PierPippo Lagarde
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Mica sono scemi da lanciare uno strumento che li va ad indebitare sempre di più viste le previsioni sull'andamento dell'inflazione
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Settimana di risk-off per i principali indici per via dei timori legati all’inflazione persistente e alle prospettive di tassi ancora elevati a lungo. Anche se il report di oggi sull’indice core Pce, la misura molto gradita alla Fed per valutare l’inflazione, ha mostrato un parziale raffreddamento, o quantomeno una stabilità. L’indice ha riportato una crescita su base annua del 2,8%, in linea con le previsioni degli analisti e con la rilevazione del mese precedente. Questo dovrebbe lasciare più margine di manovra alla Fed per abbassare i tassi di interesse nel corso del 2024. Passando al Vecchio Continente, il report sull’inflazione dell’Eurozona ha mostrato un indice al 2,6%, oltre il 2,5% atteso e in accelerazione rispetto al 2,4% precedente.
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Un futura a 12 anni, quindi scadenza novembre 2034.
Quali potrebbero essere le cedole che darà?
Attualmente di Futura ho il 2030, secondo voi che movimenti ci saranno?
Anche io avrei voluto un bel btp italia, li ci sarei entrato deciso con una fetta importante del capitale
Nuovo BtpFutura 16/11/2033, questo è il piano cedolare ipotizzato in base alle attuali condizioni di mercato degl'altri futura:
Fino al 16/11/2025 1,05%
Fino al 16/11/2029 1,30%
Fino al 16/11/2033 1,55%
Il piano cedolare minimo garantito verrà comunicato il 5 novembre
Sulla base di questa ipotesi, non ci sarebbe alcuna differenza come convenienza di tasso/durata, tuttavia per qualcuno può essere prudenziale accorciare la durata.Sulla base di questa ipotesi, ha senso fare uno switch dal IT0005433195 BTP 2037 0.95% (oggi 1,17% netto) ?
Premesso che si tratta di due titoli diversi nella struttura, ha oggi senso abbandonare i BTP standard fino a 15 anni e dirigersi verso i BTP Futura (meno volatili) ?
Secondo voi il 37 risentirà molto degli switch sulla nuova emissione?
Il tuo ragionamento fila benissimo, infatti alle ultime due emissioni BtpFutura, i promoter consigliavano ai clienti di vendere le emissioni sottoscritte in precedenza per portare a casa l'ottimo gain e rifare un altro "giro di giostra" con la nuova emissione.Nella mia totale ignoranza mi viene da dire di no essendo sotto 100, si venderebbe in rimessa, io personalmente non lo farei...ma attendiamo risposte magari più argomentate...
Nuovo BtpFutura 16/11/2033, questo è il piano cedolare ipotizzato in base alle attuali condizioni di mercato degl'altri futura:
Fino al 16/11/2025 1,05%
Fino al 16/11/2029 1,30%
Fino al 16/11/2033 1,55%
Il piano cedolare minimo garantito verrà comunicato il 5 novembre
attualmente il gspread salito di più è quello del 2030 (praticamente ha raggiunto il gspread del 2037, cosa che negli ultimi mesi si è verificata appena un paio di volte), quindi si presenta un interessante arbitraggio con vendita del 2037 e acquisto del 2030
Salvo errori naturalmente
Mi risulta la stessa cosa. Anche se non prendo nulla per ora. Aspetto che arrivi il nuovo e vediamo come si "mette"
Veroinfatti con n futura le possibilità di arbitraggio sono = n*(n-1)/2
se n=3 abbiamo 3 possibilità, se n=4 le possibilità diventano 6