Ecco qualche dettaglio (incrociamo le dita per la quotazione...):
Borsa: il Lingotto torna sul listino con Sorgente Res di Mainetti
Nella newco anche parte del grattacielo Flatiron di Ny (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - L'alleanza fra Valter Mainetti e la Ipi della famiglia Segre in vista della quotazione e' ormai definita. Nei giorni scorsi, un'assemblea di Sorgente Res, il veicolo destinato a sbarcare in Borsa, ha messo nero su bianco il patrimonio immobiliare che i due soggetti metteranno in comune per portarlo a Piazza Affari entro fine anno, molto probabilmente a novembre. Come emerge dai documenti depositati alla Camera di commercio e consultati da Radiocor, il pezzo piu' pregiato e' sicuramente il 31,04% di Milano Sesto Holding, la societa' incaricata di sviluppare l'area Falck di Sesto San Giovanni, oggi di proprieta' di Sorgente. Ma fra gli immobili di maggior pregio vanno menzionati anche il Lingotto di Torino (il leasing dell'hotel e gli uffici) che sono di proprieta' di Ipi. Per l'ex immobiliare di casa Fiat si tratta di un ritorno a Piazza Affari dopo che la famiglia Segre, subentrata a Danilo Coppola, aveva deciso il delisting negli anni scorsi. Sempre la Ipi conferira' in Sorgente Res il 50% della societa' Montenapo 15, proprietaria dell'immobile nella centrale via della moda di Milano. Per quanto riguarda Sorgente, invece, da segnalare che, con questa operazione, finira' in Borsa il 100% della societa' Flatiron Res, proprietaria di una parte del celebre grattacielo, conosciuto come il "ferro da stiro", a Manhattan, ma anche l'albergo delle Nazioni di Bari e alcune aree di sviluppo a Roma. In vista della quotazione, Sorgente Res che attualmente e' poco piu' che una scatola vuota, ha varato un aumento di capitale da 108 milioni di azioni al prezzo di 3 euro per azione che saranno assegnate a Sorgente (73% delle quote) e Ipi 27%). Con la quotazione l'obiettivo e' arrivare a raccogliere un massimo di altri 600 milioni di euro da dedicare a nuovi investimenti. Considerando anche il debito, a regime, la societa' dovrebbe avere un equity poco sotto il miliardo che, aggiungendo il debito, potra' portare a un patrimonio immobiliare di circa due miliardi di euro.
Qui viene spiegato ancora di più :
(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Milano, 25 lug - Attualmente Sorgente Res e' una societa' con un capitale di 120mila euro e un unico socio, il fondo immobiliare Donatello - Comparto Puglia gestito da Sorgente sgr. L'assemblea che si e' tenuta nei giorni scorsi ha approvato un primo aumento di capitale da un milione di euro da offrire in opzione all'unico socio; un secondo aumento di capitale da 167,6 milioni con sovrapprezzo di pari importo (quindi 335,2 milioni) da attuarsi attraverso il conferimento di immobili e altri titoli immobiliari da parte di Sorgente e Ipi; un terzo aumento di capitale fino a 600 milioni di euro a servizio della quotazione e, quindi da offrirsi sul mercato, al prezzo minimo di 1,5 euro per azione
Il dettaglio dell'aumento di capitale in natura consente di avere uno spaccato del patrimonio immobiliare che finira' in Borsa. In particolare si tratta di una trentina fra palazzi, aree di sviluppo, leasing immobiliari, quote di societa' proprietarie di immobili e quote di fondi immobiliari di Sogente sgr. Delle 108 milioni di azioni che saranno emesse, 13 milioni andranno in cambio del conferimento del 31,04% di Milano Sesto Holding che quindi valorizza la quota detenuta da Mainetti nell'ex area Falck circa 40 milioni. A ruota seguono le 9,3 milioni di azioni assegnate per l'Albergo delle Nazioni di Bari. Sempre per quel che riguarda il capoluogo pugliese saranno inseriti in Sorgente Res anche l'immobile dell'Hotel Oriente e un altro palazzo. Nell'area di Roma saranno conferite alcune aree come quella di Paglian Casale e Bonvisi, ma anche gli immobili di via Palermo (Hotel dei Borgia) e via Zara (sede dell'ambasciata Canadese) e altri cespiti in via Mosca e via delle Stelitzie. A Milano, confluiranno un palazzo uffici in via Pisani, oltre ai leasing di tre immobili dove hanno sede altrettanti punti vendita Coin. In cambio di 5,3 milioni di azioni, poi, sara' conferito anche il 57,15% di Sorgente Real Estate Management. Per quanto riguarda Ipi, il pezzo forte del portafoglio conferito e' rappresentato dal Lingotto e il particolare il leasing di Lingotto Hotels srl (5,1 milioni di azioni e 15,3 milioni di valore), il Lingotto Nh Tech Hotel (4,5 milioni di azioni e 13,5 milioni di valutazione implicita considerando i 3 euro per azione a cui avverra' l'aumento di capitale) e gli uffici detenuti attraverso Lingotto 2000 Spa (6 milioni di azioni)
Complessivamente Sorgente Res ha quindi un portafoglio diversificato sia in termini geografici - dove a Roma e Milano si affiancano citta' piu' piccole come Torino, Padova, Bari e Bologna - sia in termini di destinazione d'uso - uffici, ma anche alberghi e retail. La componente di sviluppo immobiliare, poi, e' presente sia attraverso l'ex area Falck sia attraverso aree attorno a Roma e si accompagna a un patrimonio, invece, gia' a reddito.
Qui qualche notizia sul Cavaliere Walter Mainetti:
Questa Ipo non si tocca | Valter Mainetti
e
Valter Mainetti | Amministratore delegato Sorgente Group Spa
un saluto
tecno
Tecno, ti sono grato.
Se non ci fossi tu, così solerte e disponibile, non saprei... e di questo ti ringrazio.
Modestino