Racing Force: prezzo Ipo fissato a 4,5 euro, market cap a 106,9 mln
MILANO (MF-DJ)--Si è concluso il collocamento di Racing Force, società capogruppo di Racing Force Group, finalizzato all'ammissione alle negoziazioni delle Azioni ordinarie su Euronext Growth Milan.
L'Offerta, spiega una nota, è riservata a investitori qualificati in Italia e a investitori istituzionali all'estero.
Il prezzo di offerta delle azioni è stato fissato a 4,5 euro e il valore totale dell'operazione (inclusivo della opzione di over allotment, come di seguito definita) risulta pari a circa 31,2 milioni.
La capitalizzazione alla data di avvio delle negoziazioni sarà pari a circa 106,9 milioni, comprensivi dell'aumento di capitale di circa 20,3 milioni.
L'Offerta ha ricevuto forte interesse da parte di primari investitori istituzionali, con un'ampia diversificazione geografica, determinando una domanda sovrascritta più di 6 volte al Prezzo di Offerta.
In base alle richieste pervenute nell'ambito dell'Offerta, sono state allocate 6,3 milioni di azioni, di cui 4,5 milioni di nuova emissione derivanti da un aumento di capitale con esclusione del diritto di opzione; e un aggregato di 1,8 milioni di azioni ordinarie esistenti.
Inoltre, gli Azionisti Venditori hanno concesso a favore del Sole Global Coordinator un'opzione di over allotment per coprire eventuali sovra-allocazioni, vendite allo scoperto e attività di stabilizzazione nell'ambito dell'Offerta per 0,6 milioni di Azioni aggiuntive.
Il flottante è pari a circa 26,5% del capitale senza tener conto dell'eventuale esercizio dell'Opzione di Over Allotment. In caso di integrale esercizio dell'Opzione il flottante sarà pari a circa il 29,2%.
I proventi netti derivanti dalla sottoscrizione delle Nuove Azioni saranno utilizzati dalla società per finanziare lo sviluppo e la crescita dell'attività della società, rafforzare la sua struttura patrimoniale e massimizzare la sua futura flessibilità finanziaria.
La data prevista di inizio delle negoziazioni delle Azioni su Euronext Growth Milan è il 16 novembre.
Nell'ambito dell'Offerta, Equita Sim è stata nominata per agire come Sole Global Coordinator, Sole Bookrunner, Euronext Growth Advisor e Specialista. Emintad Italy agisce in qualità di consulente finanziari e LCA Studio Legale nel ruolo di consulente legale della società e del Nomad.