Ordini oltre 2,3 miliardi di euro per il nuovo green bond di Intesa Sanpaolo
di Francesca Gerosa
L'emissione verde a scadenza 5 anni di tipo senior non-preferred della banca, la prima in Italia a emettere nel 2017 un green bond, paga un premio di 250 punti base rispetto alla curva swap | Green bond, ecco perché l’Asia ha una marcia in più
Le tensioni sui tassi non allentano la domanda di obbligazioni verdi. Intesa Sanpaolo, prima banca italiana a emettere nel 2017 un green bond da 500 milioni di euro, ha infatti collocato il 30 agosto un altro green bond da un miliardo di euro. L'emissione verde a scadenza 5 anni di tipo senior non-preferred dell'istituto guidato da Carlo Messina ha attratto ordini superiori a 2,3 miliardi a esclusione dei lead manager e paga un premio di 250 punti base rispetto alla curva swap.
Con ordini oltre 2,3 miliardi le indicazioni di rendimento sono state riviste al ribasso
Le indicazioni di rendimento sono state riviste rispetto a un preliminare di 270/275 centesimi, passato poi a 250/255, secondo il servizio Refinitiv Ifr. Il titolo ha rating atteso Baa3/BBB-/BBB-/BBB da Moody's/S&P/Fitch/Dbrs, scadenza 6 settembre 2017 e verrà prezzato oggi. Intesa Sanpaolo ha incaricato Credit Agricole Cib, Deutsche Bank, Ing, Imi- Intesa Sanpaolo, Mediobanca, NatWest Markets e Société Générale nel ruolo di capofila, Deutsche Bank e Imi- Intesa Sanpaolo in funzione di Green Structuring Advisor.
L'ultimo green bond di Intesa Sanpaolo risale a marzo 2021 quando la banca ha collocato un'obbligazione verde a 7 anni da 1,25 miliardi di euro. Il book degli ordini ha superato in questo caso quota 3,5 miliardi di euro, raccogliendo l'interesse di oltre 260 investitori e permettendo un restringimento dello spread iniziale (93 punti base sul tasso midswap dopo prime indicazioni in area 120 punti).
L'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond ha guadagnato un +2,9% a luglio
I green bond stanno svolgendo un ruolo sempre più significativo non solo nello spostamento di capitali verso attività sostenibili, ma anche nel garantire che le aziende aumentino il loro impegno nei confronti degli investitori e rafforzino le proprie ambizioni di sostenibilità. L'indice Bloomberg MSCI Global Green Bond, che include il debito sovrano e societario, ha guadagnato il +2,9% a luglio. I precedenti undici mesi si erano chiusi sistematicamente in perdita. Un guadagno così ampio nell'arco di un mese non si verificava da novembre 2020, ha segnalato Websim. Agosto, in seguito alle rinnovate tensioni sui tassi, si appresta a chiudere di nuovo in pesante rosso. A Piazza Affari il titolo Intesa Sanpaolo spunta un progresso del 2,44% a 1,743 euro.
Ultimo aggiornamento: 30/08/2022 14:45