trovato...Avvertenze.
La presente scheda costituisce, ai sensi della vigente normativa, adempimento informativo in capo all'intermediario nei confronti degli investitori
sia attuali che potenziali, sulle principali caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario cui la stessa si riferisce. In particolare il presente documento
contiene le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione dello strumento finanziario trattato, quanto alle caratteristiche dello stesso ed ai relativi
rischi. Per una conoscenza più dettagliata dello strumento finanziario, si invitano gli investitori sia attuali che potenziali ad approfondire l'analisi del prodotto
attraverso la documentazione ufficiale predisposta dall'emittente, ove resa accessibile.
PAG.
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Obbligazione societaria
Tasso Fisso e Zero Coupon
VALLOUREC-NOTES 17-22 6.625% EUR
(REGULATION S)
Dati aggiornati al 28.01.2019
Categoria strumento:
Obbligazione societaria tasso fisso, step up, step down, zero coupon e one coupon
E' un titolo di credito emesso da un emittente societario che potrebbe essere rivolto ad investitori domestici od internazionali. Il rendimento e' determinato o
da una cedola fissa o dalla differenza fra il prezzo d'acquisto e quello di rimborso.
Caratteristiche principali dello strumento.
Il titolo VALLOUREC - NOTES 2017-2022 6.625% EUR (REGULATION S) e' un' Obbligazione societaria emessa da VALLOUREC SA, con cedola fissa
pagata con frequenza semestrale. Il rimborso del valore nominale avverra' il 15/10/2022, o ad una data di rimborso anticipato.
Dati dell'emittente.
Emittente
VALLOUREC SA
Sede Legale
BOULOGNE CEDEX FRANCE 92103 - N.130, RUE DE SILLY
Profilo Aziendale
VALLOUREC SA nasce nel 1957 in Francia. La societa' e' impegnata nella produzione e commercializzazione di tubi
d'acciaio senza saldatura, progettati principalmente per alcune applicazioni industriali in tutto il mondo. I prodotti della
societa' comprendono anche tubi saldati in titanio, leghe di nichel e tubi per il settore automobilistico, componenti per le
case automobilistiche come gru, cilindri idraulici, attrezzature e macchine agricole. La societa' sviluppa anche prodotti
in carbonio, leghe in titanio per la produzione chimica e petrolchimica. L'azienda opera principalmente in Francia, in
Germania, in Asia, in Medio Oriente, in America del Sud, America del Nord ed Unione Europea. Le azioni della societa'
sono quotate alla borsa di Parigi.
Principale Azionista
-
Rating a lungo termine
Aggiornato al 26.11.2018
Moody's:
NOT RATED
S&P:
B-
Dati aggiornati al 13.09.2018
Caratteristiche dell'emissione.
Codice ISIN
XS1700480160
Status e grado di privilegio
SENIOR UNSECURED
Settore
ATTIVITA' MANIFATTURIERE
Rating a lungo termine
Aggiornato al 26.11.2018
Moody's:
NOT RATED
S&P:
B-
Data di emissione
18.10.2017
Data di scadenza
15.10.2022
Divisa di denominazione
EUR
Taglio minimo di regolamento
EUR
100,000
Ammontare emesso
EUR
550,000,000
Prezzo di emissione
100
Modalità di rimborso
In un'unica soluzione alla data di scadenza ad un prezzo pari al 100% del valore nominale, oppure a una data
antecedente.
Facoltà di rimborso anticipato
EQUITY CLAWBACK
Dal 19-10-2017 al 15-10-2020 l'emittente ha la facolta' di rimborsare il prestito fino al 40% dell'ammontare del prestito al
prezzo di 106.625
L'emittente ha la facolta' di rimborsare il prestito, fino al 15-10-2020, in ogni momento per l'intero ammontare.
Avvertenze.
La presente scheda costituisce, ai sensi della vigente normativa, adempimento informativo in capo all'intermediario nei confronti degli investitori
sia attuali che potenziali, sulle principali caratteristiche e sui rischi dello strumento finanziario cui la stessa si riferisce. In particolare il presente documento
contiene le informazioni ritenute più rilevanti per la comprensione dello strumento finanziario trattato, quanto alle caratteristiche dello stesso ed ai relativi
rischi. Per una conoscenza più dettagliata dello strumento finanziario, si invitano gli investitori sia attuali che potenziali ad approfondire l'analisi del prodotto
attraverso la documentazione ufficiale predisposta dall'emittente, ove resa accessibile.
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In tal caso verra' corrisposto agli obbligazionisti il maggiore tra i seguenti importi:
1) 101% del valore nominale piu' gli interessi maturati fino alla data di rimborso;
2) La somma dei valori attuali dei pagamenti futuri (cedole rimanenti e valore nominale investito), scontati ad un tasso
pari al rendimento del BUND RATE rilevante maggiorato di 50 basis point.
L'emittente ha la facolta' di rimborsare il prestito con un preavviso di almeno 30 giorni, in ogni momento, per l'intero
ammontare o in parte
Data Prezzo
dal 15-10-2020 103.31250
dal 15-10-2021 101.65625
L'obbligazionista ha la facolta' di rimborsare il prestito entro 30 giorni dalla put n otice per l'intero ammontare o in parte,
in qualsiasi momento, in caso di change of control (modifica dell'assetto societario) al prezzo di 101.
Piano di rimborso
Sottostante
Si veda sezione cedola lorda
Cedola lorda - percentuale
L'obbligazione paga cedole fisse calcolate sulla base di quanto indicato nel piano cedolare.
Piano Cedolare (TBD: To Be Determined: cedole il cui Tasso Cedolare Annuo non e' ancora determinato)
Data di Godimento
Data di Pagamento
Tasso Cedolare Annuo
18.10.2017
15.04.2018
6.625%
15.04.2018
15.10.2018
6.625%
15.10.2018
15.04.2019
6.625%
15.04.2019
15.10.2019
6.625%
15.10.2019
15.04.2020
6.625%
15.04.2020
15.10.2020
6.625%
15.10.2020
15.04.2021
6.625%
15.04.2021
15.10.2021
6.625%
15.10.2021
15.04.2022
6.625%
15.04.2022
15.10.2022
6.625%
Frequenza cedola
Semestrale, ogni sei mesi a partire dal 15/04/2018
Cedola in corso - percentuale
6.625
Ritenuta fiscale - percentuale
26%
Si precisa che il trattamento fiscale dipende dalla situazione individuale di ciascun cliente e può essere soggetto a
modifiche in futuro. Le ritenute indicate nella Scheda, nella misura attualmente vigente, si applicano agli investitori –
persone fisiche – residenti in Italia.
Dati aggiornati al 06.12.2018
Componenti principali di rischio.
Rischio Emittente: un peggioramento della situazione finanziaria dell'emittente o del rating puo' comportare una diminuzione del prezzo dell'obbligazione.
In caso di insolvenza dell'emittente, il capitale e gli interessi potranno non essere corrisposti.
Rischio tasso di interesse: alla scadenza il prezzo dell'obbligazione e' pari al 100% del valore nominale. Prima della scadenza un aumento dei tassi di
interesse puo' comportare una riduzione del prezzo dell'obbligazione. Il rischio e' tanto maggiore, quanto e' piu' lunga la vita residua a scadenza e quanto
minore e' il valore della cedola.