Ha senso perché nel caso di mercato e nasdaq in discesa dovrebbe limitare i danni ad un portafoglio solo long. La scommessa non è sulla direzione del mercato, bensì sul differenziale tra amd e nvidia che dovrebbe aumentare in futuro.
Ho guardato il keynote dall'inizio alla fine e devo dire che difficilmente resto impressionato.
Questa volta devo un po' ricredermi. Sono dei pazzi furiosi nel senso buono. I soldi che entrano sanno come farli fruttare. Qui non parliamo più dei soli chip. Qui c'è un sistema completo: Datacenter con chip, software e modelli AI pronti da usare ed impacchettare.
Il rischio è che i vari MSFT, ORCL, DELL, AAPL ecc diventino dei rivenditori NVDA con un po' di valore aggiunto. Quello che un tempo era la filiera Microsoft, ora sta diventando la filiera Nvda.
Jen-Hsun ha premuto tantissimo sulla necessità già da subito di sostituire gli H100 con il blackwell, e parliamo praticamente di buttare alle ortiche gli investimenti fatti finora (finiranno in cloud low cost). I vari CEO dei clienti gli danno pure ragione.
Il mio all-in era riferito principalmente a questo.