Telecom Italia 2033 TF 7,75% isin XS0161100515 Vol. 6

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

    Per continuare a leggere visita questo LINK
scusate ma perchè avete "timore" di restare a carico della TIM?

...fino ad oggi non lo eravate?
...inoltre con questa operazione il debito di TIM viene ridotto. quindi perchè temere?
 
Ricevuta da Fineco:

FINECO: TIM SPA Offerta di acquisto e scambio Clienti Professionali​



Gentile xxxxxxxxxx,

desideriamo informarla che la società TIM SPA invita i
possessori delle serie di obbligazioni indicate a scambiare
i propri titoli con nuove obbligazioni e a fronte del
riconoscimento di un corrispettivo in contanti, fino ad un
massimo complessivo, comprensivo delle adesioni pervenute
sulle offerte annunciate contestualmente su alcune serie di
obbligazioni emesse dalle società TELECOM ITALIA FINANCE e
TELECOM ITALIA CAPITAL, fino ad un massimo complessivo pari
a EUR 5.000.000.000,00 di v.n.

Restrizioni

Prima dellâadesione invitiamo ad unâattenta lettura della
documentazione sullâofferta eventualmente predisposta dalla
società ed in particolare a quanto riportato nelle parti
della stessa relative alle restrizioni. La presente offerta
eâ riservata esclusivamente agli operatori qualificati negli
stati membri dellâunione europea che abbiano adottato il
regolamento 2017/1129 del 14.06.17 (tra questi lâItalia).
Attiriamo lâattenzione sul fatto che non essendo lâofferta
rivolta al pubblico italiano potrebbe non essere accettata
dallâemittente. Eâ vietato trasmettere informazioni e/o
materiale informativo relativo allâofferta ai clienti
possessori di obbligazioni che hanno residenza, sede o
domicilio abituale negli stati uniti, Giappone e svizzera,
nonchéâ accettare richieste di adesione provenienti da tali
soggetti. Nel Regno Unito, Hong Kong e Singapore la
partecipazione è consentita agli investitori con esperienza
professionale in materia di investimenti.

Dati essenziali dellâoperazione Titoli partecipanti:

Isin: XS1846631049 Descr.: TELECOM 2.875% 26 â¬

Isin: XS1419869885 Descr.: TELEC 3.625% 26⬠TLX

Isin: XS1698218523 Descr.: TELEC 2.375% 27 â¬TLX

Isin: XS2581393134 Descr.: TEL 6.875%28 EUR TLX

Isin: XS2637954582 Descr.: TELE 7.875%28 EURTLX

Isin: XS2288109676 Descr.: TELEC 1.625% 29⬠TLX

Isin: XS0214965963 Descr.: TELECOM 5.25% 55 TLX

Rapporto di scambio: per lâisin XS1846631049 - EUR 1.000,00
di v.n. di obbligazioni NEW TELECOM 2.875% 26 ⬠NOTES (ISIN
non comunicato) nonché un corrispettivo in contanti pari a
EUR 2,50 per ogni EUR 1.000,00 di v.n. portato in adesione;

Rapporto di scambio: per lâisin XS1419869885 - EUR 1.000,00
di v.n. di obbligazioni NEW TELEC 3.625% 26⬠TLX NOTES (ISIN
non comunicato) nonché un corrispettivo in contanti pari a
EUR 2,50 per ogni EUR 1.000,00 di v.n. portato in adesione;

Rapporto di scambio: per lâisin XS1698218523 EUR 1.000,00 di
v.n. di obbligazioni NEW TELEC 2.375% 27 â¬TLX NOTES (ISIN
non comunicato) nonché un corrispettivo in contanti pari a
EUR 2,50 per ogni EUR 1.000,00 di v.n. portato in adesione;

Rapporto di scambio: per lâisin XS2581393134 EUR 1.000,00 di
v.n. di obbligazioni NEW TEL 6.875%28 EUR TLX NOTES (ISIN
non comunicato) nonché un corrispettivo in contanti pari a
EUR 2,50 per ogni EUR 1.000,00 di v.n. portato in adesione;

Rapporto di scambio: per lâisin XS2637954582 EUR 1.000,00 di
v.n. di obbligazioni NEW TELE 7.875%28 EURTLX NOTES, (ISIN
non comunicato) nonché un corrispettivo in contanti pari a
EUR 2,50 per ogni EUR 1.000,00 di v.n. portato in adesione;

Rapporto di scambio: per lâisin XS2288109676 EUR 1.000,00 di
v.n. di obbligazioni NEW TELEC 1.625% 29⬠TLX NOTES (ISIN
non comunicato) nonché un corrispettivo in contanti pari a
EUR 2,50 per ogni EUR 1.000,00 di v.n. portato in adesione;

Rapporto di scambio: per lâisin XS0214965963 EUR 100.000,00
di v.n. di obbligazioni NEW TELECOM 5.25% 55 TLX NOTES
(ISIN non comunicato) nonché un corrispettivo in contanti
pari a EUR 250,00 per ogni EUR 100.000,00 di v.n. portato
in adesione;

Ogni obbligazionista classificato come cliente professionale
ha la possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:

Opzione n. 1 â aderire allâofferta.

Opzione n. 2 - Non aderire.

Ulteriori informazioni relative allâoperazione:

Qualora le adesioni dovessero superare il quantitativo
massimo stabilito, la società applicherà il criterio
del riparto.

Eâ previsto il pagamento degli interessi maturati
dallâultima data di pagamento cedola sino alla data di
regolamento esclusa. Le adesioni allâofferta dovranno
pervenire per lâisin XS0214965963 per un v.n. minimo pari a
EUR 100.000,00 di v.n. con ulteriori eventuali incrementi
multipli di EUR 100.000,00 di v.n.. e per un v.n. minimo
pari a EUR 100.000,00 di v.n. con ulteriori eventuali
incrementi multipli di EUR 1.000,00 di v.n.. per gli isin
XS1846631049 - XS1419869885 - XS1698218523 - XS2581393134 -
XS2637954582- XS2288109676;

Le obbligazioni rivenienti avranno tagli di negoziazione,
scadenza e tasso cedolare identici alle obbligazioni
partecipanti e includeranno inoltre una clausola "Mandatory
Acquisition Exchange" che prevede il concambio obbligatorio
dei titoli rivenienti in nuove obbligazioni emesse da OPTICS
BIDCO S.P.A. aventi medesime caratteristiche dei titoli
rivenienti stessi, qualora l'acquisizione da parte di OPTICS
BIDCO SPA della partecipazione di TIM SPA in FIBERCOP SPA
venisse completata entro il 15/10/2024. L'offerta è soggetta
a diverse condizioni, tra cui lâemissione di titoli
rivenienti NEW TELECOM 5.25% 55 TLX NOTES per un v.n. pari
ad almeno EUR 250.000.000,00, e per un v.n. pari ad almeno
EUR 300.000.000,00 ciascuno per tutti gli altri titoli
rivenienti indicati (" EUR Minimum Series Exchange
Condition").

I titoli portati in adesione verranno temporaneamente
bloccati presso la sub-depositaria.

Nota: si informa che ogni informazione sull'operazione in
oggetto potrà essere richiesta alla Società Offerente. Si
precisa che la presente comunicazione ha valore puramente
informativo e non costituisce in alcun modo sollecitazione
all'investimento o offerta pubblica di scambio/di acquisto,
né una raccomandazione personalizzata riguardo a operazioni
relative agli strumenti finanziari menzionati. FinecoBank
non è e non sarà responsabile delle decisioni che il cliente
assumerà in piena autonomia ed a proprio esclusivo rischio.

Per aderire all'offerta è necessario:

1. Scaricare il modulo di adesione:

https://images.fineco.it/pvt/pdf/me...LECOM_acquisto_scambio_04_24_Mod_Adesione.pdf

2. Compilarlo inserendo tutti i dati richiesti;

3. Inviarlo entro e non oltre le ore 18:00 del giorno 26
Aprile 2024 al seguente indirizzo di posta elettronica:
operazionisocietarieestero@fineco.it

Attenzione: lâindirizzo è automatico, eventuali richieste di
informazioni non saranno gestite. Per chiarimenti, la
invitiamo a contattare il nostro Customer Care.

In mancanza di sue disposizioni non verrà effettuata alcuna
operazione.

Cordiali saluti
 
Ricevuto anch'io per la 7,75, in pratica sembrerebbe per tutte quelle in euro
 
io ho ricevuto questa:

Fineco non ho tanata roba
quindi non me le portano di la?
desideriamo informarla che la società TELECOM ITALIA FINANCE
invita i possessori della serie di obbligazioni indicata a
scambiare i propri titoli con nuove obbligazioni e a fronte
del riconoscimento di un corrispettivo in contanti, fino ad
un massimo complessivo, comprensivo delle adesioni pervenute
sulle offerte annunciate contestualmente su alcune serie di
obbligazioni emesse dalle società TIM SPA e TELECOM ITALIA
CAPITAL, pari a EUR 5.000.000.000,00 di v.n.

Restrizioni

Prima dell’adesione invitiamo ad un’attenta lettura della
documentazione sull’offerta eventualmente predisposta dalla
società ed in particolare a quanto riportato nelle parti
della stessa relative alle restrizioni/trattamento fiscale.
La presente offerta è riservata esclusivamente agli
investitori qualificati negli stati membri dell’Unione
Europea che abbiano adottato il regolamento UE N.2017/1129
del 14.06.17 (tra questi l’Italia). Attiriamo l’attenzione
sul fatto che non essendo l’offerta rivolta al pubblico
italiano potrebbe non essere accettata dall’emittente. E’
vietato trasmettere informazioni e/o materiale informativo
relativo all’offerta ai clienti possessori di obbligazioni
che hanno residenza, sede o domicilio abituale negli Stati
Uniti, Giappone e Svizzera, nonché’ accettare richieste di
adesione provenienti da tali soggetti. Nel Regno Unito, Hong
Kong e Singapore la partecipazione è consentita agli
investitori con esperienza professionale in materia di
investimenti.

La informiamo che non le sarà possibile aderire all’offerta
in oggetto in quanto non risulta classificato come cliente
professionale presso il nostro istituto.

Dati essenziali dell’operazione

Titoli partecipanti:

TELECOM 7.75% 33 TLX ISIN XS0161100515

Rapporto di scambio: EUR 1.000,00 di v.n. di obbligazioni
NEW TELECOM 7.75% 33 TLX NOTES (ISIN non comunicato) nonché
un corrispettivo in contanti pari a EUR 2,50 per ogni EUR
1.000,00 di v.n. portato in adesione.

Data accredito titoli: a partire dal 08/05/2024

Data pagamento: a partire dal 08/05/2024

Ogni obbligazionista, classificato come professionale, ha la
possibilità di scegliere tra le seguenti opzioni:

Opzione n. 1 - aderire all’offerta.

Opzione n. 2 - Non aderire.

Ulteriori informazioni relative all’operazione:

Qualora le adesioni dovessero superare il quantitativo
massimo stabilito, la società applicherà il criterio
del riparto.

E’ previsto il pagamento degli interessi maturati
dall’ultima data di pagamento cedola sino alla data di
regolamento esclusa.

Le obbligazioni rivenienti avranno tagli di negoziazione,
scadenza e tasso cedolare identici alle obbligazioni
partecipanti, e includeranno inoltre la clausola "Mandatory
Acquisition Exchange" che prevede il concambio obbligatorio
dei titoli rivenienti in nuove obbligazioni emesse da OPTICS
BIDCO S.P.A. aventi medesime caratteristiche dei titoli
rivenienti stessi, qualora l'acquisizione da parte di OPTICS
BIDCO SPA della partecipazione di TIM SPA in FIBERCOP SPA
venisse completata entro il 15/10/2024.

L'offerta è soggetta a diverse condizioni, tra cui
l’emissione di titoli rivenienti NEW TELECOM 7.75% 33 TLX
NOTES per un v.n. pari ad almeno EUR 300.000.000,00 (" EUR
Minimum Series Exchange Condition").

Cordiali saluti


Customer Care
FinecoBank


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11 - Direzione Generale 42123 Reggio Emilia Via Rivoluzione
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estremamente riservato e confidenziale. Qualora non fosse
il destinatario, la preghiamo di informarci immediatamente
inviando una mail all'indirizzo di posta elettronica
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utilizzo non autorizzato del contenuto di questo messaggio
costituisce violazione dell'obbligo di non prendere
cognizione della corrispondenza tra altri soggetti, salvo
piu' grave illecito, ed espone il responsabile alle relative
conseguenze civili e penali.
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Mail per me un po criptica :)

TELECOM 7.75% 33 TLX ISIN XS0161100515

Rapporto di scambio: EUR 1.000,00 di v.n. di obbligazioni
NEW TELECOM 7.75% 33 TLX NOTES (ISIN non comunicato) nonché
un corrispettivo in contanti pari a EUR 2,50 per ogni EUR
1.000,00 di v.n. portato in adesione.

EDIT.
Mi sembra di capire che scambiano il vecchio nominale con una nuova emissione di pari nominale e in piu ti liquidano 2,5 euro per ogni k del vecchio nominale? la nuova emissione ha stessa durata e struttura cedolare a quanto sembra...
 
Ricevuta anch'io per XS0161100515. A prescidendere dai caratteri spuri, posso dire che non ci ho capito niente? :wall:

Rapporto di scambio: EUR 1.000,00 di v.n. di obbligazioni
NEW TELECOM 7.75% 33 TLX NOTES (ISIN non comunicato) nonché
un corrispettivo in contanti pari a EUR 2,50 per ogni EUR
1.000,00 di v.n. portato in adesione.

Cioè gli porto 10k di obbligazione e loro in cambio mi danno 25€ in contanti?? :clap:
 
Ricevuto anch'io per la 7,75, in pratica sembrerebbe per tutte quelle in euro
Ricevuto anche io per la 7,75.... il problema è che non so cosa fare... non ne ho molte, e le ho in carico attorno a 103..
voi cosa fate? Cosa consigliate di fare? non ci sto capendo molto sinceramente:wtf:
 
Ricevuto anche io per la 7,75.... il problema è che non so cosa fare... non ne ho molte, e le ho in carico attorno a 103..
voi cosa fate? Cosa consigliate di fare? non ci sto capendo molto sinceramente:wtf:
io le ho in carico a 100 di pmc. Secondo loro dovrei rinunciare a 1138€ di gain?? Ma probabilmente sono io che non ci capisco molto!
 
Ricevuto anche io per la 7,75.... il problema è che non so cosa fare... non ne ho molte, e le ho in carico attorno a 103..
voi cosa fate? Cosa consigliate di fare? non ci sto capendo molto sinceramente:wtf:
Poi scrivono che sei vuoi "Per maggiori informazioni dell’offerta si può consultare il documento di offerta allegato (pdf) : sapete quante pagine sono per schiarisi un po' le idee?? 1129 pagine:eek::eek::wall::wall:
 
Ricevuta anch'io per XS0161100515. A prescidendere dai caratteri spuri, posso dire che non ci ho capito niente? :wall:

Rapporto di scambio: EUR 1.000,00 di v.n. di obbligazioni
NEW TELECOM 7.75% 33 TLX NOTES (ISIN non comunicato) nonché
un corrispettivo in contanti pari a EUR 2,50 per ogni EUR
1.000,00 di v.n. portato in adesione.

Cioè gli porto 10k di obbligazione e loro in cambio mi danno 25€ in contanti?? :clap:
togli le tasse dai 25euro
 
quini io non che non sono prof su Fineco non posso farlo.....
 
Ricevuta anch'io per XS0161100515. A prescidendere dai caratteri spuri, posso dire che non ci ho capito niente? :wall:

Rapporto di scambio: EUR 1.000,00 di v.n. di obbligazioni
NEW TELECOM 7.75% 33 TLX NOTES (ISIN non comunicato) nonché
un corrispettivo in contanti pari a EUR 2,50 per ogni EUR
1.000,00 di v.n. portato in adesione.

Cioè gli porto 10k di obbligazione e loro in cambio mi danno 25€ in contanti?? :clap:
Banale ricordarlo ma è riservata ai Pro da 100k e+1
 
scusate ma perchè avete "timore" di restare a carico della TIM?

...fino ad oggi non lo eravate?
...inoltre con questa operazione il debito di TIM viene ridotto. quindi perchè temere?
Infatti , magari ci scappa pure un upgrade del rating.
 
Ricevuto anche io da Fineco relativamente alla 7,75 2033

Il succo di tutto è però questo piccolo paragrafo nel corpo della mail.....

La informiamo che non le sarà possibile aderire all’offerta
in oggetto in quanto non risulta classificato come cliente
professionale presso il nostro istituto.
 
Ricevuto anche io da Fineco relativamente alla 7,75 2033

Il succo di tutto è però questo piccolo paragrafo nel corpo della mail.....

La informiamo che non le sarà possibile aderire all’offerta
in oggetto in quanto non risulta classificato come cliente
professionale presso il nostro istituto.
idem per quanto mi riguarda
nn soo nemmeno perche mi hanno inviato la mail allora!!!:eek::asd:
 
Ricevuto anche io per la 7,75%. La ho in carico 96 con un attuale gain del 18,6%. Mi pare di capire che noi non possiamo/dobbiamo fare nulla ? E cosa succede poi? non rischiamo di vederci cambiato il titolo con uno nuovo a 100?
Mi viene voglia di venderlo ora a 114 per non rischiare.....
In fondo tale decisione rispecchierebbe il principio di "non investire in quello che non capisci"
 
Ricevuto anche io per la 7,75%. La ho in carico 96 con un attuale gain del 18,6%. Mi pare di capire che noi non possiamo/dobbiamo fare nulla ? E cosa succede poi? non rischiamo di vederci cambiato il titolo con uno nuovo a 100? (:5eek:)
Mi viene voglia di venderlo ora a 114 per non rischiare.....
In fondo tale decisione rispecchierebbe il principio di "non investire in quello che non capisci"
Nessuno ti cambia nulla "in corsa" puoi solo tenere o vendere, scelta tua personale, a meno che tu sia pro con almeno 100k
 
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