Comunicato stampa del 30 giugno 2016
GRUPPO CERAMICHE RICCHETTI:
sottoscritto l’Accordo di Ristrutturazione del Debito Finanziario verso gli Istituti di Credito.
Il Gruppo Ceramiche Ricchetti comunica che, in data odierna, è stato sottoscritto dall’Emittente e dalla
totalità degli Istituti di Credito coinvolti nell’operazione l’accordo di ristrutturazione del proprio debito
finanziario (l’”Accordo”) i cui principali termini e condizioni erano già stati resi noti in occasione dei
comunicati stampa diffusi in date 29 aprile 2016 e 13 maggio 2016.
L’Accordo raggiunto con gli istituti bancari si basa sul Piano Industriale e Finanziario per il periodo 2016 –
2021, approvato dal Consiglio di Amministrazione nella sua versione definitiva in data 29 Giugno 2016 e
attestato da parte di un esperto indipendente ai sensi e per gli effetti dell’articolo 67, terzo comma, lettera d)
R.D. 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche (il “Piano”), il quale è finalizzato al ripristino di una
situazione di equilibrio economico e finanziario sostenibile attraverso un processo di ristrutturazione
industriale e rilancio già avviato nei primi mesi dell’esercizio in corso.
Le banche creditrici, preso atto del contenuto del Piano, si sono rese disponibili a supportare il Gruppo
Ceramiche Ricchetti secondo i termini e le condizioni condivise nell’Accordo firmato in data odierna.
L’intervento delle banche creditrici a supporto del Piano di ristrutturazione del Gruppo prevede, in estrema
sintesi, quanto segue:
Conferma delle linee a breve termine in essere per una durata di cinque anni
Riqualificazione di parte degli affidamenti a breve termine in forme di medio-lungo
Moratoria delle rate in conto capitale dei finanziamenti a medio termine per un periodo di due anni e
rimodulazione dei relativi piani di ammortamento, oltre ad una rata balloon finale pari a circa 20
milioni di Euro
Riduzione degli oneri finanziari sulle esposizioni a breve e medio-lungo termine
A completamento degli impegni assunti dalle parti, sono stati rinegoziati i parametri finanziari (covenant)
relativi all’indebitamento, in linea con le indicazioni prospettiche del Piano.
L’Emittente è stata assistita da Bain & Company in qualità di Advisor Finanziario e dagli Avvocati Giorgio
Barbieri e Alessandro Nironi Ferraroni dello studio Sutich Barbieri Sutich di Reggio Emilia in qualità di
consulenti legali.
Gli Istituti Bancari sono stati assistiti dallo Studio Legale Pedersoli di Milano nelle persone degli Avvocati
Maura Magioncalda e Consuelo Citterio.