COMUNICADO
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, en
ejercicio pleno de sus atribuciones constitucionales y legales,
ratifica ante el pueblo venezolano y la comunidad internacional
su total disposición de honrar los compromisos válidamente
asumidos con los tenedores de títulos emitidos por la República,
por Petróleos de Venezuela (PDVSA) y por la Electricidad de
Caracas.
Venezuela se ha caracterizado siempre por dar fiel
cumplimiento a sus obligaciones de pago por los servicios de
deuda externa, a pesar de la criminal agresión multiforme
perpetrada contra el país. En virtud de ello, en noviembre de
2017, anunció la intención de restructurar su deuda y convocó a
los tenedores nacionales e internacionales y sus representantes
a un proceso de diálogo constructivo, a los fines de buscar
fórmulas que permitieran de manera estructural y conjunta
superar las limitaciones impuestas por las medidas coercitivas
unilaterales adoptadas contra el país.
Sin embargo, la emisión de nuevas medidas unilaterales por
parte del Gobierno de los Estados Unidos de América contra la
República Bolivariana de Venezuela ha impedido el desarrollo
de este esfuerzo de diálogo para alcanzar el objetivo de
reestructuración anunciado. Entretanto, los plazos de
prescripción para las reclamaciones de derechos causados han
comenzado a correr.
Por tal razón, la República, PDVSA y la Electricidad de Caracas
anuncian una oferta condicional conjunta de interrupción de los
períodos de prescripción de determinados bonos emitidos por
dichas entidades, con el fin de garantizar que los inversores no
resulten afectados por el ilegal accionar de quienes detentan el
poder en los Estados Unidos de América.
Las condiciones específicas de la oferta condicional se anexan
a continuación de este Comunicado, y serán detalladas
oportunamente por el Ministerio del Poder Popular de Economía
y Finanzas y las entidades emisoras.
Con esta medida, la República Bolivariana de Venezuela
presenta una nueva muestra de su actuación de buena fe y
espíritu de cooperación, con el objeto de continuar avanzando
en un proceso de restructuración que permita salvaguardar los
derechos de los acreedores, sin afectar el proceso de
crecimiento y recuperación económica del país.
Caracas, 15 de septiembre de 2020
OFERTA CONDICIONAL DE INTERRUPCIÓN
DE LOS PERÍODOS DE PRESCRIPCIÓN EN LOS BONOS
SOBERANOS INTERNACIONALES DE VENEZUELA,
LOS BONOS DE PDVSA Y
LOS BONOS DE LA ELECTRICIDAD DE CARACAS
El 3 de noviembre de 2017, los emisores de los bonos referidos
precedentemente (los “Emisores”) anunciaron su intención de
restructurar su deuda.
En razón de la imposición de sanciones unilaterales por el
Gobierno de los Estados Unidos contra la República Bolivariana
de Venezuela (sus entes e instituciones) no ha sido posible que
los Emisores se reúnan con los tenedores de bonos y sus
representantes para alcanzar el objetivo de reestructuración
anunciado. Entretanto, los plazos de prescripción (statutes of
limitation) en Nueva York y Venezuela, que contienen la posible
limitación de los derechos de los tenedores de bonos, han
comenzado a correr.
Con el fin de salvaguardar las respectivas posiciones de los
tenedores de bonos y los Emisores, derivados de esta situación,
los Emisores anuncian conjuntamente la siguiente oferta
condicional (la “Oferta”), interviniendo cada Emisor respecto de
sus bonos emitidos, enumerados en anexo de la Oferta (los
“Bonos Relevantes”):
• El Acuerdo para interrumpir los plazos en curso de
prescripción (statute of limitation) de capital e intereses de
los Bonos Relevantes surtirá efectos siempre que se
cumplan determinadas condiciones con anterioridad al 13
de octubre de 2020 (la “Fecha de Aceptación”).
• El acuerdo se formalizará mediante la celebración de un
acuerdo de interrupción o mediante el intercambio de
cartas enviadas a la dirección indicada por el Emisor
correspondiente, previo a la Fecha de Aceptación.
• El acuerdo para interrumpir el plazo de prescripción
(statutes of limitation) en curso solo tendrá efecto para
cierta serie de bonos si:
(a) Los tenedores de bonos que representen más del 75%
del monto de capital actualmente pendiente de esa
serie de bonos aceptan la Oferta;
(b) Estos tenedores de bonos celebran un acuerdo de
interrupción o envían una carta de aceptación por
escrito, ambos en la forma acordada, y
(c) Estos tenedores de bonos acuerdan suspender (en el
caso de que los reclamos ya se encuentren
pendientes), o acuerdan no presentar o hacer valer (en
todos los demás casos), todas y cada una de los
reclamos y procedimientos judiciales que busquen
declarar vencidos y pagaderos, o ejecutar el pago del
capital, intereses o cualquier monto derivado de los
Bonos Relevantes.
• El acuerdo de interrupción o la carta de aceptación
contendrá los puntos sustanciales mencionados en esta
Oferta, así como los términos estándar del mercado y las
disposiciones para acuerdos de esta naturaleza.
• Los Emisores entienden que los tenedores de bonos
pueden requerir un consentimiento, licencia o aprobación
regulatoria para aceptar la Oferta. En la medida de lo
posible, los Emisores colaborarán con los tenedores de
bonos en sus esfuerzos para obtener dicho
consentimiento, licencia o aprobación regulatoria.
• Esta Oferta estará vigente hasta la medianoche hora de
Caracas del día 13 de octubre de 2020. Las aceptaciones
recibidas por los tenedores de bonos con posterioridad a
esa fecha y hora serán rechazadas.
Toda comunicación o solicitud de información adicional, así
como las cartas de aceptación de la Oferta, deberán ser
remitidas al Emisor que corresponda, como se indica:
• BONOS SOBERANOS INTERNACIONALES DE
VENEZUELA: Oficina Nacional de Crédito Público, ONCP.
Dirección General de Administración de Deuda. Ministerio
del Poder Popular de Finanzas. Av. Urdaneta, Torre
Ministerio del Poder Popular de Finanzas, piso 6, esquina
de Las Carmelitas. Caracas, 1010. Municipio Libertador.
Distrito Capital. Venezuela. Atención: Dirección General de
Administración de Deuda, ONCP. E-mail: oferta
condicional@mppef.gob.ve. Teléfonos: (+58) 212-
802.6106 / (+58) 212-802.6129. Página web:
www.oncp.gob.ve
• BONOS DE PDVSA: Dirección Ejecutiva de Planificación
Financiera de PDVSA. Av. Libertador, Edificios Petróleos
de Venezuela, Torre Este, piso 8. La Florida. Caracas,
1050. Municipio Libertador. Distrito Capital. Venezuela.
Atención: Dirección Ejecutiva de Planificación Financiera,
PDVSA. E-mail:
ofertacondicional@pdvsa.com Teléfonos:
(+58) 212-708.1405. Página web:
PDVSA
• BONOS DE LA ELECTRICIDAD DE CARACAS:
Corporación Eléctrica Nacional (CORPOELEC). Avenida
Vollmer, Edificio CORPOELEC, San Bernardino. Caracas,
1011. Atención: Gerencia General de Finanzas de
CORPOELEC. E-mail:
ofertacondicional@corpoelec.gob.ve Teléfonos: (+58) 212
5020121. Página web:
CORPORACION ELECTRICA NACIONAL | La Energia del Pueblo... a su servicio
Caracas, 15 de septiembre de 2020
ANEXO
BONOS RELEVANTES
República Bolivariana de Venezuela
Petróleos de Venezuela, S.A
C.A. Electricidad de Caracas
Bono Soberano Monto de
Emisión (USD)
Interés Vencimiento
1. Bono 1.000.0000.000 7% 2018
2. Bono 300.000.000 13.625% 2018
3. Bono 500.000.000 13.625% 2018
4. Bono 252.811.000 13.625% 2018
5. Bono 2.495.963.000 7.75% 2019
6. Bono 1.500.057.000 6% 2020
7. Bono 3.000.000.000 12.75% 2022
8. Bono 2.000.000.000 9% 2023
9. Bono 2.495.963.000 8.25% 2024
10. Bono 1.599.817.000 7.65% 2025
11. Bono 3.000.000.000 11.75% 2026
12. Bono 4.000.000.000 9.25% 2027
13. Bono 2.000.000.000 9.25% 2028
14. Bono 4.200.000.000 11.95% 2031
15. Bono 1.500.000.000 9.375% 2034
16. Bono 5.000.000.000 6.5% 2036
17. Bono 1.250.003.000 7% 2038
Bono Petróleos de
Venezuela, S.A.
Monto de
Emisión (USD)
Interés Vencimiento
1. Bono 3.367.529.000 8.5% 2020
2. Bono Cerro nero 1.489.250 7.9% 2020
3. Bono 2.394.239.600 9% 2021
4. Bono 3.000.000.000 6% 2022
5. Bono 3.000.000.000 12.75% 2022
6. Bono Petrozuata 120.000 8.37% 2022
7. Bono 5.000.000.000 6% 2024
8. Bono 4.500.000.000 6% 2026
9. Bono 3.000.000.000 5.37% 2027
10. Bono 3.000.000.000 9.75% 2035
11. Bono 1.500.000.000 5.5% 2037
Bono C.A. La
Electricidad de
Caracas
Monto de
Emisión (USD)
Interés Vencimiento
1. Bono 650.000.000 8.5% 2018