pare siano tra i più liquidi

Dieci nuovi Etf azionari globali quotati nell'ETfplus, in anteprima mondiale.

 

[averytrader]

Esistono ETF settoriali Europei di DB X-trackers e Lyxor
e anche 2 etf settoriali globali e alcuni etf settoriali europei di Amundi

Azioni - Amundi ETF

AMUNDI ETF MSCI WORLD ENERGY Quotazioni tempo reale - FR0010791145 - Quotazioni, Fondi, Sicav, Etf, Tfr, Pensioni, Previdenza - Milano Finanza Interactive Edition

 

[averytrader]

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS e DB X-Trackers Stoxx 600 Banks Etf oggi mettono a segno rialzi intorno al 5%

LYXOR ETF STOXX EUROPE 600 BANKS Quotazioni tempo reale - FR0010345371 - Quotazioni, Fondi, Sicav, Etf, Tfr, Pensioni, Previdenza - Milano Finanza Interactive Edition

Quotazione DB X-Trackers Stoxx 600 Banks Etf (XS7R), Quotazioni titoli, Grafici, Ordini e notizie di mercato.

12 gen - Un report di Jp Morgan mette le ali in Borsa alle banche europee preferendole a quelle americane che subiranno, a causa dell'applicazione della Volcker Rule, una perdita di profitti consistente. Per Goldman Sachs e Merrill Lynch, gli analisti di Jp Morgan stimano in particolare un calo dell'utile per azione del 14% nel 2012. Cio' perche', a livello di gruppo, il 42% dei ricavi di Goldman Sachs e il 20% di quelli di Morgan Stanley saranno impattati dalla Volcker Rule. La ricetta suggerita dal super consulente economico del presidente, Barack Obama, e' quella di limitare l'espansione del concetto "Too big to fail" nel sistema bancario, limitando la dimensione dei colossi bancari stessi. La Volcker Rule, in particolare, prevede che i collaterali all'attivita' bancaria tradizionale siano il piu' possibile ridotti. Questo si dovrebbe tradurre nel divieto del proprietary trading (compravendita di titoli, commodities, valute e derivati con i propri fondi), e nella limitazione dei rapporti con private equity ed hedge fund. "Molto dipendera', per quanto riguarda l'impatto sugli utili, dalla forma finale del provvedimento - aggiunge il report di Jp Morgan - anche se le banche europee e svizzere, che non applicheranno la Volcker Rule, sono in ottima posizione per approfittare della situazione,

Finance Up: JP Morgan preferisce le banche eruopee

 

[gainwanted]

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