Gion Uein !
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Pericolosamente vicina ai minimi annuali
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Noi oggi abbiamo messo in portafoglio circa 2000 Diasorin long e vediamo una vendita 10 euro sopra
Di norma se alzata la guidance per l'intero anno conta di piu' del trimestre appena concluso anche nel caso in cui questo abbia avuto un confronto sfavorevole rispetto al corrispettivo trimestre dell' anno passato e/o denota un rallentamento nella marginalita' rispetto al primo semestre.
Il management e' credibile quindi la guidance e' credibile per i mercati
Il motivo va ricercato un po' piu' in profondita' prendendo a riferimento la reazione del mercato nei 20 minuti ( i primi minuti di rialzo e quelli seguenti di fortissimo calo) dopo la diffusione del comunicato e leggendolo tra le righe.
Io oggi senza sapere nulla solo alle 18.00 ho guardato la quotazione e leggendo il rosso profondo ho detto : azzz..... avranno abbassato le stime per l'intero 2022, poi ho letto le prime righe del comunicato ed ho pensato : ma sono matti !! con un rialzo della guidance, a questo punto ho proseguito leggenddo le ultime righe dell' ultima pagina che riportano una crescita dell' anno tra il 2% e il 3% rispetto al 2021 con ricavi relativi ai prodotti Covid per circa 225 mln e quelle escluso Covid +22% oltre a una marginalita' tra il 38% e il 39% e infine li ho confrontati con la guidance del primo semestre 2022 che recitava ricavi Covid per 200 mln e ex-Covid in crescita del 24%
Ergo piu' incidenza ora dei ricavi Covid (funzionale al rialzo guidance) = minor probabilita' di avere una crescita sostenibile negli anni futuri che dovra' tener conto del calo sostenuto dei ricavi Covid.
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