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Italiaonline: prevede Ipo se fallisce fusione con Seat
MILANO (MF-DJ)--Nell'ambito del progetto di integrazione tra
Italiaonline e Seat P.G., nel caso in cui entro 12 mesi dal conferimento
di azioni Seat da parte di Avenue e GoldenTree la fusione non venga
completata, questi ultimi hanno il diritto di chiedere a Libero
Acquisition (controllante IoL) di attivare le procedure necessarie alla
quotazione della stessa Italiaonline.
Nell'ipotesi in cui l'Ipo di ItaliaOnline non sia completata in 6 mesi
dalla richiesta, Avenue e GoldenTree avranno il diritto di richiedere che
Libero scinda IoL al fine di creare una nuova societa' holding posseduta
dai primi e il cui unico bene sia il numero di azioni di Seat P.G.
detenute dagli stessi prima della data del conferimento piu' o meno le
azioni di Seat il cui valore corrisponda all'importo degli utili
realizzati o delle perdite sostenute da IoL (e quindi incassati o
sostenuti delle due societa'). Al completamento della scissione, Libero
sara' l'unico azionista di IoL.
In particolare l'accordo prevede il conferimento in ItaliaOnline delle
azioni Seat detenute da fondi gestiti da Avenue Europe International
Management, Lp e da fondi gestiti da GoldenTree Asset Management Lp in
cambio di azioni di nuova emissione di Italiaonline, pari a circa il 33,8%
del relativo capitale sociale.
Inoltre, Italiaonline, Avenue e GoldenTree sottoscriveranno un patto
parasociale finalizzato a regolare la corporate governance della nascenda
realta' e limitare il trasferimento delle quote conferite. Il patto, avra'
durata triennale, sara' sottoscritto alla data del perfezionamento del
conferimento di azioni Seat in IoL che deterra' cosi' il 53,9% del
capitale dell'ex Societa' anonima Elenchi ufficiali Abbonati al Telefono.
Il patto aggrega il 100% delle azioni di Italiaonline e il 53,9% delle
azioni di Seat P.G. che saranno vincolate fino al 18* mese dal 21 maggio
scorso o fino al 6* mese dal completamento della fusione, in base a quale
data scada prima. Alla limitazione alla circolazione delle azioni si
aggiunge il diritto di prima offerta per i 12 mesi successivi alla
scadenza del periodo di lock up e diverse clausole di Co-Vendita.
Avenue e GoldenTree hanno espresso parere favorevole affinche' Antonio
Converti sia confermato a.d. di Italiaonline e nominato a.d. di Seat P. G..
Il patto prevede inoltre la redazione di un business plan annuale sia
per Seat P.G. che per Italiaonline.
Italiaonline e' direttamente controllata dalla Libero Acquisition,
societa' di diritto lussemburghese che fa capo all'imprenditore egiziano
Naguib Sawiris. Al termine dell'operazione Libero, Avenue e GoldenTree
deteranno rispettivamente il 66,2%, il 15,6% e il 18,2% di IoL.
com/cas
enrico.casadei@mfdowjones.it
(fine)
MF-DJ NEWS 27/05/2015 13:39
È stata un’ottava ricca di spunti per i mercati, dapprima con l’esito delle elezioni europee, poi con i dati americani incoraggianti sull’inflazione e la riunione della Fed. L’esito delle urne ha mostrato uno spostamento verso destra del Parlamento europeo, con l’avanzata dei partiti nazionalisti più euroscettici a scapito di liberali e verdi. In Francia, il presidente Macron ha indetto il voto anticipato dopo la vittoria di Le Pen e in Germania i socialdemocratici del cancelliere tedesco Olaf Scholz hanno subito una disfatta record. L’azionario europeo ha scontato molto queste incertezze legate al rischio politico in Francia. Oltreoceano, i principali indici di Wall Street hanno raggiunto nuovi record dopo che mercoledì sera, la Fed ha mantenuto invariati i tassi nel range 5,25-5,50%. I dot plot, le proiezioni dei funzionari sul costo del denaro, stimano ora una sola riduzione quest’anno rispetto a tre previste a marzo. Lo stesso giorno è stato diffuso il report sull’inflazione di maggio, che ha mostrato un rallentamento al 3,3% e un dato core al 3,4%, meglio delle attese.
