BEST STOCKS VOL 7.... La ripresa post COVID

johnny1982

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veniamo da qui:

BEST STOCKS , Cerchiamo di battere gli indici...

BEST STOCKS Vol 2, Per gli investitori di lungo periodo

BEST STOCKS VOL 3... il periodo inizia ad essere lungo... 6 anni insieme

BEST STOCKS VOL 4.... Alla prova del COVID

BEST STOCKS VOL 5.... il tech è davvero in bolla?

BEST STOCKS VOL 6... 2021 quale sarà il miglior settore?


RIEPILOGO

Petrolio/Energetici

Shell (RDS.B)
+Exxon Mobile (xom)
+Chevron (cvx)
Eni (BIT:ENI)


Infrastrutture
autostrade:
Astm (Include SIAS)

rete elettrica/gas
Terna
National Grid
SNAM
Red Electica

ferrovie
Canadian National Railways
Canadian Pacific Railways
Union Pacific
Norfolk Southern Corp
Kansas City Southern


Pagamenti Elettronici
Mastercard
Visa
Paypal

Assicurativi USA HealthCare
+AFLAC
United health Group

Chimica
BASF
Bayer (Include Monsanto)
Linde
Solvay
Air Liquide

HealthCare
+JNJ
+Abbot
Novartis
+Medtronic
Baxter
Roche
Sanofi
Recordati
Stryker

Agribusiness e Fertilizzanti
DEERE
+ARCHER-DANIELS-MIDLAND ADM
Agrium
CF Industries Holding

Alimentari , Ristorazione, Consumi
+McDonald
+Coca Cola
+Pepsi Cola
+Procter&Gable
+Colgate - Palmolive
Unilever
Henkel
Church and dwight
Clorox
Nestlè
Reckitt Bankiser
Hormel


Tecnologici
Google
Apple
Facebook
Microsoft
Samsung
Oracle
SAP
Qualcomm
+Automatic Data Processing
Cisco
SONY

Industriali
+3M
Siemens

Lusso
Ferrari

Holding
Berkshire Hataway

+ Sono nel Dividend Aristocrat Index

[Luglio 2020] Come suddividere:

I settori non avranno ovvero tutti la stessa rilevanza provo a dare un'idea di massimo su come allocherei le risorse

Staples (25% minimo)
Staples+ Pharma + Infrastrutture circa un 50% totale
Tecnologia + Pagamenti (20 - 40%)

Il restante fra gli altri settori , personale piccola preferenza per lusso + discreptional

Petrolio <= 5%




[Non best stocks ma potenziali aspiranti]
Amazon
NVDA
Alibaba
Starbucks
LVMH
Monster
Dr Pepper

[Non best stocks ma aziende con brand molto affermati, generalmente nel segmento consumer discreptional o comuque settori più di nicchia]

AMD
Adidas
Abbvie
Nike
Puma
ExilorLuxottica
Zeiss
MARR
WAL MART
YUM!
Anheuser Busch InBev
Heineken
Campari
LMT
Intuitive Sirurgical
Thermo Fisher Scientific
Disney (ora che è diventata molto streaming)
Diasorin
Nexi
Square
Taiwan semiconductor
Dominos Pizza

Un etf interessante:
HSTE etf sulle tech cinesi creato da hsbc negoziato a piazza affari.
Le tech cinesi sono interessanti senza dubbio ma hanno bilanci oscuri e controllo statale , lo stock picking è obiettivamente molto più complicato e rischioso oltre che non si possono acquistare le compagnie direttamente ma solamente dei veicoli ... quindi un etf a riguardo è obiettivamente interessante.

La scommesa:
Wish
Ethereum (non è una azione ovvio ma la blockchain sta prendendo interessantissimi sviluppi applicativi , inoltre il cambio di paradigma a proof of stake può essere rivoluzionario)

-Tabacco , spostato qui perchè comunque c'è a livello globale una campagna governava contro il fumo che quindi ne penalizza sostanzialmente le vendite
Altria
*British American Tobacco
Imperial Brands


Gestori Di mercati telematici [settore di nicchia interessante e diciamo infrastrutturale]
ICE (borsa di ny)
NASDAQ
Duetsche Boerse
Euronext
CME
LSE (attenzione che ha un PE molto più alto selle altre)

Numero di titoli , dipende molto dalle dimensioni del portafoglio e da quanto dedicate allo stock picking in genere direi un titolo ogni 2% del.portafoglio totale dedicato allo stock picking. Con i singoli titoli che variano dall'1 al 3% del.portafoglio totale





ETF (Per chi magari ha portafoglio troppo piccoli) [APRILE 2021]

Per portafogli piccoli o come parte di un portafoglio più grande per agganciarsi in parte ad un indice non è sbagliato accumulare su un ETF, non crediate di essere dei geni che con complicati mix di etf battereste il mercato ... si creerebbero un guazzabuglio di sovrapposizioni ... puntate su un unico strumento. Attualmente quelli che mi sembrano più interessanti
Vanguard FTSE ALL world (VWRL o VWCE) per indice globali ad oggi è un 87% Sviluppati e 13% Emerging
HSBC MSCI World (HMWD) paesi sviluppati
oppure un ETF su MSCI USA o SP500 se volete puntare solo sugli USA
Interessante il nasdaq 100 avendo in se molti titoli del listone. (Ishares replica fisica ma tagli da 600€ o il lyxor a replica sintetica)

Fare una strategia [66.6% - 80%] ALL world + [33.3% - 20%] Nasdaq ha il suo perchè

Tranne casi particolari tipo bond HY o bond emergenti sconsiglio si investire in ETF obbligazionari visto che il TER potrebbe erodere quasi tutto il guadagno oltre che in BTP o TDS europa o usa si riesce facilmente ad investire direttamente

Per chi adotta una strategia molto conservativa oppure fa value investing non sarebbe sbagliato prendere un etf con strategia "opposta" quale Growth o Momentum

Anche per portafogli stock picking per una parte si può optare per strumenti passivi in modo da concentrarsi solo sulle azioni che si ritengono "migliori"

un portafoglio da 5 titoli: (del 12 Marzo 2013)
Pepsi
Canadian National Railways
Mastercard
Google
Jnj

10 titoli:
Reckitt Benkiser
Atlantia
Terna
Chevron
ETF Dax


un portafoglio (del 17 Giugno 2020)

5 titoli
ETF Nasdaq (lo peserei da x1.5)
Pepsi
Canadian National Railways
Mastercard
Jnj

10 Titoli
Alphabet (GOOGL)
Facebook
Microsoft
Mastercard
Pepsi
Nestlè
JNJ
Canadian National railways
Terna
1 gestore di borsa fra ICE , Nasdaq, Deutsche Boerse o Euronext


Witholding tax - Ritenuta alla fonte

Visto che spesso viene fuori il discorso lo scrivo qui:

Le azioni estere subiscono una ritenuta alla fonte sui dividendi in molti casi. Le tasse italiane si applicano poi al dividendo al NETTO della ritenuta alla fonte.

I vari paesi hanno queste aliquote: riporto le più comuni

USA 15% (richiede la firma del modulo W-8ben)
Canada 15% (richiede la firma di un modulo specifico)
UK 0%
Francia 35% (si può ridurre al 15% su binck presentando annualmente una certificazione della agenzia delle entrate)
Svizzera 35%
Germania 26.2%

in generale potreste sempre farli ridurre al 15% ma occorrono procedure dispendiose che spesso costerebbero più del guadagno.

Nei fondi etf ecc ecc le ritenute alla fonte vengono pagate comunque applicate ai dividendi che i fondi ricevono in ragione del 15%.

Le ritenute alla fonte NON si applicano ai capital gain.

Le ritenute alla fonte sono INDIPENDENTI dal mercato dove si compra il titolo, un ADR UK preso al NYSE non avrà dunque ritenuta alla fonte

una azione Siemens presa a Milano pagherà comunque la ritenuta alla fonte tedesca.

Esempio di ritenuta alla fonte


avete 100 azioni della Johnny1982 corp USA che vi pagano 1$ di dividendo

voi riceverete 0.85$ perché 0.15$ se li trattiene il fisco USA

su questi 0.85$ pagherete il 26% al fisco italiano dunque riceverete 0.629$ netti. La tassazione effettiva sui dividendi sarà del 37.1%

VALUTA DI NEGOZIAZIONE

Spesso viene fuori , lo scrivo qui prendere una azione Americana allo xetra dove è negoziata in euro , questo NON vi copre dal rischio cambio , il prezzo in euro risentirà sempre del prezzo in dollari + cambio

stessa cosa se prendete una azione europea al NYSE non vi state esponendo al rischio di cambio.
 
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manu77

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ci sono OK!
ribadisco il mio ultimo:
Diasorin (tra le mie best stcks italiane) dopo il calo di oggi è da prendere in considerazione
grazie per la segnalazione di SESA... interessante
 

johnny1982

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Inizia la nuova puntata ...

niente come sapete mi piace comprare nei momenti che sembrano risalire le quotazioni ...

oggi ho smollato alla fine ATLANTIA ... storia finita male peccato ... non fosse stato per il ponte sarebbe stata una stock da tenere a vita ... ma senza aspi ovviamente non ha senso secondo me tenerla come best stocks

il ricavato sarà spalmato su Visa , una azione amazon ed anche un altro cippino di stryker ...

così ritorniamo nei ranghi con il numero di titoli che era aumentato di 2 unità con gli ingressi su square e stryker


devo valutare ancora la quinta staples da aggiungere a KO PEP, PG e Nestlè

in lizza sempre Unilever, Monster , Hormel
 

tour

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sempre bello leggere quanto scrivete,

ad oggi io utilizzo questa strategia:

long
future S&P500
future eurostoxx50
(non a leva, detengo obbligazioni liquidità per non farla fuori dal vaso)

possiedo J&J, PG, KO, Snam, Terna
sia su future e azioni utilizzo opzioni per incassare qualcosa in più oppure per "blindare" le posizioni in collar

avendo 20k di liquidità cosa mi consigliate?

Oracle, mastercard.... booooo

Grazie
 

johnny1982

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ci sono OK!
ribadisco il mio ultimo:
Diasorin (tra le mie best stcks italiane) dopo il calo di oggi è da prendere in considerazione
grazie per la segnalazione di SESA... interessante

SESA indubbiamente interessante e da approfondire ... vista la capitalizzazione esigua neanche 2B potrebeb avere ancor spazio di crescita .. anch se capita la solita tegola dei confini nazional

il nodo è ... quanta capacità ha di espandersi oltre i confini nazionali?

se vediamo i migliori in italia sono quelli che vengono riconosciuti internazionalmente; Ferrari , Campari, Luxottica-Essilor ecc ecc

purtroppo il mercato italiano si satura facilmente

(diverso invece di chi vive di mercati protetti come terna)

una impresa USA , soprattutto software, ha subito un potenziale bacino di 330 milioni di americani ed ottiene facilmente molta più visibilità globale... alle italiane questo riesce solo nella moda, lusso , alimenti (nel campo energetico più che altro per rataggio del passato, nuovenascita di newco energetiche alla conquista del mondo non ce le vedo proprio in italia)

l'europa ancora non è pronta per un mercato comune tranne per stereotipi già consolidati ... auto tedesche , moda lusso italia - francia ecc ecc per chi non è nello stereotipo difficile farsi nome fuori dai confini (ma non impossibile)

ecco SESA valutatela in ottica di quanto può espandersi all'estro
 

manu77

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giusto... vedo anche che non ha margini generosi... 2,5% U/R pochino
non parlo del ultimo bilancio (quello non l'ho ancora visto)
 

johnny1982

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Diasorin ... la covid stock italiana per eccellenza ... ha avuto un boom grazie alla vendita dei tamponi ... e certamente non finiranno presto di servire ... però sembra stia ritornando ai livelli pre covid come traiettoria di crescita ... un pò come è successo a clorox

qui il paragone con la prima rivale americana ABT, io continuo a preferire abt perchè più variegata e si il covid le ha dato una spinta ... ma è rimasta sempre nel su trend di crescita

healtcare sono su:
JNJ
ABT
RECORDATI
STRIKER

se vogliamo metterla anche AFLAC , alal fine negli USA ed altre nazioni le polizze sanitarie sono necessarie quanto le medicine e macchinari biomedicali

Vedi l'allegato 2754264
 

manu77

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intuitive surgical come la vedi?
a me piace anche se mi sembra cara
 

iobling

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Riprendo qua il discorso iniziato nell'altro post su arm e nvidia. Da quello che ho capito io l'acquisizione in realtà non è ancora definitiva, deve ancora ricevere ok dalle varie antitrust, sulle quali varie aziende stanno facendo pressioni.
Per riferimento potete dare un occhio a questo articolo, è di 1 mese fa ma non trovo aggiornamenti

Google, Microsoft, Qualcomm Protest Nvidia’s Acquisition of Arm Ltd.
 

clarence10

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Inizia la nuova puntata ...

niente come sapete mi piace comprare nei momenti che sembrano risalire le quotazioni ...

oggi ho smollato alla fine ATLANTIA ... storia finita male peccato ... non fosse stato per il ponte sarebbe stata una stock da tenere a vita ... ma senza aspi ovviamente non ha senso secondo me tenerla come best stocks

il ricavato sarà spalmato su Visa , una azione amazon ed anche un altro cippino di stryker ...

così ritorniamo nei ranghi con il numero di titoli che era aumentato di 2 unità con gli ingressi su square e stryker


devo valutare ancora la quinta staples da aggiungere a KO PEP, PG e Nestlè

in lizza sempre Unilever, Monster , Hormel

Amazon non è ormai ora di metterla nel listone principale?

Per la staples da aggiungere, considerato quelle che hai già, ti direi Unilever per differenziare e non prendere la solita USA.
 

megliodicosì

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Amazon non è ormai ora di metterla nel listone principale?

Per la staples da aggiungere, considerato quelle che hai già, ti direi Unilever per differenziare e non prendere la solita USA.

Corcordo al 100%. 3 Staples che si dedicano principalmente a drink mi sembra troppo.
 

bppr1994

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Concordo anch'io su Unilever.
Storia ultrasecolare e meno cara di P&G
 

johnny1982

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Riprendo qua il discorso iniziato nell'altro post su arm e nvidia. Da quello che ho capito io l'acquisizione in realtà non è ancora definitiva, deve ancora ricevere ok dalle varie antitrust, sulle quali varie aziende stanno facendo pressioni.
Per riferimento potete dare un occhio a questo articolo, è di 1 mese fa ma non trovo aggiornamenti

Google, Microsoft, Qualcomm Protest Nvidia’s Acquisition of Arm Ltd.

Google e msft che piangono dall'antitrust ? 🙄
 

johnny1982

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Ma è più scarsa di peg

Infatti uni è quella che cresce meno ...

Nella lista anche clorox delle interessanti


Per amazon veglio vedere come andranno gli utili in questa uscita dal covid e poi entra...
 

jmk78

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Attendo anche io gli aggiornamenti del listone.
Non ho dubbi su Amazon (ma io sono troppo sbilanciato sul tech come mindset),su staples & Co invece lascio giudicare a chi è più sul pezzo di me.
 

megliodicosì

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Tanti titoli interessanti si trovano in uk se il post brexit farà bene il FTSE100 diventerà un piccolo SP500.
 

MasterAgent

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Johnny seguo con interesse i tuoi post.
Un paio di domande: utilizzi qualche copertura sul dollaro?
Quanti titoli hai in portafoglio?

Infatti uni è quella che cresce meno ...

Nella lista anche clorox delle interessanti


Per amazon veglio vedere come andranno gli utili in questa uscita dal covid e poi entra...