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OFFERTA VINCOLANTE PER L’ACQUISIZIONE DIBALANCE S.P.A.•
Azienda ICT specializzata nei servizi Salesforce, partner dal 2011•
Con oltre 100 specialisti certificati, annovera tra i clienti importanti gruppi nella finanza enell’industria11 dicembre 2023. Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana [XPR.MI] – hasottoscritto in data odierna un'offerta vincolante per l’acquisizione dell’85% di Balance S.p.A., azienda di serviziICT operante in prevalenza nel campo dei servizi Salesforce, leader mondiale nelle soluzioni di customerrelationship management (CRM) basate su Cloud.Balance, presente sul mercato da oltre dieci anni e specializzata nelle soluzioni Salesforce e AWS, conta oltre100 specialisti pluricertificati Salesforce e un volume d’affari che nel 2022 ha superato 8 milioni di euro; annoveratra i suoi clienti diretti alcuni nomi importanti del panorama finanziario e industriale italiano, nei settori del creditoal consumo, del lusso, delle Utilities e del manifatturiero.
Exprivia e i soci attuali di Balance si sono impegnati a sottoscrivere un aumento di capitale per cassa, di cui laquota in carico a Exprivia sarà pari a 1,5 milioni di euro, finanziata con mezzi propri; lo scopo è fornire a Balancele risorse finanziarie per poter perseguire i propri obiettivi di crescita e sviluppo previsti nei prossimi 4 anni.L’offerta vincolante è sospensivamente condizionata all’esito positivo della due diligence normalmente previstaper operazioni analoghe e all’autorizzazione delle principali banche finanziatrici di Exprivia; il closing è previstoentro il 28 febbraio 2024.L’offerta vincolante prevede il riconoscimento ai soci attuali di Balance di un potenziale earn-out che saràcalcolato sulla base di multipli di mercato e dei risultati economico-finanziari degli anni 2024-2027; il potenzialeearn-out fino ad un importo pari a 6 milioni di euro verrà riconosciuto nella misura del 100%, mentre l’eventualequota eccedente tale soglia verrà riconosciuta in misura pari al 50%.
“Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nella crescita del gruppo Exprivia. L’ obiettivo principale dellanostra strategia di innovazione è, infatti, potenziare l’offerta fornendo soluzioni avanzate e personalizzate, inparticolare nei settori Finanza, Industria e Utilities - dichiara Domenico Favuzzi, presidente e AD di Exprivia.La sinergia tra le due aziende ci permetterà di accelerare i processi innovativi e ottimizzare le attività verso inostri clienti, fornendo una gamma più ampia di strumenti volti a migliorare la gestione delle operazioni aziendalimoderne”.
“Come Balance, guardiamo con grande entusiasmo all'inizio di questo nuovo capitolo nel nostro percorso.Exprivia rappresenta per noi un'opportunità straordinaria di crescita e sviluppo. Siamo entusiasti di poter valorizzare ulteriormente le nostre risorse umane e consolidare la nostra posizione di leadership nell'ecosistemaSalesforce, un settore in cui abbiamo dimostrato la nostra competenza per oltre 10 anni.Attraverso l'integrazione con Exprivia, Balance mira a servire meglio i propri clienti, a migliorare ulteriormente laqualità dei propri servizi beneficiando dell'expertise e delle competenze di un grande Gruppo internazionale" -dichiara l’Amministratore Delegato di Balance Pasquale De Lucia.
Comunicati Price Sensitive - EXPRIVIA - Borsa Italiana
Azienda ICT specializzata nei servizi Salesforce, partner dal 2011•
Con oltre 100 specialisti certificati, annovera tra i clienti importanti gruppi nella finanza enell’industria11 dicembre 2023. Exprivia S.p.A. - società quotata al mercato Euronext Milan di Borsa Italiana [XPR.MI] – hasottoscritto in data odierna un'offerta vincolante per l’acquisizione dell’85% di Balance S.p.A., azienda di serviziICT operante in prevalenza nel campo dei servizi Salesforce, leader mondiale nelle soluzioni di customerrelationship management (CRM) basate su Cloud.Balance, presente sul mercato da oltre dieci anni e specializzata nelle soluzioni Salesforce e AWS, conta oltre100 specialisti pluricertificati Salesforce e un volume d’affari che nel 2022 ha superato 8 milioni di euro; annoveratra i suoi clienti diretti alcuni nomi importanti del panorama finanziario e industriale italiano, nei settori del creditoal consumo, del lusso, delle Utilities e del manifatturiero.
Exprivia e i soci attuali di Balance si sono impegnati a sottoscrivere un aumento di capitale per cassa, di cui laquota in carico a Exprivia sarà pari a 1,5 milioni di euro, finanziata con mezzi propri; lo scopo è fornire a Balancele risorse finanziarie per poter perseguire i propri obiettivi di crescita e sviluppo previsti nei prossimi 4 anni.L’offerta vincolante è sospensivamente condizionata all’esito positivo della due diligence normalmente previstaper operazioni analoghe e all’autorizzazione delle principali banche finanziatrici di Exprivia; il closing è previstoentro il 28 febbraio 2024.L’offerta vincolante prevede il riconoscimento ai soci attuali di Balance di un potenziale earn-out che saràcalcolato sulla base di multipli di mercato e dei risultati economico-finanziari degli anni 2024-2027; il potenzialeearn-out fino ad un importo pari a 6 milioni di euro verrà riconosciuto nella misura del 100%, mentre l’eventualequota eccedente tale soglia verrà riconosciuta in misura pari al 50%.
“Questa operazione rappresenta un ulteriore passo nella crescita del gruppo Exprivia. L’ obiettivo principale dellanostra strategia di innovazione è, infatti, potenziare l’offerta fornendo soluzioni avanzate e personalizzate, inparticolare nei settori Finanza, Industria e Utilities - dichiara Domenico Favuzzi, presidente e AD di Exprivia.La sinergia tra le due aziende ci permetterà di accelerare i processi innovativi e ottimizzare le attività verso inostri clienti, fornendo una gamma più ampia di strumenti volti a migliorare la gestione delle operazioni aziendalimoderne”.
“Come Balance, guardiamo con grande entusiasmo all'inizio di questo nuovo capitolo nel nostro percorso.Exprivia rappresenta per noi un'opportunità straordinaria di crescita e sviluppo. Siamo entusiasti di poter valorizzare ulteriormente le nostre risorse umane e consolidare la nostra posizione di leadership nell'ecosistemaSalesforce, un settore in cui abbiamo dimostrato la nostra competenza per oltre 10 anni.Attraverso l'integrazione con Exprivia, Balance mira a servire meglio i propri clienti, a migliorare ulteriormente laqualità dei propri servizi beneficiando dell'expertise e delle competenze di un grande Gruppo internazionale" -dichiara l’Amministratore Delegato di Balance Pasquale De Lucia.
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