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più sale gemina più scende Atlantia....
sembra che vogliamo opa a 1,2 mi sembra pochino quindi aspettiamo, ieri ho incrementato a 1,172 ...
maledetti che vogliono fondere una buona società con una a mala pena mediocre..... Chi viene opato sale chi opa scende. Un classico. Bisogna vedere anche l'impatto sul bilancio di atlantia della fusione...
Gemina risparmio +10% mentre Gemina solo +3%, se è un' OPA in contanti non quadraAtlantia/Gemina: 14 banche lavorano a fusione, venerdì formalizzazione incarichi (Messaggero)
FTA Online News
Il Messaggero scrive che sono ben 14 le banche al lavoro per realizzare la fusione tra Atlantia (+0,8%) e Gemina (+5,1%), un'operazione del controvalore di oltre 11 miliardi di euro. Oggi il cda di Gemna e venerdì quello di Atlantia dovrebbero formalizzare gli incarichi agli advisor. L'operazione dovrebbe andare in porto entro giugno tramite un'opa per cassa di Atlantia su Gemina.
Gemina risparmio +10% mentre Gemina solo +3%, se è un' OPA in contanti non quadra
atlantia/gemina: Quota cash offerta non oltre 800 mln (fonti)
milano (mf-dj)--l'offerta di atlantia su gemina non sara' tutta cash. La
quota di cassa non dovrebbe essere superiore agli 800 mln.
E' questa, secondo alcune fonti finanziarie consultate da mf dowjones,
l'ipotesi cui stanno lavorando gli advisor dell'operazione di integrazione
allo studio fra atlantia e gemina. La scelta di limitare la parte
dell'offerta in contanti e' legata, secondo quanto spiegano le fonti, alla
necessita' di non appesantire eccessivamente l'indebitamento di atlantia,
pari a 9,5 mld a fine 2012 e quindi per evitare che il rating della
societa' possa essere abbassato come conseguenza dell'operazione.
Una parte del corrispettivo, sempre secondo lo schema all'analisi delle
banche d'affari, dovrebbe essere rappresentato da carta. Al momento sembra
escluso un aumento di capitale di atlantia al servizio dell'offerta,
mentre si sta studiando l'eventualita' di integrare l'offerta in contanti
con strumenti ibridi, come bond convertibili o warrant, che avrebbero il
merito di non impattare negativamente il rating di atlantia e di fornire
gli azionisti di gemina degli strumenti attraverso i quali partecipare
all'eventuale crescita della societa' che dovesse nascere
dall'integrazione fra gemina e atlantia.
Oggi il dossier atlantia/gemina iniziera' ufficialmente il suo iter.
Sono in calendario i cda di gemina e adr che inizieranno il processo di
analisi del dossier, con la nomina degli advisor. Come spesso capita in
queste operazioni le banche iniziano a lavorare sul dossier gia' dalla
loro indicazione in qualita' di consulenti, prima quindi che il mandato
stesso venga formalizzato dai cda interessati.
Glm
gabriele.lamonica@mfdowjones.it
(fine)
mf-dj news
1612:24 gen 2013