gli analisti di Equita confermano il buy sul titolo con target a 2,5 euro per azione e spiegano che per quanto riguarda
RCS le stime di EBITDA per l’intero 2022 sono state ridotte passando da 146 a 130 milioni, che significherebbe un calo del 13% rispetto al 2021.
Una stima in calo soprattutto per “il minor contributo dellarea Newspaper dai precedenti €62mn (
-9% YoY) a €53mn (
-22% YoY) per una performance attesa più debole nel Publishing, il deterioramento del mercato pubblicitario nel 2H22 e l’aumento dell’inflazione sugli opex. Al contrario, ci aspettiamo segnali di ripresa dalla Spagna dove confermiamo la stima di EBITDA 2022E (da €44mn a €43mn) e alziamo leggermente il 2023E a €45mn da €44mn con possibile upside grazie all’interessante potenziale di espansione internazionale delle sue attività digitali e Marca (Sport)”.
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