obiettivi di lungo periodo: 1) avvicinare il più possibile i rendimenti positivi al nasdaq 2) avvicinare il più possibile la volatilità, i rendimenti negativi e i drawdown al msci world e 3) assicurarmi un flusso di dividendi/income costantemente in crescita e superiore nel tempo al MSCI world.
Mi spiace smorzare le tue ambizioni ma purtroppo l'obiettivo 1 contrata con il 2 ... perchè per stabilizzare il portafoglio servono titoli come staples&co che però spesso hanno una crescita inferiore agli altri settori
titoli che salgono sempre come il nasdaq e non ritracciano guardando il passato sono davvero pochissimi ... UNH un pò AAPL , Ferrari ... ma certo non indica che non possano prendere mazzate in futuro
puoi giusto porti un pò fra i 2 indici spurgando il nasdaq dalle cose più speculative .. ovvero le varie rivian zoom ... e l'indice globale dai pesi morti
ma anche così non è che sono rose e fiori
comunque a 2 anni ho performato esattamente come il mix 50 e 50 di Nasdaq e SP500 ... il che è un ottimo risultato poichè comunque ho dovuto pagare una serie di tasse e commissioni di negoziazione , l'etf invece ha costi di gestioni giusto di uno 0.1-0.2% annuo
non facciamoci troppe spettative con il nostro picking... speriamo di migliorare performance e volatilità in realtà stiamo semplicemente un pò mediando tra un investimento più speculativo Nasdaq ed uno più largo possibile WVCE
ovvio se poi uno riesce ad anticipare il mercato spostando in anticipo le allocazioni settoriali ecc ecc li si fa meglio del mercato .. ma... non è per niente semplice...
fine 2021 ed ancor più oggi sono convintissimo che le staples siano troppo care ... specie KO eppure sta ancora li ...
come scrivo sempre sui bond il timing è molto più facile che sulle azioni