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Ipo rai way spa

secondo me, si saprà lunedì per l'assegnazione
 
3 NOVEMBRE 2014 - 08:12 SOLE24ORE
Rai Way chiude offerta azioni: prezzo a 2,95 euro. Intanto e’ in corsa per torri Wind in alleanza con un fondo


Rai Way è pronta ad archiviare l’offerta e nel frattempo, secondo i rumors, potrebbe aprire il fronte delle acquisizioni, con un occhio interessato alle torri di Wind per le quali l’altro ieri sono arrivate le offerte non vincolanti. Il primo fronte, quello più caldo, per la controllata di viale Mazzini è lo sbarco in Borsa. Proprio ieri il management era ancora in road show a Londra a incontrare gli istituzionali inglesi e americani. L’offerta si chiuderà oggi: con una sottoscrizione dell’Ipo pari a due volte l’offerta al prezzo unitario di 2,95 euro. I dati sono incoraggianti: alla vigilia le richieste di titoli per la controllata della Rai sono quasi il doppio delle 83 milioni di azioni messe sul mercato (pari al 30,5% del capitale). Il prezzo resta quello minimo della forchetta prevista e cioè 2,95 euro (2,95-3,50 l’intervallo indicato dal venditore) per una valorizzazione della società di 802 milioni. Proprio la scelta del prezzo minimo avrebbe creato maggior interesse tra istituzionali e hedge fund.
L’offerta globale – coordinata da Imi, Bnp Paribas, Credit Suisse e Mediobanca – è rivolta per il 90% a investitori istituzionali e per il restante 10% al pubblico e ai dipendenti. C’è poi un altro fronte, quello dell’asta sulle torri di Wind: operazione da circa 700 milioni. Agli advisor Banca Imi e Hsbc sarebbeero arrivate 7 offerte non vincolanti. Tra queste quelle con il prezzo più alto sarebbero quelle di American Tower, di F2i assieme a Providence, di Abertis e di Ei Towers. Le altre offerte arriverebbero da Amp e da francese Antin ma secondo i rumors ci sarebbe pure Rai Way in alleanza con un fondo.
 
ma davvero qualcuno pensa di beccarsi in faccia sta sòla :eek:

fermate l'insano gesto :uh:
 
dbtrad ha scritto:
Il solo fatto che El Towers stia permettendo che si quoti invece di fare un'offerta per rilevare direttamente da Rai una quota a me basta e avanza per non aderire...
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a me già bastava che la pubblicizzassero in TV :asd:
 
Rai Way: unico debutto in Borsa (MF)

MILANO(MF-DJ)--Rai Way debuttera' in Borsa mercoledi' 19 novembre e sara' l'unica matricola del 2014 dopo sei rinunce (Sisal, Rottapharm, Intercos, Italiaonline, Fedrigoni e Favini) e tre rinvii a data da destinarsi (Ovs, Sorgente Res e Massimo Zanetti Beverage Group).

L'offerta di vendita, scrive MF, si e' conclusa con un successo parziale. Infatti, sebbene l'offerta sia stata coperta 2,1 volte il quantitativo d'azioni (83,3 milioni) oggetto di vendita, il prezzo per ogni singolo titolo e' stato fissato in 2,95 euro, ossia il minimo della forchetta precedentemente fissata (2,95-3,5 euro).
red/cas

(fine) MF-DJ NEWS 14/11/2014 08:33
 
Tra le matricole del 2014 ricordo anche Fincantieri e Fineco, non mi pare l'unica
 
ipo Rai Way: in Borsa a 2,95 euro (minimo della forchetta), debutto il 19 novembre
Inviato da Titta Ferraro il Ven, 14/11/2014 - 09:36

Valorizzazione di poco superiore agli 800 milioni di euro per Rai Way, la società del gruppo Rai proprietaria della rete di trasmissione e diffusione dei segnali televisivi e radiofonici che il prossimo 19 novembre si sintonizzerà sulle frequenze di Piazza Affari.

Domanda oltre 2 volte le azioni offerte, debutto il 19 novembre
L'Offerta globale di vendita si è conclusa ieri con la fissazione del prezzo di collocamento a 2,95 euro ad azione, con una domanda che, al prezzo di offerta, è stata pari a 2,1 volte il quantitativo di azioni offerte. La capitalizzazione di borsa di Rai Way, calcolata sulla base del prezzo di offerta, sarà pari a 802 milioni di euro. La data di pagamento delle azioni, che sarà la medesima prevista per l'inizio delle negoziazioni sul mercato telematico azionario, è prevista per mercoledì 19 novembre.

La Rai metterà sul mercato fino al 35% di Rai Way
L'Offerta pubblica di vendita (Opv) delle azioni Rai Way prevede l'offerta di 83.000.000 azioni, corrispondenti a circa il 30,51% del capitale sociale con la concessione da parte della Rai, a favore dei coordinatori dell'offerta globale di un'opzione di sovrallocazione e di greenshoe per massime 12.000.000 azioni. Conseguentemente, presupponendo l'adesione totale all'offerta e l'esercizio delle opzioni di sovrallocazione e greenshoe, l'offerta globale sarà pari al 34,93% del capitale sociale di Rai Way. E' prevista una bonus share per chi manterrà i titoli per almeno 12 mesi con l'attribuzione di un'azione ogni 20 azioni assegnate. Per i dipendenti la bonus share sarà invece di 1 azione ogni 10 azioni possedute.
Rai Way ha chiuso i primi 9 mesi del 2014 con ricavi pro-forma di 155,2 milioni di euro e un utile netto pro-forma di 26,9 mln di euro.

Dossier torri Wind sempre più caldo
Dopo la quotazione a Piazza Affari Rai Way con ogni probabilità andrà a concentrarsi sul possibile inserimento nel dossier delle torri Wind. All'inizio del road show la società ha precisato che è interessata alle torri Wind per agire come operatore ed eventualmente anche per un'acquisizione in cordata con degli operatori finanziari. Il direttore della Rai, Luigi Gubitosi, aveva inoltre rimarcato che il mercato delle torri tenderà a consolidarsi e dopo la quotazione Rai Way diverrà un player importante con interesse verso le torri di telefonia.
 
nameu8e1 ha scritto:
ipo Rai Way: in Borsa a 2,95 euro (minimo della forchetta), debutto il 19 novembre
Inviato da Titta Ferraro il Ven, 14/11/2014 - 09:36

Valorizzazione di poco superiore agli 800 milioni di euro per Rai Way, la società del gruppo Rai proprietaria della rete di trasmissione e diffusione dei segnali televisivi e radiofonici che il prossimo 19 novembre si sintonizzerà sulle frequenze di Piazza Affari.

Domanda oltre 2 volte le azioni offerte, debutto il 19 novembre
L'Offerta globale di vendita si è conclusa ieri con la fissazione del prezzo di collocamento a 2,95 euro ad azione, con una domanda che, al prezzo di offerta, è stata pari a 2,1 volte il quantitativo di azioni offerte. La capitalizzazione di borsa di Rai Way, calcolata sulla base del prezzo di offerta, sarà pari a 802 milioni di euro. La data di pagamento delle azioni, che sarà la medesima prevista per l'inizio delle negoziazioni sul mercato telematico azionario, è prevista per mercoledì 19 novembre.

La Rai metterà sul mercato fino al 35% di Rai Way
L'Offerta pubblica di vendita (Opv) delle azioni Rai Way prevede l'offerta di 83.000.000 azioni, corrispondenti a circa il 30,51% del capitale sociale con la concessione da parte della Rai, a favore dei coordinatori dell'offerta globale di un'opzione di sovrallocazione e di greenshoe per massime 12.000.000 azioni. Conseguentemente, presupponendo l'adesione totale all'offerta e l'esercizio delle opzioni di sovrallocazione e greenshoe, l'offerta globale sarà pari al 34,93% del capitale sociale di Rai Way. E' prevista una bonus share per chi manterrà i titoli per almeno 12 mesi con l'attribuzione di un'azione ogni 20 azioni assegnate. Per i dipendenti la bonus share sarà invece di 1 azione ogni 10 azioni possedute.
Rai Way ha chiuso i primi 9 mesi del 2014 con ricavi pro-forma di 155,2 milioni di euro e un utile netto pro-forma di 26,9 mln di euro.

Dossier torri Wind sempre più caldo
Dopo la quotazione a Piazza Affari Rai Way con ogni probabilità andrà a concentrarsi sul possibile inserimento nel dossier delle torri Wind. All'inizio del road show la società ha precisato che è interessata alle torri Wind per agire come operatore ed eventualmente anche per un'acquisizione in cordata con degli operatori finanziari. Il direttore della Rai, Luigi Gubitosi, aveva inoltre rimarcato che il mercato delle torri tenderà a consolidarsi e dopo la quotazione Rai Way diverrà un player importante con interesse verso le torri di telefonia.
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Io dico che debutta con il segno +.
Al
 
Al1565 ha scritto:
Io dico che debutta con il segno +.
Al
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EGPW doveva essere la regina delle sòle, a sentire gli utenti di questo forum, con gli istituzionali che scaricavano appena possibile le loro quote...
Poi è andata a finire che quota più alta del prezzo di collocamento, stacca dividendi da energetico (=buoni) e ha dato azioni gratis a chi le ha comprate al collocamento e tenute x.

FessBuc doveva essere il trappolone definitivo per i buoi e i polli, ma quota a quasi il doppio del collocamento dopo poco più di due anni.

PEr converso, tante aziende stimate, affidabili etc. hanno preso tante di quelle botte durante gli scorsi anni...

A volte la borsa sorprende.
Questa volta sono scettico, ma non ci sarebbe da meravigliarsi se anche fosse altrimenti.
 
Mail da fineco... assegnato lotto minimo... Sperem :censored:
 
Alla fine non ho fatto richiesta...:rolleyes: Con una giornata di borsa normale salirà, se becca una giornata tipo mercoledì son cavoli... Imho
 
Io non mi starei però tanto a preoccupare sull'esordio: c'è un premio del 5% dopo un anno (10 x i dipendenti), un probabile dividendo da valutare...
Insomma eviterei il tracollo, poi per il resto se c'è nel tempo una buona tenuta si può ben sperare, no?
 
roxamo ha scritto:
il fatto che riescano a vendere e' gia' tanto .... l'offerta non la ritireranno e chi le prende se le tiene.
della RAI proprio non mi fido

avete visto i GP che trasmettono ? almeno 10 telecronisti ( uno ai box ferrari, a fare cosa ?) piu' tutto il loro seguito solo per commentare una corsa. roba da matti !!!!

E IO PAGO !!!!!
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Il loro obiettivo non è fare utili ma dividerseli..:cool: adesso quotandosi in borsa troveranno tanti polli pronti a farsi fregare...:yes:



 
Mi sa che facciamo prima: a chi non le hanno assegnate? :D
Io sto ancora aspettando segni da Fineco :)
 
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