Moleskine: D'Ieteren conclude accordo per acquisto 41% e lancia Opa
MILANO (MF-DJ)--D'Ieteren ha sottoscritto degli accordi per acquistare
una partecipazione del 41% in Moleskine, dagli azionisti di
riferimento Appunti Sarl e Pentavest Sarl, a un prezzo di 2,40 euro
per azione, cui corrisponde una valutazione dell'equity della societa'
di 506 milioni di euro.<br>Il perfezionamento dell'operazione e'
condizionato alla clearance dell'autorita' antitrust in
Germania.<br>Dopo
il perfezionamento dell'acquisto del 41% di Moleskine, D'Ieteren
lancera' un'offerta pubblica di acquisto obbligatoria sulle azioni
rimanenti allo stesso prezzo (2,40 euro per azione), non condizionata
al raggiungimento di alcuna soglia di adesione, nel corso dell'ultimo
trimestre del 2016. Nel caso in cui sia raggiunta la soglia rilevante
applicabile, D'Ieteren intende effettuare il delisting delle azioni
Moleskine dalla Borsa di Milano. L'offerta pubblica di acquisto sara'
finanziata mediante una combinazione di disponibilita' liquide e
prestiti bancari.<br>La promozione dell'offerta pubblica di acquisto
e' prevista per l'ultimo trimestre del 2016. Nel caso in cui sia
raggiunta la soglia rilevante applicabile, D'Ieteren intende
effettuare il delisting delle azioni Moleskine dalla Borsa di
Milano.<br>L'investimento
iniziale sara' finanziato mediante il ricorso alle disponibilita'
liquidita' di D'Ieteren, che ammontavano a 277,8 milioni di euro al 30
giugno 2016. A seguito della promozione dell'offerta pubblica di
acquisto, il rimanente investimento sara' finanziato tramite una
combinazione di ulteriori disponibilita' liquide e prestiti
bancari.<br>"Siamo
particolarmente felici di accogliere Moleskine nel nostro gruppo. Sin
dalla nostra fondazione nel 1805, abbiamo sempre perseguito una
visione di lungo termine combinata con forti valori. Moleskine
rappresenta perfettamente questi valori ed e' una societa' molto
promettente, con grande potenziale di crescita e un management team di
notevole talento", ha commentato Roland D'Ieteren, Presidente del
Consiglio di Amministrazione di D'Ieteren.<br>Secondo il ceo, Axel
Miller, "Moleskine rappresenta un perfetto target per D'Ieteren:
ha
una posizione di leadership, un management team eccellente, un solido
track-record e potenziale di crescita e sviluppo, e si combina bene
con la cultura del nostro gruppo. Il nostro desiderio e' quello di
effettuare il delisting delle azioni Moleskine e supportare i loro
progetti ambiziosi di ulteriore sviluppo di un aspirational lifestyle
brand a livello globale. D'Ieteren intende continuare a investire in
attivita' con grande potenziale di crescita, fornendo loro supporto
nelle aree nelle quali siamo in grado di aggiungere valore, quali la
strategia, l'expertise finanziario e la gestione del talento. Tutta la
storia di D'Ieteren e' basata sulla nostra capacita' di individuare
business con potenziale di crescita sostenibile sulla base di trend
positivi di lungo periodo, di sostenere il raggiungimento di posizioni
di leadership in selezionate aree geografiche, in particolare tramite
l'investimento di lungo termine sui marchi e adeguate strategie
go-to-market, e di supportare team ambiziosi e capaci nel
perseguimento della loro missione. Moleskine e' proprio una societa'
di questo tipo e siamo molto contenti di accoglierla nel nostro
gruppo".<br>Arrigo Berni, ceo di Moleskine, si dice entusiasta
"di entrare a far parte del gruppo D'Ieteren. Il track record di
D'Ieteren nello sviluppo di attivita', combinando una visione di lungo
periodo e forti valori, rappresenta una chiara indicazione del fatto
che saranno un partner eccellente per Moleskine, sostenendo la nostra
strategia di lungo termine consentendoci, allo stesso tempo, di
conservare la nostra filosofia, identita' e valori".<br>Infine
secondo Marco Ariello, Managing Partner di Syntegra Capital e
Presidente del Consiglio di Amministrazione di Moleskine,
"Syntegra
Capital e' orgogliosa di aver