Sciuker Frames: una finestra aperta sul futuro!

[Sigh30]

non l'ho capita neanche "spiegata"

 

[citrullo22]

citrullo mi riferivo al gioco delle carte, alla scopa liscia

speriamo che la scopi liscia.... perchè ruvida sarà un trans

 

[barzagli]

citrullo mi riferivo al gioco delle carte, alla scopa liscia

Guarda che l’aveva capito subito il senso della tua “scopa” Citrullo è la mente più brillante e perspicace che ci sia sul thread. Lo sottovaluti se penso che lui abbia interpretato male. Ha preso spunto dal gioco di parole “briscola-scopa” per farti quella battuta e alla tua spiegazione “superflua” , ha fatto seguire un’altra battuta
Vabbè dai, caz@zeggiamo un po’ in attesa dei 12 euro di Sciuker

 

[citrullo22]

Guarda che l’aveva capito subito il senso della tua “scopa” Citrullo è la mente più brillante e perspicace che ci sia sul thread. Lo sottovaluti se penso che lui abbia interpretato male. Ha preso spunto dal gioco di parole “briscola-scopa” per farti quella battuta e alla tua spiegazione “superflua” , ha fatto seguire un’altra battuta
Vabbè dai, caz@zeggiamo un po’ in attesa dei 12 euro di Sciuker

Il fenomeno della persona che è “intelligente, ma agisce in modo stupido” è ben presente nella cultura comune……..
interessante articolo per ingannare il tempo mentre la mente corre e non permette al corpo di riposare come dovrebbe
Quando gli intelligenti si comportano da stupidi

 

[vicensa]

La macchinetta all'opera continua le vendite di 137 azioni come ieri , ma oggi si fa notare molto di più . Sembra proprio che vogliano ritoccare i minimi di periodo ...E poi ???

 

[massimiliano27021985]

La macchinetta all'opera continua le vendite di 137 azioni come ieri , ma oggi si fa notare molto di più . Sembra proprio che vogliano ritoccare i minimi di periodo ...E poi ???

E poi altri minimi su minimi ovviamente....

 

[vicensa]

E poi altri minimi su minimi ovviamente....

 

[vicensa]

Oggi come da un pò di tempo a questa parte è inguardabile ,volumi molto bassi ma solo in vendita . Vediamo se nei prossimi giorni i 6 € tengono e magari da li ci sia il tanto agognato rimbalzo .

 

[Vamonos!]

.... E noi non molliamo.... A questa quotazione o sotto, si compra... Piano di accumulo... E poi pazienza e fiducia... Vedremo altri livelli...

 

[Vamonos!]

Nel confronto avuto recentemente con esperti del settore (gestori e analisti sul segmento small cap...) ... Hanno evidenziato e sottolineato l'evidente sconto per diversi titoli (... Naturalmente anche sciuker...come già si diceva..)... Si è parlato anche dell'importanza di "rilanciare" PIR e/o Eltif .... Io sono determinato a proseguire ancora più fiducioso... è il mio primo investimento...

 

[plak]

Pare si voglia andare a 6, rotto anche il supporto.
Certo con volumi sempre miseri.

 

[citrullo22]

Pare si voglia andare a 6, rotto anche il supporto.
Certo con volumi sempre miseri.

A 5,84 la aspetto a braccia aperte

 

[zero zero beppe]

a 5,89 ci sarebbe ancora un gap di settembre 22
ma speriamo che il laterale che ha seguito i minimi relativi recenti riesca a tenere
sarebbe brutto segnale grafico se dovesse rompere i 6,11 del minimo di questo periodo con negazione della attuale fase
che poteva essere di consolidamento e accumulo

 

[barzagli]

L'assemblea, come da previsioni, ha approvato la delega per adc con anche la clausola "senza diritto di opzione" ( leggasi adc riservati) per un numero massimo di 2.100.000 azioni. Ora hanno tutti i tasselli per finalizzare le acquisizioni anche con carta come aveva lasciato intendere il buon Cipriano. Ogni giorno da qui a fine giugno dovrebbe essere buono per annunciare operazioni di M&A. Aspettiamo queste good news.
Buon primo maggio ai veri lavoratori come il sottoscritto...

Comunicati Price Sensitive - SCIUKER FRAMES - Borsa Italiana

 

[citrullo22]

L'assemblea, come da previsioni, ha approvato la delega per adc con anche la clausola "senza diritto di opzione" ( leggasi adc riservati) per un numero massimo di 2.100.000 azioni. Ora hanno tutti i tasselli per finalizzare le acquisizioni anche con carta come aveva lasciato intendere il buon Cipriano. Ogni giorno da qui a fine giugno dovrebbe essere buono per annunciare operazioni di M&A. Aspettiamo queste good news.
Buon primo maggio ai veri lavoratori come il sottoscritto...

Comunicati Price Sensitive - SCIUKER FRAMES - Borsa Italiana

vengo a darti iL cambio a breve ,
come umarell mi dai un occhio anche alla DACIA per cortesia ?

 

[barzagli]

Nel tardo pomeriggio di oggi, Banca Profilo ha aggiornato il suo report limando leggermente l'ebitda margin e la generazione di cassa (per maggior assorbimento del CCN per maggiori investimenti, per un riferimento più elevato del WACC, ossia costo medio ponderato del capitale e un minor DCF, ossia flussi di cassa attualizzati) e di conseguenza il suo tp da 17 euro a 15,1. Al di là di questa limatura, come loro stessi dicono, si tratta di una proiezione di prezzo a 12 mesi e non a fine piano. Direi che di potenziale rivalutazione da qui a 12 mesi ce n'è parecchia da fare (a spanne almeno il doppio). Vi faccio una breve traduzione del commento più significativo che fanno circa il 2023 di Sciuker:

" Valutazione: BUY confermato; TP a 12 mesi ridotto a 15,1€
Abbiamo ridotto il nostro target price a 12 mesi a € 15,1/azione facendo una media semplice del DCF (€17/azione) e multipli di mercato (€ 13,1/azione). Abbiamo anche prezzato un rischio di esecuzione organica oltre il 2023 tra nuove regole sull'Ecobonus, WACC più elevato e FCF e TV 2023-25 cumulati inferiori (rispetto al nostro precedente aggiornamento aziendale), principalmente a causa di maggiore assorbimento di cassa da Capitale Circolante Netto, che ha portato ad una diminuzione della valutazione del DCF. Il nostro modello DCF si basa su: FCF cumulati 2023E2025E a €54mln (rispetto ai precedenti €78mln); Valore finale FCF di €21mln (vs precedente €26mln); 7,3% WACC (vs precedente 7%) e tasso di crescita perpetua del 2% (invariato).
La valutazione dei multipli di mercato si basa sulla mediana 2023-24E EV/EBITDA a 5,2x (rispetto al precedente 5,4x).
Sciuker attualmente quota circa il 50% al di sotto della media dei suoi concorrenti nonostante maggiore potenziale di
crescita del fatturato e migliore marginalità.
Per questo il nostro obiettivo di prezzo a 12 mesi mostra un multiplo implicito di 6,6 volte nel 2023 rispetto alla mediana del 2023 dei competitor EV/EBITDA a 5,4x.
Dato il significativo potenziale di rialzo sul prezzo di chiusura di SCK Group, confermiamo il nostro BUY ".

Naturalmente il report non tiene conto di eventuali operazioni di M&A. Vediamo se anche Intermonte segue con un aggiornamento del suo studio societario dato che è fermo ad inizio dicembre 2022. Sono sicuro che se un nuovo report lo scrivesse Integrae SIM, Banca Finnat o CFO SIM, darebbero come target price almeno 22 euro Banca Profilo e Intermonte sono un po' più moderati. Saluti.

Studi Societari - Borsa Italiana

 

[vicensa]

Nel tardo pomeriggio di oggi, Banca Profilo ha aggiornato il suo report limando leggermente l'ebitda margin e la generazione di cassa (per maggior assorbimento del CCN per maggiori investimenti, per un riferimento più elevato del WACC, ossia costo medio ponderato del capitale e un minor DCF, ossia flussi di cassa attualizzati) e di conseguenza il suo tp da 17 euro a 15,1. Al di là di questa limatura, come loro stessi dicono, si tratta di una proiezione di prezzo a 12 mesi e non a fine piano. Direi che di potenziale rivalutazione da qui a 12 mesi ce n'è parecchia da fare (a spanne almeno il doppio). Vi faccio una breve traduzione del commento più significativo che fanno circa il 2023 di Sciuker:

" Valutazione: BUY confermato; TP a 12 mesi ridotto a 15,1€
Abbiamo ridotto il nostro target price a 12 mesi a € 15,1/azione facendo una media semplice del DCF (€17/azione) e multipli di mercato (€ 13,1/azione). Abbiamo anche prezzato un rischio di esecuzione organica oltre il 2023 tra nuove regole sull'Ecobonus, WACC più elevato e FCF e TV 2023-25 cumulati inferiori (rispetto al nostro precedente aggiornamento aziendale), principalmente a causa di maggiore assorbimento di cassa da Capitale Circolante Netto, che ha portato ad una diminuzione della valutazione del DCF. Il nostro modello DCF si basa su: FCF cumulati 2023E2025E a €54mln (rispetto ai precedenti €78mln); Valore finale FCF di €21mln (vs precedente €26mln); 7,3% WACC (vs precedente 7%) e tasso di crescita perpetua del 2% (invariato).
La valutazione dei multipli di mercato si basa sulla mediana 2023-24E EV/EBITDA a 5,2x (rispetto al precedente 5,4x).
Sciuker attualmente quota circa il 50% al di sotto della media dei suoi concorrenti nonostante maggiore potenziale di
crescita del fatturato e migliore marginalità.
Per questo il nostro obiettivo di prezzo a 12 mesi mostra un multiplo implicito di 6,6 volte nel 2023 rispetto alla mediana del 2023 dei competitor EV/EBITDA a 5,4x.
Dato il significativo potenziale di rialzo sul prezzo di chiusura di SCK Group, confermiamo il nostro BUY ".

Naturalmente il report non tiene conto di eventuali operazioni di M&A. Vediamo se anche Intermonte segue con un aggiornamento del suo studio societario dato che è fermo ad inizio dicembre 2022. Sono sicuro che se un nuovo report lo scrivesse Integrae SIM, Banca Finnat o CFO SIM, darebbero come target price almeno 22 euro Banca Profilo e Intermonte sono un po' più moderati. Saluti.

Studi Societari - Borsa Italiana

Bene molto bene ...Chissà se gli ultimi acquisti di venerdi che hanno fatto girare il titolo in positivo sono dovuti a questo report !!! vediamo martedi se effettivamente qualcuno compra ...

 

[vicensa]

Sembra non sia cambiato nulla . Solito andazzo del titolo. Per più di mezzora nessun prezzo , dopo i soliti volumi molto bassi in vendita . Aspettiamo tempi migliori che sicuramente arriveranno ...

 

[citrullo22]

Sembra non sia cambiato nulla . Solito andazzo del titolo. Per più di mezzora nessun prezzo , dopo i soliti volumi molto bassi in vendita . Aspettiamo tempi migliori che sicuramente arriveranno ...

finito gli acquisti attendo
ottimo andazzo per arrotondare quota.

 

[plak]

Il TP di quello studio, seppur motivato, è stato comunque abbassato.
Io non mi aspettavo nulla, mentre ovviamente mi aspetto moltissimo nel medio periodo.