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PUNTO 3-Unicredit lancia bond At1 da 1,25 mld, rendimento 3,875% - Ifr
(Aggiorna con lancio, cambia titolo)
MILANO, 12 febbraio (Reuters) - Unicredit ha lanciato un bond perpetuo AT1 da 1,25 miliardi di euro, 'callable' a partire da giugno 2027, con rendimento fissato a 3,875%.
A scriverlo Ifr, servizio di Refinitiv, precisando che gli ordini per il bond -- con pricing atteso oggi -- hanno superato i 9 miliardi di euro.
Le prime indicazioni di rendimento erano in area 4,625%, poi riviste a 4,125%.
Incaricate dell'operazione Bnp Paribas, Citi, Credit Suisse, Deutsche Bank, Gsi, Santander e Unicredit.
Rating atteso 'Ba3' per Moody's e 'B+' per Fitch.