Portobello

vediam domattina alle 9:00 l'inoptato che si riversa al meglio e se ripompano l'azione subito dopo
però non capisco

domani dovrebbero essere negoziabili tutto il giorno

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Il Consiglio di Amministrazione delibera di esercitare parzialmente la delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall’assemblea dei soci del 23 novembre 2023 fino ad un ammontare massimo di Euro 7.999.999,99 da offrirsi in opzione ai soci. Impegno dell’azionista Expandi S.r.l. (società pariteticamente partecipata da Pietro Peligra e Simone Prete) a garantire il buon esito dell’aumento di capitale (anche attraverso la sottoscrizione dell’eventuale inoptato) fino ad un importo massimo di Euro 5.000.000,00. Sottoscritto un patto parasociale tra gli azionisti Simone Prete, Pietro Peligra, Expandi S.r.l. e Roberto Panfili con l'obiettivo di garantire continuità e stabilità di indirizzo nella gestione strategica e operativa del Gruppo.

Roma, 11 dicembre 2023

Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l’attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE, rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell'Ing. Pietro Peligra ha esercitato parzialmente la delega conferita all’organo amministrativo dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 23 novembre 2023 ai sensi dell'art. 2443 del codice civile deliberando di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, sino ad un ammontare massimo di Euro 7.999.999,99, inclusivi dell’eventuale sovrapprezzo, mediante l’emissione di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile e con termine finale di sottoscrizione al 31 marzo 2024 (l'"Aumento di Capitale").

Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinviare a una successiva riunione consiliare, da tenersi in prossimità dell’avvio del periodo dell’offerta in opzione, la puntuale determinazione degli elementi di dettaglio dell’operazione e, in particolare, del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale (inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo), del numero massimo delle azioni ordinarie di nuova emissione, del rapporto di assegnazione in opzione agli azionisti delle nuove azioni ordinarie, dell’ammontare definitivo dell’Aumento di Capitale e più in generale del calendario dell’offerta in opzione, della negoziazione dei diritti e dell’offerta degli eventuali diritti inoptati.

L’operazione ha il fine di contribuire a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria di Portobello al fine di supportare il capitale circolante del gruppo e le relative strategie di sviluppo dello stesso.

Il calendario indicativo dell’operazione prevede che l'Aumento di Capitale possa essere completato orientativamente entro la fine del mese di gennaio 2024.

Si rende noto che – anche tenuto conto della sottoscrizione di un patto parasociale tra gli azionisti significativi nei termini che seguono – l'azionista Expandi S.r.l., società pariteticamente partecipata da



Pietro Peligra e Simone Prete, diverrà cessionario dei diritti di opzione per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte dei soci Simone Prete, Pietro Peligra e Roberto Panfili (quest'ultimo in proprio ed attraverso Matilde S.a.s. di Mabe Srl Semplificata & C.) divenendo pertanto titolare allo stato (e tenuto conto delle partecipazioni attualmente in possesso dei predetti azionisti) di diritti di opzione a sottoscrivere l'Aumento di Capitale per il 47,89% del suo intero ammontare. Nel contempo Expandi S.r.l. oltre ad aver confermato alla Società l'impegno a sottoscrivere una quota dell'Aumento di Capitale pari alla percentuale dei diritti di opzione in suo possesso ha altresì confermato di voler garantire il buon esito dello stesso per un ammontare totale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 rendendosi pertanto disponibile anche alla sottoscrizione dell'eventuale inoptato nei limiti dell'importo massimo sopra indicato, avendo già provveduto in data odierna a versare nelle casse sociali di Portobello il predetto importo a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale.

Si conferma che, in ragione del suo ammontare massimo, l’Aumento di Capitale rientra nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall’art. 100 del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”) e dall’art. 34-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e pertanto è esente dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto anche in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento UE 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (“Regolamento Prospetto”).

Patto Parasociale

In data odierna gli azionisti Simone Prete, Pietro Peligra, Expandi S.r.l. e Roberto Panfili (quest'ultimo in proprio ed anche per conto di Matilde S.a.s. di Mabe Srl Semplificata & C.), titolari complessivamente di n. 1.682.023 azioni ordinarie (le “Azioni Sindacate”), rappresentative del 47,89% del capitale sociale di Portobello, hanno reso noto alla Società l’intervenuta sottoscrizione di un patto parasociale (con durata fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2026) finalizzato a stabilire i termini e le condizioni dei rapporti tra loro intercorrenti in qualità di azionisti della Società, nonché talune disposizioni in materia di corporate governance e di trasferimento delle relative partecipazioni, nell’ottica di garantire continuità e stabilità di indirizzo nella gestione della Società.

Il patto parasociale contiene previsioni usuali per accordi della specie, ed in particolare: (i) un impegno di preventiva consultazione su specifiche materie di rilevanza assembleare con impegno ad esercitare il proprio voto in conformità alle decisioni assunte da una maggioranza rafforzata (pari ai 2/3 delle Azioni Sindacate) dell’assemblea di consultazione, ovvero – ove dette maggioranze non siano raggiunte – in via autonoma ed indipendente; (ii) quorum rafforzati per il perfezionamento di operazioni straordinarie; (iii) un impegno alla presentazione di una lista comune di candidati alla carica di consigliere di amministrazione e sindaci; (iv) un lock-up al trasferimento della partecipazione da loro conferita al patto per tutta la durata dello stesso (fatti salvi trasferimenti consentiti) nonché limitazioni alla costituzione di garanzie reali; (v) un impegno di standstill rispetto all’acquisto di ulteriori azioni della società secondo limitazioni convenute; (vi) la previsione di penali monetarie in caso di mancato rispetto delle disposizioni convenute.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna verrà depositato per l’iscrizione presso il competente registro delle imprese e messo a disposizione sul sito internet della Società Portobello, sezione "Investor Relations/Aumento di capitale 2023
 
quindi è chiaro chi ha mollato in chiusura 500.000 diritti
 
la garanzia di sottoscrizione fino a 5 mln con inoptato dei 3 soci 3.831.000 @ 47.89% + 1.169.000 inoptato

esercitare 500.000 serve una cifra molto simile: 1.167.000
 
Il Consiglio di Amministrazione delibera di esercitare parzialmente la delega ad aumentare il capitale sociale conferita dall’assemblea dei soci del 23 novembre 2023 fino ad un ammontare massimo di Euro 7.999.999,99 da offrirsi in opzione ai soci. Impegno dell’azionista Expandi S.r.l. (società pariteticamente partecipata da Pietro Peligra e Simone Prete) a garantire il buon esito dell’aumento di capitale (anche attraverso la sottoscrizione dell’eventuale inoptato) fino ad un importo massimo di Euro 5.000.000,00. Sottoscritto un patto parasociale tra gli azionisti Simone Prete, Pietro Peligra, Expandi S.r.l. e Roberto Panfili con l'obiettivo di garantire continuità e stabilità di indirizzo nella gestione strategica e operativa del Gruppo.

Roma, 11 dicembre 2023

Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l’attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE, rende noto che il Consiglio di Amministrazione riunitosi in data odierna sotto la presidenza dell'Ing. Pietro Peligra ha esercitato parzialmente la delega conferita all’organo amministrativo dall’assemblea straordinaria degli azionisti in data 23 novembre 2023 ai sensi dell'art. 2443 del codice civile deliberando di aumentare il capitale sociale a pagamento, in via scindibile e progressiva, sino ad un ammontare massimo di Euro 7.999.999,99, inclusivi dell’eventuale sovrapprezzo, mediante l’emissione di azioni ordinarie, prive di indicazione del valore nominale espresso, aventi le stesse caratteristiche delle azioni ordinarie in circolazione alla data di emissione e godimento regolare, da offrire in opzione ai soci ai sensi dell’art. 2441, comma 1, del codice civile e con termine finale di sottoscrizione al 31 marzo 2024 (l'"Aumento di Capitale").

Contestualmente, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di rinviare a una successiva riunione consiliare, da tenersi in prossimità dell’avvio del periodo dell’offerta in opzione, la puntuale determinazione degli elementi di dettaglio dell’operazione e, in particolare, del prezzo di emissione delle nuove azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale (inclusivo dell’eventuale sovrapprezzo), del numero massimo delle azioni ordinarie di nuova emissione, del rapporto di assegnazione in opzione agli azionisti delle nuove azioni ordinarie, dell’ammontare definitivo dell’Aumento di Capitale e più in generale del calendario dell’offerta in opzione, della negoziazione dei diritti e dell’offerta degli eventuali diritti inoptati.

L’operazione ha il fine di contribuire a rafforzare la struttura patrimoniale e finanziaria di Portobello al fine di supportare il capitale circolante del gruppo e le relative strategie di sviluppo dello stesso.

Il calendario indicativo dell’operazione prevede che l'Aumento di Capitale possa essere completato orientativamente entro la fine del mese di gennaio 2024.

Si rende noto che – anche tenuto conto della sottoscrizione di un patto parasociale tra gli azionisti significativi nei termini che seguono – l'azionista Expandi S.r.l., società pariteticamente partecipata da



Pietro Peligra e Simone Prete, diverrà cessionario dei diritti di opzione per la sottoscrizione dell'Aumento di Capitale da parte dei soci Simone Prete, Pietro Peligra e Roberto Panfili (quest'ultimo in proprio ed attraverso Matilde S.a.s. di Mabe Srl Semplificata & C.) divenendo pertanto titolare allo stato (e tenuto conto delle partecipazioni attualmente in possesso dei predetti azionisti) di diritti di opzione a sottoscrivere l'Aumento di Capitale per il 47,89% del suo intero ammontare. Nel contempo Expandi S.r.l. oltre ad aver confermato alla Società l'impegno a sottoscrivere una quota dell'Aumento di Capitale pari alla percentuale dei diritti di opzione in suo possesso ha altresì confermato di voler garantire il buon esito dello stesso per un ammontare totale complessivo pari ad Euro 5.000.000,00 rendendosi pertanto disponibile anche alla sottoscrizione dell'eventuale inoptato nei limiti dell'importo massimo sopra indicato, avendo già provveduto in data odierna a versare nelle casse sociali di Portobello il predetto importo a titolo di versamento in conto futuro aumento di capitale.

Si conferma che, in ragione del suo ammontare massimo, l’Aumento di Capitale rientra nei casi di inapplicabilità delle disposizioni in materia di offerta al pubblico di strumenti finanziari previsti dall’art. 100 del D. Lgs. n. 58/98 (“TUF”) e dall’art. 34-ter del Regolamento adottato con delibera Consob n. 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e pertanto è esente dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto anche in conformità con quanto previsto dall’art. 3 del Regolamento UE 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017 (“Regolamento Prospetto”).

Patto Parasociale

In data odierna gli azionisti Simone Prete, Pietro Peligra, Expandi S.r.l. e Roberto Panfili (quest'ultimo in proprio ed anche per conto di Matilde S.a.s. di Mabe Srl Semplificata & C.), titolari complessivamente di n. 1.682.023 azioni ordinarie (le “Azioni Sindacate”), rappresentative del 47,89% del capitale sociale di Portobello, hanno reso noto alla Società l’intervenuta sottoscrizione di un patto parasociale (con durata fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio della Società al 31 dicembre 2026) finalizzato a stabilire i termini e le condizioni dei rapporti tra loro intercorrenti in qualità di azionisti della Società, nonché talune disposizioni in materia di corporate governance e di trasferimento delle relative partecipazioni, nell’ottica di garantire continuità e stabilità di indirizzo nella gestione della Società.

Il patto parasociale contiene previsioni usuali per accordi della specie, ed in particolare: (i) un impegno di preventiva consultazione su specifiche materie di rilevanza assembleare con impegno ad esercitare il proprio voto in conformità alle decisioni assunte da una maggioranza rafforzata (pari ai 2/3 delle Azioni Sindacate) dell’assemblea di consultazione, ovvero – ove dette maggioranze non siano raggiunte – in via autonoma ed indipendente; (ii) quorum rafforzati per il perfezionamento di operazioni straordinarie; (iii) un impegno alla presentazione di una lista comune di candidati alla carica di consigliere di amministrazione e sindaci; (iv) un lock-up al trasferimento della partecipazione da loro conferita al patto per tutta la durata dello stesso (fatti salvi trasferimenti consentiti) nonché limitazioni alla costituzione di garanzie reali; (v) un impegno di standstill rispetto all’acquisto di ulteriori azioni della società secondo limitazioni convenute; (vi) la previsione di penali monetarie in caso di mancato rispetto delle disposizioni convenute.

Il verbale del Consiglio di Amministrazione tenutosi in data odierna verrà depositato per l’iscrizione presso il competente registro delle imprese e messo a disposizione sul sito internet della Società Portobello, sezione "Investor Relations/Aumento di capitale 2023
https://www.portobellospa.com/wp-co...le-list/Aumento_capitale_2023/Aucap-ITA-1.pdf
 
COMUNICATO STAMPA -

RISULTATI DEFINITIVI DELL’AUMENTO DI CAPITALE CHE RISULTA INTEGRALMENTE SOTTOSCRITTO

Roma, 8 febbraio 2024

Portobello S.p.A. (“Portobello” o la “Società”), società quotata sul mercato Euronext Growth Milan che opera attraverso l’attività di barter nel settore editoriale e pubblicitario e proprietaria della omonima catena retail e del portale ePRICE, comunica che, in data odierna si è conclusa l’offerta di massime n. 1.142.850 azioni ordinarie Portobello (le “Nuove Azioni”) rivenienti dall’aumento di capitale deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 11 dicembre 2023 a valere sulla delega ex art. 2443 cod. civ. conferita dall’assemblea degli azionisti in data 23 novembre 2023 (l’“Aumento di Capitale”).

Durante il periodo di offerta in opzione delle Nuove Azioni ai titolari di azioni ordinarie Portobello, iniziato il 15 gennaio 2024 e conclusosi l’1 febbraio 2024 (il “Periodo di Opzione”), sono stati esercitati n. 2.937.255 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte n. 979.085 Nuove Azioni, pari all’85,67% del totale delle Nuove Azioni rivenienti dall’Aumento di Capitale, per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 6.853.595,00.

L‘azionista Expandi S.r.l., in coerenza con quanto comunicato in data 11 dicembre 2023, resasi cessionaria dei diritti di opzione dei soci Simone Prete, Pietro Peligra e Roberto Panfili (quest'ultimo in proprio ed attraverso Matilde S.a.s. di Mabe Srl Semplificata & C.) nel corso del Periodo di Opzione ha esercitato complessivamente n. 1.607.421 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente n. 535.807 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 3.750.649,00.

I residui n. 491.295 diritti di opzione non esercitati nel corso del Periodo di Opzione (“Diritti Inoptati”), che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di n. 163.765 azioni ordinarie Portobello, corrispondenti al 14,33% del totale delle Nuove Azioni, sono stati offerti su Euronext Growth Milan, ed interamente venduti nel corso delle sedute del 6 e 7 febbraio 2024.

In data odierna, giorno entro il quale potevano essere esercitati i Diritti Inoptati acquistati su Euronext Growth Milan, sono state sottoscritte n. 203 Nuove Azioni a fronte di un importo complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) pari ad Euro 1.421,00.

Pertanto, tenuto conto delle Nuove Azioni già sottoscritte ad esito del Periodo in Opzione, risultano complessivamente sottoscritte n. 979.288 Nuove Azioni, corrispondenti all’85,69% del totale delle Nuove Azioni, per un controvalore complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di Euro 6.855.016,00.

Le rimanenti n. 163.562 Nuove Azioni, per un controvalore complessivo di Euro 1.144.934,00, sono state sottoscritte in data odierna dall’azionista Expandi S.r.l. in conformità all’impegno - comunicato al mercato in data 11 dicembre 2023 - di garantire il buon esito dell’Aumento di Capitale entro l’importo massimo complessivo di Euro 5.000.000,00 (comprensivo della quota già versata per la sottoscrizione delle Nuove Azioni nell’ambito del Periodo di Opzione).

A seguito di tale ulteriore sottoscrizione da parte dell’azionista Expandi S.r.l., l’Aumento di Capitale risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo di Euro 7.999.950,00.

Il nuovo capitale sociale di Portobello è pertanto pari ad Euro 891.591,90, suddiviso in n. 4.654.552 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale. L’attestazione di avvenuta sottoscrizione dell’Aumento
 
ufff meno male

e tutto senza news, vero?
cosa intendi... senza news?


cmq ad inizio adc non poteva essere chiaro a noi il motivo della copertura dell'operazione con 5mln (3.8+1.2) ... ci ha fatto capire qualcosa i 500k di diritti venduti in blocco ...

ora servono numeri ... serve vedere gli utili
il tp... per quel che vale è stato aggiornato a 26 da 26.8

l'eps stimato 2024 è notevole

io ho provato ad entrare in un loro negozio in liguria ... l'ho visto abbastanza vuoto, ed i prezzi di vendita non mi sembrano allettanti come descritto dal business

eprice: è stato un pozzo senza fine per i precedenti proprietari, a loro crea sinergie, sono curioso di vedere come se la caveranno
 
puoi trovare notizie che riportano gli stessi dati



Portobello – Aumento di capitale integralmente sottoscritto per circa 8 mln
Oggi 08:37 - MKI
Portobello comunica che si e' conclusa l' offerta di massime 1.142.850 azioni ordinarie rivenienti dall' aumento di capitale deliberato dal CdA l’11 dicembre 2023 a valere sulla delega conferita dall' assemblea degli azionisti il 23 novembre 2023.
Durante il periodo di offerta in opzione delle nuove azioni ai titolari di azioni ordinarie Portobello, iniziato il 15 gennaio e conclusosi l' 1 febbraio scorsi, sono stati esercitati
2.937.255 diritti di opzione e, conseguentemente, sono state sottoscritte 979.085 nuove azioni, pari all' 85,67% del totale delle nuove azioni rivenienti dall' aumento di capitale, per un ammontare complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di 6.853.595 euro.
L’azionista Expandi, in coerenza con quanto comunicato l’11 dicembre 2023, resasi cessionaria dei diritti di opzione dei soci Simone Prete, Pietro Peligra e Roberto Panfili (quest’ultimo in proprio ed attraverso Matilde S.a.s. di Mabe Srl Semplificata & C.) nel corso del periodo di opzione ha esercitato complessivamente 1.607.421 diritti di opzione e sottoscritto conseguentemente n. 535.807 nuove azioni, per un controvalore complessivo di 3.750.649 euro.
I residui 491.295 diritti di opzione non esercitati nel corso del periodo di opzione, che attribuiscono il diritto alla sottoscrizione di 163.765 azioni ordinarie Portobello, corrispondenti al 14,33% del totale delle nuove azioni, sono stati offerti su Euronext Growth Milan, e interamente venduti nel corso delle sedute del 6 e 7 febbraio 2024.
Ieri, giorno entro il quale potevano essere esercitati i diritti inoptati acquistati su Euronext
Growth Milan, sono state sottoscritte 203 nuove azioni a fronte di un importo complessivo
(comprensivo di sovrapprezzo) di 1.421 euro.
Pertanto, tenuto conto delle nuove azioni gia' sottoscritte a esito del periodo in opzione, risultano complessivamente sottoscritte 979.288 nuove azioni, corrispondenti all' 85,69% del totale delle nuove azioni, per un controvalore complessivo (comprensivo di sovrapprezzo) di 6.855.016 euro.
Le rimanenti 163.562 nuove azioni, per un controvalore complessivo di 1.144.934 euro, sono state sottoscritte ieri dall' azionista Expandi in conformita' all' impegno – comunicato al mercato l’11 dicembre 2023 – di garantire il buon esito dell' aumento di capitale entro massimi 5.000.000 euro (comprensivo della quota gia' versata per la sottoscrizione delle nuove azioni nell' ambito del periodo di opzione).
A seguito di tale ulteriore sottoscrizione da parte dell' azionista Expandi, l' aumento di capitale risulta integralmente sottoscritto per un controvalore complessivo di 7.999.950 euro.
Il nuovo capitale sociale di Portobello e' pertanto pari a 891.591,90 euro, suddiviso in 4.654.552 azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale.
 
intendo le azioni rivenienti dall'aumento di capitale
si quelle, sono già state date ... e quelle dell'inoptato finiscono tutte (tranne pochissime ) a expandi

i giochi sono chiusi per quello oggi si festeggia

e qualcuno che pensava di iniziare la festa nei giorni scorsi forse ha venduto in perdita quelle rivenienti dall'adc
 
Il negozio in centro a Milano via Torino intanto è stato chiuso.
 
cosa intendi... senza news?


cmq ad inizio adc non poteva essere chiaro a noi il motivo della copertura dell'operazione con 5mln (3.8+1.2) ... ci ha fatto capire qualcosa i 500k di diritti venduti in blocco ...

ora servono numeri ... serve vedere gli utili
il tp... per quel che vale è stato aggiornato a 26 da 26.8

l'eps stimato 2024 è notevole

io ho provato ad entrare in un loro negozio in liguria ... l'ho visto abbastanza vuoto, ed i prezzi di vendita non mi sembrano allettanti come descritto dal business

eprice: è stato un pozzo senza fine per i precedenti proprietari, a loro crea sinergie, sono curioso di vedere come se la caveranno
Il tp a 26 é stato emesso prima o dopo l'adc? Grazie
 
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