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Greenthesis, sulla rampa di lancio.

  • Ecco la 66° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    I principali indici azionari hanno vissuto una settimana turbolenta, caratterizzata dalla riunione della Fed, dai dati macro importanti e dagli utili societari di alcune big tech Usa. Mercoledì scorso la Fed ha confermato i tassi di interesse e ha sostanzialmente escluso un aumento. Tuttavia, Powell e colleghi potrebbero lasciare il costo del denaro su livelli restrittivi in mancanza di progressi sul fronte dei prezzi. Inoltre, i dati di oggi sul mercato del lavoro Usa hanno mostrato dei segnali di raffreddamento. Per continuare a leggere visita il link

Il Consiglio di Amministrazione proporrà altresì di destinare l’utile di esercizio di Euro 5.966.890 come di seguito:
▪ alla Riserva Legale Euro 298.344,50;
▪ agli Azionisti un dividendo lordo pari a 0,02986 Euro per ciascuna delle azioni aventi diritto agli utili in
circolazione, corrispondente a 4.500 migliaia di Euro circa;
▪ destinare a nuovo il residuo utile d’esercizio;
▪ mettere in pagamento il dividendo a partire dal 5 giugno 2024, con stacco cedola fissato al 3 giugno 2024 e
“record date” (data di legittimazione al pagamento del dividendo stesso, ai sensi dell’art. 83-terdecies del D.
 
fitnessmi4 ha scritto:
Non capisco cosa ti aspettavi. Qui la partita è finita e molto bene
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Mica mi lamento. Nel mio entusiasmo mi illudevo che ci sarebbe stata qualche possibilità di rilancio...
che ci fosse qualche motivo che giustificasse un' altra offerta migliorativa.

Comunque come dicevi tu, va benissimo così. Aspetterò con pazienza la data della consegna. OK!
 
Adesso ci vuole uno bravo che faccia bene i conti.
Faccio il primo passo sperando di non sbagliare.

Si legge nel comunicato:
Il prezzo per azione dell’OPA sarà pari alla somma di:
- prezzo per azione corrisposto da PATRIZIA a Planesys e, dunque, a 2,25
euro per azione (2),
cum dividendo (quindi compreso)
- considerato che le parti hanno altresì pattuito che prima del
closing
dell’Operazione alcune società controllate da Greenthesis rinuncino a taluni
crediti finanziari dalle stesse vantati nei confronti di Planesys, per
1 Tale importo andrà incrementato sulla base di un tasso d’interesse annuo del 4% dal 1° aprile 2024 alla
data del
closing dell’Operazione.
2 Tale importo andrà incrementato sulla base di un tasso d’interesse annuo del 4% dal 1° aprile 2024 alla
data del
closing dell’Operazione.
3
complessivi 7,8 milioni di euro (3), 0,05 euro per azione (4).
Conseguentemente il prezzo dell’OPA risulta pari a Euro 2,30 per azione (oltre
interessi),
cum dividendo,

Quindi:
€ 2,3 - togliere € 0,02986 (dividendo) = € 2,.27014 a cui aggiungere interessi.

Si attendono critiche, insulti o conferme:-)
 
fitnessmi4 ha scritto:
Adesso ci vuole uno bravo che faccia bene i conti.
Faccio il primo passo sperando di non sbagliare.

Si legge nel comunicato:
Il prezzo per azione dell’OPA sarà pari alla somma di:
- prezzo per azione corrisposto da PATRIZIA a Planesys e, dunque, a 2,25
euro per azione (2),
cum dividendo (quindi compreso)
- considerato che le parti hanno altresì pattuito che prima del
closing
dell’Operazione alcune società controllate da Greenthesis rinuncino a taluni
crediti finanziari dalle stesse vantati nei confronti di Planesys, per
1 Tale importo andrà incrementato sulla base di un tasso d’interesse annuo del 4% dal 1° aprile 2024 alla
data del
closing dell’Operazione.
2 Tale importo andrà incrementato sulla base di un tasso d’interesse annuo del 4% dal 1° aprile 2024 alla
data del
closing dell’Operazione.
3
complessivi 7,8 milioni di euro (3), 0,05 euro per azione (4).
Conseguentemente il prezzo dell’OPA risulta pari a Euro 2,30 per azione (oltre
interessi),
cum dividendo,

Quindi:
€ 2,3 - togliere € 0,02986 (dividendo) = € 2,.27014 a cui aggiungere interessi.

Si attendono critiche, insulti o conferme:-)
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Tenendo sempre presente il 31/7 come ipotetica chiusura siamo 2.331 - 0,03 (arrotondo il div per comodità) = 2,301.
E non cambia nulla perchè i 0,03 sono già finiti in saccoccia come dividendo, si possono giusto fare considerazioni su recupero minus dato che il dividendo non fà reddito per recupero delle suddette.
 
Parsons ha scritto:
Tenendo sempre presente il 31/7 come ipotetica chiusura siamo 2.331 - 0,03 (arrotondo il div per comodità) = 2,301.
E non cambia nulla perchè i 0,03 sono già finiti in saccoccia come dividendo, si possono giusto fare considerazioni su recupero minus dato che il dividendo non fà reddito per recupero delle suddette.
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su comunicato ci sono 2 VOCI
Tale importo andrà incrementato sulla base degli interessi maturati dal 1° gennaio 2024 alla data del closingdell’Operazione.
+
2 Tale importo andrà incrementato sulla base di un tasso d’interesse annuo del 4% dal 1° aprile 2024 alladata del closing dell’Operazione.
SICURO CHE NON SIA DI PIU.(almeno 2.4)
 
Ultima modifica:
Avviso di pubblicazione di estratto e informazioni essenziali relativi alle pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico della Finanza tra Planesys S.p.A. e Greta Lux S.à r.l.
* * * *


Segrate, 10 aprile 2024
Greenthesis S.p.A. (“Greenthesis”) rende noto che, ai sensi degli artt. 122 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“Testo Unico della Finanza”) e 129, c. 2, e 130, c. 1, del regolamento adottato con delibera della CONSOB del 14 maggio 1999, n. 11971 (“Regolamento Emittenti”) e come richiesto dalle parti, sono stati messi a disposizione del pubblico, tramite il meccanismo di stoccaggio autorizzato 1Info www.1info.it e sul sito internet di Greenthesis https:\\greenthesis.greenthesisgroup.com, sezione Governance/Patti Parasociali, l’estratto ai sensi dell’art. 129 del Regolamento Emittenti e le informazioni essenziali ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti relativi alle pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico della Finanza contenute nel contratto di compravendita e investimento sottoscritto in data 5 aprile 2024 tra Planesys S.p.A. e Greta Lux S.à r.l. (“Greta”) relativo all’acquisizione da parte di PATRIZIA SE, per il tramite della società interamente controllata Greta, di una partecipazione di minoranza indiretta in Greenthesis.
 
@60 ha scritto:
su comunicato ci sono 2 VOCI
Tale importo andrà incrementato sulla base degli interessi maturati dal 1° gennaio 2024 alla data del closingdell’Operazione.
+
2 Tale importo andrà incrementato sulla base di un tasso d’interesse annuo del 4% dal 1° aprile 2024 alladata del closing dell’Operazione.
SICURO CHE NON SIA DI PIU.(almeno 2.4)
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Come ti dicevo gli interessi che sono calcolati dal 1 gennaio sono relativi ai soli 5cent aggiuntivi (la parte correlata alla quota per rinuncia crediti).
Guarda bene a cosa sono riferite le note nel documento.

Ciao :)
 
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Reazioni: @60
Informazioni essenziali ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti relative alle pattuizioni rilevanti ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico della Finanza fra Planesys S.p.A. e Greta Lux S.à r.l. nel contesto degli accordi volti a disciplinare l’operazione di acquisizione da parte di PATRIZIA SE, per il tramite della società interamente controllata Greta Lux S.à r.l., di una partecipazione di minoranza indiretta in Greenthesis S.p.A.

Segrate (MI)-Londra, 10 aprile 2024

Ai sensi degli artt. 122 d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il “Testo Unico della Finanza”) e 130 del Regolamento adottato dalla CONSOB con delibera del 14 maggio 1999, n. 11971 (il “Regolamento Emittenti”), Planesys S.p.A. (“Planesys”) e Greta Lux S.à r.l. (“Greta” e, insieme a Planesys, le “Parti”) rendono noto quanto segue.

Premesse
In data 5 aprile 2024, Planesys - socio di maggioranza di Greenthesis S.p.A. (“GTH” o la “Società”), detentore di una partecipazione pari all’85,758% del capitale sociale della medesima - e Greta hanno stipulato un contratto di compravendita e investimento (lo “SPA”), volto a disciplinare l’ingresso di PATRIZIA SE, leading partner per gli investimenti nel mercato immobiliare globale, nella Società mediante – tra l’altro – l’acquisto, attraverso la società interamente controllata Greta, di una partecipazione di minoranza indiretta in GTH (l’“Operazione”).

In particolare, lo SPA prevede che l’Operazione sia realizzata in più fasi e in particolare che:
(i)
Greta acquisti da Planesys una partecipazione pari al 28,33% del capitale sociale di GTH, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società, che sarà contestualmente conferita in una società di nuova costituzione, partecipata da Planesys e Greta medesima (“NewCo”), unitamente alla partecipazione detenuta da Planesys nella Società, pari al 57,428% del capitale sociale di GTH;
(ii)
NewCo promuova un’offerta pubblica di acquisto obbligatoria (l’“OPA”) sulle restanti azioni di GTH (con esclusione delle azioni proprie, che saranno conseguentemente annullate), con l’obiettivo di addivenire al delisting delle azioni GTH, attualmente quotate sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
(iii)
si proceda quindi alla fusione per incorporazione di NewCo in GTH ovvero, in caso di mancato conseguimento dell’obiettivo del delisting ad esito dell’OPA, alla fusione diretta di GTH in NewCo (la “Fusione”).
Il perfezionamento delle operazioni di cui al precedente punto (i) (il “Closing”) è subordinato all’avveramento di talune condizioni sospensive in linea con la prassi, tra cui l’ottenimento dell’autorizzazione richiesta dalla normativa golden power italiana o il decorso dei termini previsti dalla medesima disciplina (le “Condizioni Sospensive”).
Lo SPA contiene l’impegno di Planesys e Greta a sottoscrivere, alla data del Closing, un patto parasociale relativo alla governance e alla stabilizzazione degli assetti proprietari di NewCo e GTH (il “Patto Parasociale”), secondo un modello allegato allo SPA, che disciplinerà, tra l’altro:
2
(i)
la nomina degli organi sociali di NewCo e di GTH (fermo restando che Planesys manterrà il diritto di designare la maggioranza del consiglio di amministrazione);
(ii)
le maggioranze applicabili alle delibere del consiglio di amministrazione di NewCo e di GTH e dell’assemblea di NewCo;
(iii)
il regime applicabile al trasferimento delle partecipazioni detenute dalle Parti in NewCo o, a seguito della Fusione, in GTH (attraverso la previsione di clausole di lock-up, diritti di prelazione e di gradimento);
(iv)
i diritti di exit delle Parti relativamente al loro investimento in GTH.

Inoltre, lo SPA contiene talune pattuizioni riguardanti GTH e NewCo che possono assumere rilievo ai sensi dell’art. 122 del Testo Unico della Finanza (le “Pattuizioni Rilevanti”), in relazione alle quali le Parti danno quindi seguito a tutte le formalità pubblicitarie previste dalla predetta disposizione di legge e dalle relative disposizioni regolamentari, fra cui la redazione delle presenti informazioni essenziali ai sensi dell’art. 130 del Regolamento Emittenti (le “Informazioni Essenziali”).

1.
Società i cui strumenti finanziari sono oggetto delle Pattuizioni Rilevanti
GTH, con sede sociale in Segrate (MI), Via Cassanese n. 45, capitale sociale di Euro 80.704.000,00, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 10190370154, emittente azioni ammesse alle negoziazioni sul mercato regolamentato Euronext Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

2.
Numero dei diritti di voto oggetto delle Pattuizioni Rilevanti e relativa percentuale rispetto al numero totale dei diritti di voto rappresentativi del capitale sociale
Le Pattuizioni Rilevanti hanno ad oggetto n. 133.096.101 azioni ordinarie di GTH, rappresentative dell’85,758% del capitale sociale di GTH, detenute da Planesys. Alla data del Closing, Greta perfezionerà l’acquisto, da Planesys, di una percentuale pari al 28,33% del capitale sociale di GTH, al netto delle azioni proprie detenute dalla Società, corrispondente a n. 42.683.165 azioni ordinarie della Società.

3.
Soggetti vincolati dalle Pattuizioni Rilevanti e relativo numero e percentuale sul capitale sociale di strumenti finanziari della società oggetto delle Pattuizioni Rilevanti dagli stessi detenuti
Lo SPA (e, con esso, le Pattuizioni Rilevanti) è stato concluso fra:
(i)
Planesys, società di diritto italiano, con sede sociale in Segrate (MI), Via Cassanese n. 45, capitale sociale di Euro 15.000.000, iscritta al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi al n. 09698480150, da un lato; e
(ii)
Greta Lux S.à r.l., società di diritto lussemburghese, con sede sociale in Lussemburgo, 8 Rue Lour Hemmer, L-1748 Senningerberg, Grand-Duche de Luxembourg, iscritta al registro di commercio e delle società del Lussemburgo al n. B284384, dall’altro lato.
Ai sensi dell’art. 130, comma 1, lett. c), del Regolamento Emittenti, si precisa che:
3
(a)
alla data delle Informazioni Essenziali, Planesys è titolare di n. 133.096.101 azioni ordinarie di GTH, corrispondenti all’85,758% del capitale sociale di GTH, oggetto delle Pattuizioni Rilevanti;
(b)
Planesys è controllante di diritto di GTH; le Pattuizioni Rilevanti non attribuiscono il controllo su GTH ad alcun diverso soggetto. Si precisa che le Parti si sono impegnate a sottoscrivere, alla data del Closing e subordinatamente allo stesso, il Patto Parasociale che, fermo il diritto di Planesys di nominare la maggioranza del Consiglio di Amministrazione di NewCo e di GTH, riconoscerà a Greta alcune prerogative di governance.

4.
Tipo e contenuto delle Pattuizioni Rilevanti
Le Pattuizioni Rilevanti sono riconducibili a quelle di cui all’art. 122 del Testo Unico della Finanza e sono qui di seguito sintetizzate.
4.1
Periodo interinale
Lo SPA prevede che nel periodo intercorrente tra la data della sottoscrizione dello stesso e la data del Closing, Planesys (salvo quanto diversamente approvato da Greta, ai termini e condizioni di cui allo SPA medesimo) si astenga dal proporre o votare, e - nei limiti previsti dalla normativa applicabile - faccia in modo che le società del gruppo facente capo a Planesys medesima (il “Gruppo”) non approvino talune delibere e operazioni straordinarie individuate - in taluni casi, anche sulla base di soglie numeriche - dallo SPA (quali a titolo esemplificativo, aumenti di capitale, emissione di titoli e/o di obbligazioni, modifiche dell’oggetto sociale di GTH, operazioni di trasformazione, fusione, scissione, scorporo, vendita/trasferimento/conferimento, modifiche dello statuto o dei principi contabili applicati dalla Società, stipula di prestiti o contratti di credito o impegni finanziari).
4.2
Composizione del Consiglio di Amministrazione di GTH
Ai sensi dello SPA, Planesys si è impegnata a far sì che, alla data del Closing, due degli amministratori della Società, designati dal socio di maggioranza, si dimettano dalla carica con effetto dalla data del Closing medesima e, conseguentemente, siano sostituiti alla stessa data da altrettanti amministratori designati da Greta.
4.3
Sottoscrizione di contratti di lavoro dirigenziali
Ai sensi dello SPA, Planesys si è impegnata a far sì che, alla data del Closing, il Consiglio di Amministrazione della Società approvi la stipula di n. tre contratti di lavoro a tempo indeterminato tra la Società e, rispettivamente, la Sig.ra Simona Grossi, con il ruolo di Responsabile Ufficio Amministrativo e Direzione del Personale, il Sig. Andrea Grossi, con il ruolo di Chief Investment Officer, e il Sig. Vincenzo Cimini, con il ruolo di Direttore Generale.
Tali contratti entreranno in vigore alla prima tra la data del delisting di GTH e il 1° ottobre 2024.
4.4
Manleva in favore dei membri del Consiglio di Amministrazione di GTH
Ai sensi dello SPA, Greta si è impegnata a consegnare a tutti i membri del Consiglio di Amministrazione di GTH, alla data del Closing, una lettera di manleva in relazione alla carica
4
di amministratore della Società dagli stessi rivestita fino alla data del Closing medesima. In particolare, Greta - anche ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1381 del Codice Civile in nome e per conto di ogni eventuale affiliato (come definito ai sensi dello SPA) a cui dovesse eventualmente cedere la totalità o solo parte della partecipazione detenuta in NewCo, nonché finché la stessa e/o qualsivoglia eventuale affiliato come sopra descritto siano azionisti di GTH - si è impegnata a manlevare ciascun membro del Consiglio di Amministrazione della Società con riferimento a qualsivoglia richiesta di risarcimento, azione, pretesa, causa o contenzioso (anche ai sensi degli artt. 2393, 2393-bis, 2395, 2043, e/o 2497 e ss. del Codice Civile) nei confronti del medesimo, nonché a votare contro qualsiasi proposta di questo tipo, nel caso in cui una richiesta di risarcimento, azione, pretesa, causa o contenzioso venga sottoposta all’Assemblea degli Azionisti della Società.
4.5
Impegni di cooperazione per il buon esito dell’OPA
Ai sensi dello SPA, le Parti si sono impegnate a collaborare, ciascuna per quanto di propria competenza, al fine del buon esito dell’OPA con particolare riferimento, tra l’altro, alla redazione dei documenti relativi all’OPA medesima (ivi inclusa la documentazione di cui all’art. 102, commi 1 e 3, del Testo Unico della Finanza), assumendo specifici impegni a tal riguardo.
4.6
Impegni di c.d. standstill
Ai sensi dello SPA, le Parti (i) si sono impegnate a non effettuare - fino al sesto mese successivo all'ultima data di chiusura dell’OPA (compresa la riapertura dei termini e le procedura di sell-out e/o di squeeze-out, ai sensi della normativa applicabile) - operazioni aventi ad oggetto, direttamente o indirettamente, strumenti finanziari di GTH che, con qualunque forma effettuate, possano comportare, tra l’altro, l’obbligo di promuovere un’offerta pubblica di acquisto sugli strumenti finanziari di GTH, nonché (ii) hanno dichiarato di non aver acquistato alcuna azione GTH (e/o posizioni lunghe aventi le azioni GTH come strumenti finanziari sottostanti) nei 12 mesi precedenti la data di sottoscrizione dello SPA. Il summenzionato impegno di astensione si estende non solo alle Parti medesime ma anche alle persone che agiscono di concerto le stesse.
Le Parti hanno assunto reciproci obblighi di indennizzo per eventuali danni derivanti dall’inosservanza degli obblighi in oggetto.
4.7
Fusione
Ai sensi dello SPA, le Parti hanno convenuto che qualora al termine del periodo di adesione all’OPA:
(i)
NewCo risulti titolare di una percentuale inferiore al 90% del capitale sociale della Società, non addivenendosi al delisting delle azioni ordinarie GTH ad esito dell’OPA medesima, le stesse faranno in modo (ciascuna nei limiti dei propri diritti e poteri di voto) che i competenti organi sociali di NewCo e della Società approvino la fusione diretta per incorporazione della Società in NewCo, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 ss. del Codice Civile;
(ii)
NewCo risulti titolare di oltre il 90% del capitale sociale della Società addivenendosi pertanto al delisting delle azioni ordinarie GTH ad esito dell’OPA medesima, le stesse
5
faranno in modo (ciascuna nei limiti dei propri diritti e poteri di voto) che i competenti
organi sociali di NewCo e della Società approvino la fusione inversa per incorporazione di NewCo nella Società, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2501 ss. del Codice Civile.

5.
Durata delle Pattuizioni Rilevanti
Lo SPA, ivi incluse le Pattuizioni Rilevanti, cesserà di produrre automaticamente ogni effetto in caso di mancato verificarsi delle Condizioni Sospensive entro il 15 luglio 2024.

6.
Altre informazioni sulle Pattuizioni Rilevanti
Ai sensi dell’art. 130, comma 2, lett. b)-e), del Regolamento Emittenti, si precisa che le Pattuizioni Rilevanti non prevedono:
(i)
la costituzione di alcun organo per l’esecuzione delle Pattuizioni Rilevanti stesse;
(ii)
alcuna clausola di rinnovo (automatico o meno) di alcuna delle Pattuizioni Rilevanti o di recesso dalle stesse;
(iii)
clausole penali;
(iv)
l’obbligo di deposito degli strumenti finanziari oggetto delle Pattuizioni Rilevanti presso alcun soggetto diverso dal relativo titolare, ossia Planesys, il quale, sino al perfezionamento della vendita delle proprie partecipazioni continuerà a detenerli nel rispetto del regime di dematerializzazione cui tali strumenti sono soggetti.

7.
Deposito delle Pattuizioni Rilevanti e pubblicazione delle Informazioni Essenziali
Le Pattuizioni Rilevanti sono depositate nei termini di legge presso il Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi, territorialmente competente con riguardo alla sede sociale di GTH e le Informazioni Essenziali sono pubblicate, nei modi e nei termini di legge, sul sito internet di GTH.
 
Parsons ha scritto:
Tenendo sempre presente il 31/7 come ipotetica chiusura siamo 2.331 - 0,03 (arrotondo il div per comodità) = 2,301.
E non cambia nulla perchè i 0,03 sono già finiti in saccoccia come dividendo, si possono giusto fare considerazioni su recupero minus dato che il dividendo non fà reddito per recupero delle suddette.
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Anche a me tornano questi calcoli....comunque ipotizzando la chiusura dell'operazione il 31 luglio , si incasserebbe in totale 2,331 cioè circa il 6 per cento in più dei livelli attuali di prezzo (2,19/2,20), tra quattro mesi....
Visto tutto questo, secondo me il denaro dovrebbe stare decisamente più in alto.
 
Korano ha scritto:
Anche a me tornano questi calcoli....comunque ipotizzando la chiusura dell'operazione il 31 luglio , si incasserebbe in totale 2,331 cioè circa il 6 per cento in più dei livelli attuali di prezzo (2,19/2,20), tra quattro mesi....
Visto tutto questo, secondo me il denaro dovrebbe stare decisamente più in alto.
Clicca per espandere...
non è un pò presto per alzare il denaro?
Se riescono a rastrellare a questi prezzi....
 
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