Lavvoltoio
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Ma io dico...ma bper è tanto meglio di noi?+1,73 bper,-1 noi...mha
Gacs per 1.8 mld annunciato oggi. Bami a questi prezzi è un regalo a mio avviso
Bper: nuova gacs da 1,8 miliardi (MF)
Fonte: MF Dow Jones (Italiano)
Il 2018 sarà l'anno del deleveraging per Bper Banca . Il gruppo modenese guidato da Alessandro Vandelli intende aggredire con decisione lo stock di crediti deteriorati in bilancio proprio mentre dovrebbe entrare in vigore il nuovo addendum della Bce. In queste ultime settimane dell'anno la capogruppo avrebbe avviato il lavoro per allestire una cartolarizzazione su un portafoglio fino 1,8 miliardi di nominale. Un'operazione impegnativa che entrerà nel vivo nel mese di gennaio per chiudersi tra la fine del 2018 e, al più tardi, il primo trimestre del 2019 e per la quale sarà richiesta la garanzia pubblica (gacs) per la tranche senior.
La cessione farà il paio con quella da 1,1 miliardi avviata il mese scorso su un portafoglio della controllata Banco di Sardegna che vede coinvolti Banca Imi come arranger, Prelios come servicer e gli studi Orrick e Rcc come consulenti legali. Questa seconda operazione dovrebbe concludersi entro la prima metà del 2018, visto che il completamento di business plan e data tape è atteso entro febbraio. "Questa documentazione", ha spiegato Vandelli a MF-Milano Finanza, "dovrà poi essere sottoposta alle agenzie di rating, condizione necessaria per l'ottenimento della garanzia pubblica sulla tranche senior». Del resto proprio le cessioni di crediti deteriorati sono al centro delle strategie industriali di Bper che vuole abbassare lo stock di crediti deteriorati lordi di 4 miliardi da fine 2017 al 2020. "Nel corso di un recente road show in Europa e Stati Uniti abbiamo avuto riscontri positivi dagli investitori sulla strategia di smaltimento degli npl presentata con l'ultima trimestrale", ha puntualizzato Vandelli.
red/lab
(END) Dow Jones Newswires