NEWS:
(il .pdf originale è troppo grande per essere allegato e quindi le tabelle non vengono ritrasformate correttamente tramite word, o almeno io, non ne sono capace, spero possiate accontentarvi e capire ugualmente e comunque se siete interessati ad averlo fate richiesta a roveda.marco@email.it volendo, anche in lingua inglese)
Buenos Aires, 24 de agosto de 2005 – Telecom Argentina S.A. (BCBA TECO2;
NYSE: TEO)
(“Telecom Argentina” o la “Sociedad”) anunció hoy que tiene la
intención de concluir con su reestructuración financiera mediante la emisión de las
Obligaciones Negociables y el pago de la contraprestación en efectivo para entregar en
canje por la Deuda Pendiente de Pago el 31 de agosto de 2005 (la “Fecha de Emisión”)
de acuerdo con el Acuerdo Preventivo Extrajudicial suscripto entre la Sociedad y sus
acreedores financieros (el “APE”). El APE fue homologado por el juzgado
interviniente el 26 de mayo de 2005, cuya sentencia quedó en firme el 10 de junio de
2005. Asimismo, el plazo para que los acreedores no participantes pudieran elegir
cualquiera de las opciones ofrecidas en el APE venció el 4 de julio de 2005, fecha a
partir de la cual se puede implementar el APE.
En la Fecha de Emisión, Telecom dará cumplimiento a los compromisos asumidos en
el APE mediante el pago de los siguientes conceptos:
1. Pago en efectivo a los Titulares de Deuda Pendiente de Pago que
hubieran elegido la Opción C (según se define en el APE), equivalente al
85% del Valor Nominal del capital de su Deuda Pendiente de Pago,
pagadero en Dólares Estadounidenses, o su equivalente en Pesos para
residentes en la Argentina.
2. Pago en efectivo a los Titulares de Deuda Pendiente de Pago que
hubieran elegido la Opción B (según se define en el APE) y que, de
acuerdo con los términos del APE, percibirán en efectivo el equivalente
al 31.875% (equivalente al 85% del 37.5% de la Opción B asignado a la
Opción C) del Valor Nominal del capital de su Deuda Pendiente de Pago,
pagadero en Dólares Estadounidenses, o su equivalente en Pesos para
residentes en la Argentina.
3. Entrega de las Obligaciones Negociables, según la Opción elegida en el
APE por cada Titular de Deuda Pendiente de Pago, o según la Opción A
para quienes no participaron del APE (según lo previsto en el mismo).
2
4. Pago de intereses por el período comprendido entre el 1 de enero de
2004 y el 31 de agosto de 2005, basado en el Valor Nominal de las
Obligaciones Negociables a ser entregadas según lo descripto en punto 3,
y de acuerdo con las siguientes tasas:
Obligaciones Negociables a ser entregadas según la
opción elegida por cada Titular de Deuda Pendiente
de Pago Tasa Anual Tasa Equivalente para
período entre el 01/01/04 y el 31/08/05
Opción A en Pesos 3,23% 5,3715%
Opción A en Dólares
Estadounidenses
5,53% 9,2167%
Opción A en Euros 4,83% 8,0324%
Opción A en Yenes 1,93% 3,2096%
Opción B en Dólares
Estadounidenses
9,00% 15,0000%
5. Pago de intereses por el período comprendido entre el 1 de enero de
2004 y el 31 de agosto de 2005, basado en el pago en efectivo
mencionado en los puntos 1 y 2, y de acuerdo con las siguientes tasas:
Opción elegida por cada
Titular de Deuda Pendiente
de Pago
Tasa Anual Tasa Equivalente para
período entre el 01/01/04 y
el 31/08/05
Opción C en Dólares
Estadounidenses
2,28% 3,7938%
Los intereses descriptos en los puntos 4 y 5 serán calculados de acuerdo a la
forma de cálculo descripta en el APE, según la Opción elegida en el APE por
cada Titular de Deuda Pendiente de Pago, y según la Opción A para quienes no
participaron del APE (según lo previsto en el mismo).
Asimismo, Telecom anuncia que en la Fecha de Emisión realizará los siguientes pagos
bajo las Obligaciones Negociables:
(i) La amortización de capital cuya fecha de pago estaba estipulada para el
15 de octubre de 2004 y el 15 de abril de 2005 (según se determina en
el APE) por los siguientes porcentajes sobre el valor nominal de las
Obligaciones Negociables:
3
Serie Fecha Estipulada de
Amortización
Porcentaje de Amortización
sobre Valor Nominal de las
Obligaciones Negociables
A 15 de octubre de 2004
15 de abril de 2005
3,20%
2,80%
TOTAL 6,00%
B 15 de octubre de 2004
15 de abril de 2005
4,00%
5,00%
TOTAL 9,00%
Las amortizaciones descriptas serán abonadas en efectivo en las monedas
correspondientes a cada Clase (en pesos, euros, yenes y dólares
estadounidenses). A los Titulares de Obligaciones Negociables emitidas
en moneda extranjera, residentes en Argentina, las amortizaciones les
serán abonadas en pesos según el tipo de cambio vigente a la Fecha de
Emisión.
(ii) El pago de capital correspondiente a los montos en efectivo no aplicados
de conformidad con la Opción C (según lo definido en el APE).
(iii) La amortización de capital correspondiente a un pago voluntario.
Con los pagos descriptos en los puntos (ii) y (iii), se cancelará la totalidad de las
cuotas de amortización de capital cuyos vencimientos se habían estipulado en el
APE para el 15 de octubre de 2005, 15 de abril de 2006, 15 de octubre de
2006, 15 de abril de 2007 y 15 de octubre de 2007. Los pagos en concepto de
cuotas de amortización serán por los porcentajes sobre el valor nominal de las
Obligaciones Negociables que se detallan a continuación:
Serie Fecha Estipulada de
Amortización
Porcentaje de Amortización
sobre Valor Nominal de las
Obligaciones Negociables
A 15 de octubre de 2005
15 de abril de 2006
15 de octubre de 2006
15 de abril de 2007
15 de octubre de 2007
2,80%
2,40%
2,40%
0,80%
0,80%
TOTAL 9,20%
4
Serie Fecha Estipulada de
Amortización
Porcentaje de Amortización
sobre Valor Nominal de las
Obligaciones Negociables
B 15 de octubre de 2005
15 de abril de 2006
15 de octubre de 2006
15 de abril de 2007
15 de octubre de 2007
5,00%
6,00%
6,00%
7,00%
7,00%
TOTAL 31,00%
Las amortizaciones descriptas en el cuadro que antecede serán abonadas en efectivo en
las monedas correspondientes a cada Clase (en pesos, euros, yenes y dólares
estadounidenses). A los Titulares de Obligaciones Negociables emitidas en moneda
extranjera, residentes en la Argentina, las amortizaciones les serán abonadas en pesos
según el tipo de cambio vigente a la Fecha de Emisión.
El pago voluntario indicado en los puntos (ii) y (iii) resultará en una disminución del
monto del Excedente de Efectivo (según se define en el APE) pagadero en virtud de las
Obligaciones Negociables en la próxima Fecha de Cancelación Anticipada Obligatoria
(según se define en las Obligaciones Negociables).
Los pagos a los Titulares de Obligaciones Negociables representadas por certificados
globales se harán a través de los sistemas de DTC, Euroclear y Clearstream, según
corresponda. Si el Titular es un residente argentino y tuviera alguna pregunta respecto a
los pagos, deberá contactar, en días hábiles en horario bancario, a Banco Río de la Plata
S.A (Tel: 54-11-4341-1000). con domicilio en Bartolomé Mitre 480, Ciudad de Buenos
Aires, quien ha sido designado como agente de pago en la Argentina. Los pagos a los
Titulares de Obligaciones Negociables emitidas en forma cartular y nominativa se
realizarán mediante transferencia cablegráfica a las cuentas de los respectivos Titulares.
Para obtener información adicional, sírvase contactarse con:
Telecom Argentina
Pedro Insussarry (54-11) 4968-3743
Moira Colombo (54-11) 4968-3627
Gastón Urbina (54-11) 4968-3628
Morgan Stanley & Co. Incorporated MBA Banco de Inversiones S.A.
Carlos Medina Diego Steverlynck
(1-212) 761-6520 (54-11) 4319-5865
5
********
Telecom Argentina es una sociedad constituida conforme a la legislación argentina,
con su sede social situada en Av. Alicia Moreau de Justo 50, piso 10, C1107AAB,
Buenos Aires, Argentina. Telecom Argentina es uno de los principales operadores de
telecomunicaciones de la Argentina. Presta servicios de telefonía local y de larga
distancia, de telefonía móvil (a través de su subsidiaria Telecom Personal), y de
transmisión de datos y de acceso a Internet en la Argentina. También opera una licencia
de telefonía móvil en Paraguay a través de una de sus subsidiarias. Las acciones
ordinarias de Telecom Argentina cotizan en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires
bajo el identificador “TECO2” y sus ADS cotizan en la New York Stock Exchange
bajo el identificador “TEO”.
********
Advertencia: Este documento puede contener afirmaciones que constituyan una manifestación sobre
hechos futuros. Estas manifestaciones sobre hechos futuros pueden ser identificados por palabras tales
como “cree”; “espera”, “anticipa”, “proyecta”, “intenta”, “debería”, “busca”, “estima”, “futuro” y otras
expresiones similares. Estas manifestaciones sobre hechos futuros conllevan riesgos e incertidumbres que
pueden afectar significativamente los resultados esperados por Telecom Argentina. Los riesgos e
incertidumbres incluyen, pero no están limitados a, los riesgos e incertidumbres advertidos en la sección
“Factores de Riesgo” incluida en el documento de la invitación. Se recomienda a los lectores tomar con
precaución esas manifestaciones sobre hechos futuros que se refieren solamente a la fecha de ese
documento. Telecom Argentina no asume ninguna obligación de publicar los resultados de una revisión
de las manifestaciones sobre el futuro que puedan ser hechas para reflejar eventos y circunstancias
posteriores a la publicación de este comunicado de prensa, incluyendo sin limitación, cambios en los
negocios de la compañía o reflejar el acaecimiento de eventos inesperados. Se recomienda a los lectores
consultar el documento de la invitación de Telecom Argentina, así como todas las presentaciones que
periódicamente se realizan ante la Comisión Nacional de Valores de Argentina.
********
