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GAZ CAPITAL Obbligazioni di GAZPROM BBB-
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Societe Generale quota sul segmento EuroMOT di Borsa Italiana un’obbligazione a tasso fisso di durata 18 mesi.
Questa obbligazione prevede il pagamento di tre cedole fisse, corrisposte su base semestrale, ad un tasso annuo lordo del 3,25% e il rimborso del 100% del Valore Nominale a scadenza. Durante la sua vita, il valore di mercato dell’obbligazione può essere diverso dal Valore Nominale. L’investitore potrà quindi acquistare l’obbligazione a prezzi inferiori o superiori al Valore Nominale; il rimborso del Valore Nominale è garantito esclusivamente a scadenza.
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Produzione e fornitura di gas: risultati di undici mesi e mezzo.
Dal 1 gennaio al 15 dicembre 2022 Gazprom, secondo i dati preliminari, ha prodotto 394,1 miliardi di metri cubi. m di gas. Si tratta del 19,6% (96,3 miliardi di metri cubi) in meno rispetto allo scorso anno.
La domanda di gas della società da parte del Sistema di Trasporto Gas (GTS) nel mercato domestico nel periodo è diminuita del 5,2% (di 12,5 miliardi di metri cubi).
Allo stesso tempo, dal 1 ° dicembre al 9 dicembre, tra le basse temperature, Gazprom ha fornito quotidianamente ai consumatori russi attraverso il sistema di trasporto del gas ai consumatori russi un volume record di gas naturale per lo stesso giorno (il volume massimo giornaliero - 1.605,2 milioni di metri cubi - è stato consegnato il 7 dicembre 2022).
Le esportazioni verso i Paesi extra CSI sono state pari a 97,8 miliardi di metri cubi. m - del 45,1% (di 80,2 miliardi di metri cubi) in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Gazprom fornisce gas secondo gli ordini confermati.
Le esportazioni di gas verso la Cina stanno crescendo attraverso il gasdotto Power of Siberia nell'ambito di un contratto bilaterale a lungo termine tra Gazprom e CNPC. Le consegne superano regolarmente le quantità contrattuali giornaliere.
Secondo Gas Infrastructure Europe, al 13 dicembre sono stati prelevati 8,8 miliardi di metri cubi dagli impianti di stoccaggio sotterranei europei. m di gas - 12,6% del volume pompato in preparazione della stagione di riscaldamento. Allo stesso tempo, il carico sugli impianti UGS in Europa nell'attuale periodo autunno-inverno è previsto essere superiore rispetto agli anni precedenti, a causa delle mutate logistiche e delle fonti di approvvigionamento del gas verso il mercato europeo.
Il gas viene ritirato anche dagli impianti UGS in Ucraina. Al 13 dicembre, il volume di gas negli impianti di stoccaggio era inferiore del 13,6% (di 2,1 miliardi di metri cubi) rispetto allo scorso anno. Selezionati 1,5 miliardi di metri cubi. m di gas è un quarto (26,5%) del volume di gas pompato in estate.
Dal 1 gennaio al 15 dicembre 2022 Gazprom, secondo i dati preliminari, ha prodotto 394,1 miliardi di metri cubi. m di gas. Si tratta del 19,6% (96,3 miliardi di metri cubi) in meno rispetto allo scorso anno.
La domanda di gas della società da parte del Sistema di Trasporto Gas (GTS) nel mercato domestico nel periodo è diminuita del 5,2% (di 12,5 miliardi di metri cubi).
Allo stesso tempo, dal 1 ° dicembre al 9 dicembre, tra le basse temperature, Gazprom ha fornito quotidianamente ai consumatori russi attraverso il sistema di trasporto del gas ai consumatori russi un volume record di gas naturale per lo stesso giorno (il volume massimo giornaliero - 1.605,2 milioni di metri cubi - è stato consegnato il 7 dicembre 2022).
Le esportazioni verso i Paesi extra CSI sono state pari a 97,8 miliardi di metri cubi. m - del 45,1% (di 80,2 miliardi di metri cubi) in meno rispetto allo stesso periodo del 2021. Gazprom fornisce gas secondo gli ordini confermati.
Le esportazioni di gas verso la Cina stanno crescendo attraverso il gasdotto Power of Siberia nell'ambito di un contratto bilaterale a lungo termine tra Gazprom e CNPC. Le consegne superano regolarmente le quantità contrattuali giornaliere.
Secondo Gas Infrastructure Europe, al 13 dicembre sono stati prelevati 8,8 miliardi di metri cubi dagli impianti di stoccaggio sotterranei europei. m di gas - 12,6% del volume pompato in preparazione della stagione di riscaldamento. Allo stesso tempo, il carico sugli impianti UGS in Europa nell'attuale periodo autunno-inverno è previsto essere superiore rispetto agli anni precedenti, a causa delle mutate logistiche e delle fonti di approvvigionamento del gas verso il mercato europeo.
Il gas viene ritirato anche dagli impianti UGS in Ucraina. Al 13 dicembre, il volume di gas negli impianti di stoccaggio era inferiore del 13,6% (di 2,1 miliardi di metri cubi) rispetto allo scorso anno. Selezionati 1,5 miliardi di metri cubi. m di gas è un quarto (26,5%) del volume di gas pompato in estate.
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Sostituisci gli eurobond alla NSD: un campo non arato
Il mercato locale delle obbligazioni "sostitutive" presso NSD sarà il primo a tornare a livelli di rendimento equo prima dell'inizio dell'operazione speciale, quindi i titoli in questo mercato saranno più richiesti tra le persone giuridiche e le persone fisiche locali.
Abbiamo evidenziato le emissioni più attuali già disponibili ora e quelle che saranno disponibili a breve, il rendimento potenziale delle migliori emissioni di Gazprom, salvo sostituzione, supera il 30% anche se acquistate a prezzi correnti in Euroclear e se questi titoli sono tenuti in NSD dopo la “sostituzione”.
Chi acquista obbligazioni sostitutive e perché?
Al momento, come si vede nell'esempio delle obbligazioni "sostitutive" di Gazprom, i titoli vengono acquistati principalmente da persone giuridiche (oltre il 75% della domanda), tra l'altro, per migliorare il bilancio e attrarre finanziamenti più redditizi garantiti da elevati -beni di qualità.
Ci sembra che la domanda si sposterà verso i privati a causa dell'elevata attrattiva della copertura valutaria e della redditività in assenza di strumenti valutari alternativi sul mercato locale. Il Ministero delle finanze, sulla base di una stima delle entrate di base di petrolio e gas di ₽8 trilioni per il 2023-2025. vede un tasso di cambio del rublo stabile nell'intervallo ₽65–75/$.
Secondo le nostre stime, la domanda di obbligazioni "sostitutive" presso NSD da parte di individui potrebbe superare i 20 miliardi di dollari, che rappresenteranno il 30% di tutti i depositi in valuta estera. Dall'inizio dell'anno, il volume dei depositi in valuta estera degli individui è diminuito di ₽ 3,4 trilioni ($ 53 miliardi) e il 60% di questi fondi è andato a conti in valuta estera di banche non residenti.
Previsto volume di "sostituzione" per il 2023 e aumento della domanda da parte dei privati
A fine novembre 2022 la Duma di Stato ha adottato in prima lettura un disegno di legge che consente ai mutuatari russi di collocare obbligazioni “sostitutive” nel 2023. Ad oggi alcune società (Gazprom, Lukoil, Metalloinvest, Sovcomflot e Borets) hanno collocato le proprie emissioni per $ 6,2 miliardi alla pari di $ 10,4 miliardi, che è una media del 42% del valore nominale, circa l'80% proveniva da obbligazioni "sostitutive" di Gazprom e Lukoil. Sulla base di questa proporzione, in gran parte dovuta alle emissioni di Gazprom, prevediamo ulteriori emissioni per $11 mld, ovvero $28 mld alla pari, per un totale di $17 mld, ovvero $42,5 mld alla pari.
I potenziali emittenti sostitutivi includono Norilsk Nickel, NLMK, Phosagro, Polyus e Uralkali. La sostituzione presso NSD ha senso solo per le società non sanzionate come parte di pagamenti frazionati in rubli ai titolari di NSD e ai titolari di Euroclear in valuta estera.
Pertanto, il volume di titoli "sostituiti" di società (banche escluse) il prossimo anno alla pari è di circa $ 42,5 miliardi su $ 60 miliardi in circolazione, ovvero il 73% del volume totale delle emissioni societarie, ma di fatto, a causa della elevata quota di titoli in Euroclear, il volume di titoli "sostituiti" ammonterà a $ 17 miliardi.Sulla base delle prime stime, la quota di individui nelle emissioni di titoli "sostituiti" al valore nominale potrebbe raddoppiare al 45% rispetto al 20-25% attuale .
Volume di Eurobond "sostituiti" in NSD, $ mln
Il mercato locale delle obbligazioni "sostitutive" presso NSD sarà il primo a tornare a livelli di rendimento equo prima dell'inizio dell'operazione speciale, quindi i titoli in questo mercato saranno più richiesti tra le persone giuridiche e le persone fisiche locali.
Abbiamo evidenziato le emissioni più attuali già disponibili ora e quelle che saranno disponibili a breve, il rendimento potenziale delle migliori emissioni di Gazprom, salvo sostituzione, supera il 30% anche se acquistate a prezzi correnti in Euroclear e se questi titoli sono tenuti in NSD dopo la “sostituzione”.
Chi acquista obbligazioni sostitutive e perché?
Al momento, come si vede nell'esempio delle obbligazioni "sostitutive" di Gazprom, i titoli vengono acquistati principalmente da persone giuridiche (oltre il 75% della domanda), tra l'altro, per migliorare il bilancio e attrarre finanziamenti più redditizi garantiti da elevati -beni di qualità.
Ci sembra che la domanda si sposterà verso i privati a causa dell'elevata attrattiva della copertura valutaria e della redditività in assenza di strumenti valutari alternativi sul mercato locale. Il Ministero delle finanze, sulla base di una stima delle entrate di base di petrolio e gas di ₽8 trilioni per il 2023-2025. vede un tasso di cambio del rublo stabile nell'intervallo ₽65–75/$.
Secondo le nostre stime, la domanda di obbligazioni "sostitutive" presso NSD da parte di individui potrebbe superare i 20 miliardi di dollari, che rappresenteranno il 30% di tutti i depositi in valuta estera. Dall'inizio dell'anno, il volume dei depositi in valuta estera degli individui è diminuito di ₽ 3,4 trilioni ($ 53 miliardi) e il 60% di questi fondi è andato a conti in valuta estera di banche non residenti.
Previsto volume di "sostituzione" per il 2023 e aumento della domanda da parte dei privati
A fine novembre 2022 la Duma di Stato ha adottato in prima lettura un disegno di legge che consente ai mutuatari russi di collocare obbligazioni “sostitutive” nel 2023. Ad oggi alcune società (Gazprom, Lukoil, Metalloinvest, Sovcomflot e Borets) hanno collocato le proprie emissioni per $ 6,2 miliardi alla pari di $ 10,4 miliardi, che è una media del 42% del valore nominale, circa l'80% proveniva da obbligazioni "sostitutive" di Gazprom e Lukoil. Sulla base di questa proporzione, in gran parte dovuta alle emissioni di Gazprom, prevediamo ulteriori emissioni per $11 mld, ovvero $28 mld alla pari, per un totale di $17 mld, ovvero $42,5 mld alla pari.
I potenziali emittenti sostitutivi includono Norilsk Nickel, NLMK, Phosagro, Polyus e Uralkali. La sostituzione presso NSD ha senso solo per le società non sanzionate come parte di pagamenti frazionati in rubli ai titolari di NSD e ai titolari di Euroclear in valuta estera.
Pertanto, il volume di titoli "sostituiti" di società (banche escluse) il prossimo anno alla pari è di circa $ 42,5 miliardi su $ 60 miliardi in circolazione, ovvero il 73% del volume totale delle emissioni societarie, ma di fatto, a causa della elevata quota di titoli in Euroclear, il volume di titoli "sostituiti" ammonterà a $ 17 miliardi.Sulla base delle prime stime, la quota di individui nelle emissioni di titoli "sostituiti" al valore nominale potrebbe raddoppiare al 45% rispetto al 20-25% attuale .
Volume di Eurobond "sostituiti" in NSD, $ mln
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Giusta valutazione del rendimento degli Eurobond
L'attuale rendimento delle obbligazioni societarie russe è del 4,5-6,9% rispetto allo 0,25-3,5% prima dell'inizio dell'operazione speciale, quando c'erano tassi di cambio pari a zero nel mondo, si notava una bassa inflazione e la liquidità in valuta estera era in eccesso. Riteniamo giusto il range di rendimento 2-4,5%, che implica una diminuzione del 2,5% e un aumento del prezzo delle obbligazioni "sostituite" di oltre il 15% esclusi gli ACI nei prossimi sei mesi. Quando si acquistano titoli in Euroclear e si "sostituiscono" in NSD, anche adesso si può contare su un rendimento significativamente più alto (due o tre volte superiore all'originale).
Quali titoli acquistare tra i "sostituiti"?
Il potenziale di rialzo stimato dei titoli “sostitutivi” di NSD, in particolare Gazp 8,625% 34, supera il 25% escludendo ACI. Questa emissione di Gazprom è ora scambiata a NSD al 115% ed è probabile che aumenti di prezzo al 135-140% del valore nominale, il che porterà a una diminuzione del rendimento alla scadenza dall'attuale 6,7% al 4,2%. In questo contesto, Gazp 8,625% 34, Lukoil 3 ⅞% 30, Gazp 1,85% 28, Lukoil 3,6% 31, Metinvest 3,4% 28, Lukoil 2,8% 27 e Sovcomflot 3,85% 28 sembrano estremamente interessanti da acquistare a NSD.
Potenziale di crescita dei titoli “sostituiti” in NSD senza ACI (rivalutazione netta), %
L'attuale rendimento delle obbligazioni societarie russe è del 4,5-6,9% rispetto allo 0,25-3,5% prima dell'inizio dell'operazione speciale, quando c'erano tassi di cambio pari a zero nel mondo, si notava una bassa inflazione e la liquidità in valuta estera era in eccesso. Riteniamo giusto il range di rendimento 2-4,5%, che implica una diminuzione del 2,5% e un aumento del prezzo delle obbligazioni "sostituite" di oltre il 15% esclusi gli ACI nei prossimi sei mesi. Quando si acquistano titoli in Euroclear e si "sostituiscono" in NSD, anche adesso si può contare su un rendimento significativamente più alto (due o tre volte superiore all'originale).
Quali titoli acquistare tra i "sostituiti"?
Il potenziale di rialzo stimato dei titoli “sostitutivi” di NSD, in particolare Gazp 8,625% 34, supera il 25% escludendo ACI. Questa emissione di Gazprom è ora scambiata a NSD al 115% ed è probabile che aumenti di prezzo al 135-140% del valore nominale, il che porterà a una diminuzione del rendimento alla scadenza dall'attuale 6,7% al 4,2%. In questo contesto, Gazp 8,625% 34, Lukoil 3 ⅞% 30, Gazp 1,85% 28, Lukoil 3,6% 31, Metinvest 3,4% 28, Lukoil 2,8% 27 e Sovcomflot 3,85% 28 sembrano estremamente interessanti da acquistare a NSD.
Potenziale di crescita dei titoli “sostituiti” in NSD senza ACI (rivalutazione netta), %
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Duma fine novembre ha già votato per prosecuzione autorizzazione cambio bond per i russi da Euroclear Clearstream a NSD Russia, proseguiranno offerte su corporate, prezzi 2034 in usd già progettate sopra 100...
Il potenziale di rialzo stimato dei titoli “sostitutivi” di NSD, in particolare Gazp 8,625% 34, supera il 25% escludendo ACI. Questa emissione di Gazprom è ora scambiata a NSD al 115% ed è probabile che aumenti di prezzo al 135-140% del valore nominale,
Il potenziale di rialzo stimato dei titoli “sostitutivi” di NSD, in particolare Gazp 8,625% 34, supera il 25% escludendo ACI. Questa emissione di Gazprom è ora scambiata a NSD al 115% ed è probabile che aumenti di prezzo al 135-140% del valore nominale,
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Il Consiglio della Federazione ha approvato la legge sulla proroga al 2023 della disciplina speciale antisanzionatoria in economia
14 dicembre
TASS
MOSCA, 14 dicembre. /TASS/. Il Consiglio della Federazione in una riunione di mercoledì ha approvato una legge che proroga la regolamentazione speciale anti-sanzioni nell'economia per il 2023. In particolare, ciò riguarda le relazioni aziendali, stimolando le attività degli inquilini che hanno sospeso le loro attività nella Federazione Russa, nonché regolando una serie di altri settori dell'economia per ridurre le conseguenze negative delle azioni ostili di stati stranieri e organizzazioni internazionali.
Il documento è stato avviato dal governo della Federazione Russa . "Sulla base dei risultati della pratica delle forze dell'ordine, sembra opportuno estendere l'effetto di parte delle norme fino a luglio 2023 e parti - fino alla fine del 2023", afferma la nota esplicativa. In particolare, per il 2023, vengono estese le regole relative alla possibilità di non tener conto della diminuzione del valore del patrimonio netto di una società di capitali o di una società a responsabilità limitata al di sotto della dimensione del loro capitale sociale, riducendo il periodo per determinare il prezzo medio ponderato delle azioni delle società pubbliche a un mese nel caso in cui l'assemblea generale degli azionisti di PJSC decida sulla riorganizzazione della società. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: СФ одобрил закон о продлении на 2023 год антисанкционного спецрегулирования в экономике
14 dicembre
TASS
MOSCA, 14 dicembre. /TASS/. Il Consiglio della Federazione in una riunione di mercoledì ha approvato una legge che proroga la regolamentazione speciale anti-sanzioni nell'economia per il 2023. In particolare, ciò riguarda le relazioni aziendali, stimolando le attività degli inquilini che hanno sospeso le loro attività nella Federazione Russa, nonché regolando una serie di altri settori dell'economia per ridurre le conseguenze negative delle azioni ostili di stati stranieri e organizzazioni internazionali.
Il documento è stato avviato dal governo della Federazione Russa . "Sulla base dei risultati della pratica delle forze dell'ordine, sembra opportuno estendere l'effetto di parte delle norme fino a luglio 2023 e parti - fino alla fine del 2023", afferma la nota esplicativa. In particolare, per il 2023, vengono estese le regole relative alla possibilità di non tener conto della diminuzione del valore del patrimonio netto di una società di capitali o di una società a responsabilità limitata al di sotto della dimensione del loro capitale sociale, riducendo il periodo per determinare il prezzo medio ponderato delle azioni delle società pubbliche a un mese nel caso in cui l'assemblea generale degli azionisti di PJSC decida sulla riorganizzazione della società. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: СФ одобрил закон о продлении на 2023 год антисанкционного спецрегулирования в экономике
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L'istituzione di ulteriori poteri del Consiglio di amministrazione della Banca centrale della Federazione Russa nell'ambito delle misure antisanzionatorie è in fase di estensione. Ciò vale anche per le norme sull'esercizio dei poteri degli organi di amministrazione delle società di capitali in caso di diminuzione della loro composizione quantitativa, sulle specificità di determinazione del prezzo medio ponderato delle azioni di società pubbliche in caso di della loro riorganizzazione, stabilendo le conseguenze di una diminuzione del valore del patrimonio netto delle società commerciali al di sotto della dimensione del loro capitale sociale.
Tutela dei diritti degli investitori
Il documento estende l'istituzione di restrizioni al verificarsi di motivi di default incrociato, l'introduzione di regole speciali per il collocamento di obbligazioni russe ai fini del rimborso di obbligazioni estere rilevanti, nonché la procedura per la riorganizzazione delle banche sanzionate. Per rafforzare la tutela dei diritti degli investitori, viene specificata la procedura per la conversione forzata delle ricevute di deposito e il trasferimento forzato della registrazione dei diritti su titoli di emittenti russi. Inoltre, viene estesa la possibilità di richiedere a un inquilino di uno Stato ostile che ha sospeso l'uso di un edificio e di un terreno di pagare l'affitto per un importo del canone mensile medio per il 2021 o di rifiutare unilateralmente di adempiere a un contratto di locazione. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: СФ одобрил закон о продлении на 2023 год антисанкционного спецрегулирования в экономике
Tutela dei diritti degli investitori
Il documento estende l'istituzione di restrizioni al verificarsi di motivi di default incrociato, l'introduzione di regole speciali per il collocamento di obbligazioni russe ai fini del rimborso di obbligazioni estere rilevanti, nonché la procedura per la riorganizzazione delle banche sanzionate. Per rafforzare la tutela dei diritti degli investitori, viene specificata la procedura per la conversione forzata delle ricevute di deposito e il trasferimento forzato della registrazione dei diritti su titoli di emittenti russi. Inoltre, viene estesa la possibilità di richiedere a un inquilino di uno Stato ostile che ha sospeso l'uso di un edificio e di un terreno di pagare l'affitto per un importo del canone mensile medio per il 2021 o di rifiutare unilateralmente di adempiere a un contratto di locazione. Об этом сообщает "Рамблер". Далее: СФ одобрил закон о продлении на 2023 год антисанкционного спецрегулирования в экономике
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CRONACA
Operazione militare in Ucraina
ECONOMIA
14:52, 16 dicembre 2022
Gazprom ha collocato obbligazioni "sostitutive" per 405 milioni di dollari per lo scambio di Eurobond-2031

Foto: Vedomosti/TASS
Mosca. 16 dicembre. INTERFAX.RU - Gazprom Capital ha collocato obbligazioni "sostitutive" per un valore di 405,1 milioni di dollari nell'ambito dello scambio di Eurobond con scadenza nel 2031, i cui diritti sono custoditi dai depositari russi, con titoli di debito locali.
Secondo quanto comunicato dalla società, la quota di obbligazioni effettivamente collocate sul totale dei titoli dell'emissione da collocare è pari al 40,51%.
Dai rapporti di Gazprom Capital risulta che era possibile pagare le nuove obbligazioni locali della società non solo con Eurobond dell'emissione corrispondente, ma anche in contanti. Gli eurobond sono stati utilizzati per pagare obbligazioni locali per 159,56 milioni di dollari, in contanti - obbligazioni per 245,53 milioni di dollari.
Prima della sostituzione, gli eurobond di Gazprom erano in circolazione con scadenza nel luglio 2031 per $ 1 miliardo, il tasso cedolare su di essi era del 3,5%. Il prossimo pagamento della cedola su questi titoli di debito cade il 14 gennaio.
Le obbligazioni “sostitutive” devono avere le stesse condizioni delle Eurobond oggetto di scambio in termini di importo e modalità di pagamento del reddito cedolare, scadenza e valore nominale. Allo stesso tempo, i regolamenti su questi titoli saranno effettuati in rubli al tasso di cambio della Banca di Russia alla data del rispettivo pagamento.
Da settembre Gazprom ha gradualmente sostituito gli eurobond, i cui diritti sono contabilizzati nell'infrastruttura russa, con titoli di debito locali. Nell'ambito di tali operazioni la società ha sostituito parzialmente tre emissioni di Eurobond in dollari, un'emissione in Sterline inglesi e quattro emissioni di Eurobond denominate in Euro con titoli locali. A dicembre la società dovrebbe completare la sostituzione di un'altra emissione in dollari, con scadenza gennaio 2029.
Ignat Dirks, vice capo del dipartimento di Gazprom, ha dichiarato la scorsa settimana che il tasso di conversione medio dei detentori di eurobond della società nelle infrastrutture russe era superiore al 95%. Allo stesso tempo, secondo lui, nelle prime fasi del processo di scambio, la società è stata sorpresa dalla scarsa attività degli investitori, "era necessario interagire manualmente con tutti i maggiori broker" per informare la più ampia gamma possibile degli investitori
CRONACA
Operazione militare in Ucraina
ECONOMIA
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Gazprom ha collocato obbligazioni "sostitutive" per 405 milioni di dollari per lo scambio di Eurobond-2031

Foto: Vedomosti/TASS
Mosca. 16 dicembre. INTERFAX.RU - Gazprom Capital ha collocato obbligazioni "sostitutive" per un valore di 405,1 milioni di dollari nell'ambito dello scambio di Eurobond con scadenza nel 2031, i cui diritti sono custoditi dai depositari russi, con titoli di debito locali.
Secondo quanto comunicato dalla società, la quota di obbligazioni effettivamente collocate sul totale dei titoli dell'emissione da collocare è pari al 40,51%.
Dai rapporti di Gazprom Capital risulta che era possibile pagare le nuove obbligazioni locali della società non solo con Eurobond dell'emissione corrispondente, ma anche in contanti. Gli eurobond sono stati utilizzati per pagare obbligazioni locali per 159,56 milioni di dollari, in contanti - obbligazioni per 245,53 milioni di dollari.
Prima della sostituzione, gli eurobond di Gazprom erano in circolazione con scadenza nel luglio 2031 per $ 1 miliardo, il tasso cedolare su di essi era del 3,5%. Il prossimo pagamento della cedola su questi titoli di debito cade il 14 gennaio.
Le obbligazioni “sostitutive” devono avere le stesse condizioni delle Eurobond oggetto di scambio in termini di importo e modalità di pagamento del reddito cedolare, scadenza e valore nominale. Allo stesso tempo, i regolamenti su questi titoli saranno effettuati in rubli al tasso di cambio della Banca di Russia alla data del rispettivo pagamento.
Da settembre Gazprom ha gradualmente sostituito gli eurobond, i cui diritti sono contabilizzati nell'infrastruttura russa, con titoli di debito locali. Nell'ambito di tali operazioni la società ha sostituito parzialmente tre emissioni di Eurobond in dollari, un'emissione in Sterline inglesi e quattro emissioni di Eurobond denominate in Euro con titoli locali. A dicembre la società dovrebbe completare la sostituzione di un'altra emissione in dollari, con scadenza gennaio 2029.
Ignat Dirks, vice capo del dipartimento di Gazprom, ha dichiarato la scorsa settimana che il tasso di conversione medio dei detentori di eurobond della società nelle infrastrutture russe era superiore al 95%. Allo stesso tempo, secondo lui, nelle prime fasi del processo di scambio, la società è stata sorpresa dalla scarsa attività degli investitori, "era necessario interagire manualmente con tutti i maggiori broker" per informare la più ampia gamma possibile degli investitori
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Vediamo se fanno offerta cash anche per gli "occidentali" il prossimo mese
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Moldovagaz ha pagato puntualmente Gazprom per le consegne di novembre e dicembre
ReutersCHISINAU, 16 dicembre (Reuters) - Il capo della compagnia statale del gas della Moldavia Moldovagaz Vadim Cheban ha dichiarato venerdì che la società ha saldato i debiti con la russa Gazprom (GAZP.MM) per le consegne di gas a novembre e dicembre in tempo
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Banche punite per finanza
L'UE amplia le sanzioni anti-russe
L'UE ha esteso le restrizioni delle sanzioni ad altre tre banche russe. A due banche private, Credit Moscow e Far East, sono stati congelati i beni e RRDB, una sussidiaria di Rosneft, ha subito restrizioni alle sue operazioni. Inoltre, le prime due banche erano sottoposte a sanzioni per il fatto che operavano "nel settore dei servizi finanziari, strategico per l'economia russa". Secondo gli esperti, la pressione delle sanzioni sulle banche russe viene utilizzata come strumento per influenzare i loro proprietarSegnalo per chi non lo sapesse che
GAZPROMBANK
non è colpita da sanzioni essendo l'intermediario usato per i pagamenti delle forniture di gas
La stessa GAZPROMBANK viene regolarmente usata per i pagamenti e trasferimento di denaro da GAZPROM e I Payment agent
Usando un conto speciale SPV dal quale poi Il payment agent inoltra alla cassa di compensazione
CLEARSTREAM
O EUROCLEAR
È tra il payment agent e la cassa si compensazione che le ultime cedole sono sospese cioè pagate da Gazprom tramite Gazprombank e nella disponibilità dei due intermdiari occidentali...
Chi vivrà vedrà
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Come nel caso di GAZPROM anche il resto dei corporate russi
Effettua regolarmente il pagamento dei coupon
Versando ai payments agent le corrispondenti somme in valuta estera euro o USD
Ma come potete notare anche da questa nuova informazione che vi allego inspiegabilmente anche in presenza DI NESSUNA SANZIONE
Vengono sospesi i trasferimenti alle casse di compensazione per la distribuzione ai Creditori
Senza alcuna giustificazione o sanzione o spiegazione
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Novolipetsk Steel: Aggiornamento in merito al pagamento cedolare degli Eurobond in scadenza 2024
28 novembre 2022 16:00 CET28 novembre 2022 16:00 CET
Novolipetsk Steel: Aggiornamento in merito al pagamento cedolare degli Eurobond scaduti
2024
Acciaio Novolipetsk (NLMK)
Novolipetsk Steel: Aggiornamento in merito al pagamento cedolare degli Eurobond scaduti
2024
28-nov-2022 / 16:00 CET/CEST
Diffusione di un Avviso Regolatorio che contiene informazioni privilegiate in
ai sensi del Regolamento sugli Abusi di Mercato (MAR), trasmesso da EQS Group.
L'emittente è l'unico responsabile del contenuto del presente annuncio.
-------------------------------------------------- ----------------------------
comunicato stampa
28 novembre 2022
Aggiornamento in merito al pagamento della cedola degli Eurobond in scadenza 2024
Novolipetsk Steel ("NLMK") informa i titolari del 4,00 per cento.
prestito titoli di partecipazione con scadenza 2024 (ISIN: XS1577953174, US85812RAA77) (il
“Note”) che (i) in data 21 settembre 2022 NLMK ha effettuato il previsto pagamento della cedola
ai portatori delle Obbligazioni i cui diritti sono registrati da depositari russi,
e (ii) in data 26 settembre 2022 (avendo ricevuto la prescritta autorizzazione da
il Ministero delle Finanze della Russia) NLMK ha trasferito l'importo equivalente a
il saldo del pagamento della cedola sul conto dell'Emittente delle Obbligazioni
(Steel Funding DAC) con il Principal Paying Agent (Deutsche Bank AG,
London Branch), che avrebbe dovuto essere trasferito dal Preside
Agente di pagamento presso i sistemi di compensazione internazionali per la distribuzione al
titolari delle Obbligazioni tramite questi sistemi.
Il pagamento effettuato da NLMK in data 26 settembre 2022 all'Emittente è andato a buon fine
ricevuto dall'Emittente sul proprio conto presso il Principal Paying Agent,
tuttavia, NLMK è stata informata dal Principal Paying Agent che tale
il pagamento non è stato rimesso dal Principal Paying Agent all'internazionale
sistemi di compensazione.
NLMK non è a conoscenza di divieti sulla distribuzione di settembre
pagamento cedola ai sensi delle Obbligazioni agli obbligazionisti i cui diritti sono registrati
al di fuori della Russia. Ha adottato tutte le misure possibili per consentire tale distribuzione
in ottemperanza alle recenti delibere degli obbligazionisti, ivi compreso il
impegno in comunicazioni attive con il Principal Paying Agent e il
fornitura di tutte le informazioni che potrebbero essere utili in relazione al
distribuzione.
Considerando che NLMK non ha alcuna influenza sull'Agente Principale per i Pagamenti,
sistemi bancari e di compensazione internazionali, incoraggiamo vivamente questi titolari
delle Obbligazioni che non hanno ricevuto il suddetto pagamento della cedola per rispondere a domande
e le richieste al Principal Paying Agent e al rispettivo estero
sistemi di compensazione, direttamente o tramite i loro depositari o intermediari.
Informazioni sul gruppo NLMK
NLMK Group è il più grande produttore di acciaio in Russia e uno dei più efficienti
nel mondo.
Effettua regolarmente il pagamento dei coupon
Versando ai payments agent le corrispondenti somme in valuta estera euro o USD
Ma come potete notare anche da questa nuova informazione che vi allego inspiegabilmente anche in presenza DI NESSUNA SANZIONE
Vengono sospesi i trasferimenti alle casse di compensazione per la distribuzione ai Creditori
Senza alcuna giustificazione o sanzione o spiegazione
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Novolipetsk Steel: Aggiornamento in merito al pagamento cedolare degli Eurobond in scadenza 2024
28 novembre 2022 16:00 CET28 novembre 2022 16:00 CET
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Acciaio Novolipetsk (NLMK)
Novolipetsk Steel: Aggiornamento in merito al pagamento cedolare degli Eurobond scaduti
2024
28-nov-2022 / 16:00 CET/CEST
Diffusione di un Avviso Regolatorio che contiene informazioni privilegiate in
ai sensi del Regolamento sugli Abusi di Mercato (MAR), trasmesso da EQS Group.
L'emittente è l'unico responsabile del contenuto del presente annuncio.
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comunicato stampa
28 novembre 2022
Aggiornamento in merito al pagamento della cedola degli Eurobond in scadenza 2024
Novolipetsk Steel ("NLMK") informa i titolari del 4,00 per cento.
prestito titoli di partecipazione con scadenza 2024 (ISIN: XS1577953174, US85812RAA77) (il
“Note”) che (i) in data 21 settembre 2022 NLMK ha effettuato il previsto pagamento della cedola
ai portatori delle Obbligazioni i cui diritti sono registrati da depositari russi,
e (ii) in data 26 settembre 2022 (avendo ricevuto la prescritta autorizzazione da
il Ministero delle Finanze della Russia) NLMK ha trasferito l'importo equivalente a
il saldo del pagamento della cedola sul conto dell'Emittente delle Obbligazioni
(Steel Funding DAC) con il Principal Paying Agent (Deutsche Bank AG,
London Branch), che avrebbe dovuto essere trasferito dal Preside
Agente di pagamento presso i sistemi di compensazione internazionali per la distribuzione al
titolari delle Obbligazioni tramite questi sistemi.
Il pagamento effettuato da NLMK in data 26 settembre 2022 all'Emittente è andato a buon fine
ricevuto dall'Emittente sul proprio conto presso il Principal Paying Agent,
tuttavia, NLMK è stata informata dal Principal Paying Agent che tale
il pagamento non è stato rimesso dal Principal Paying Agent all'internazionale
sistemi di compensazione.
NLMK non è a conoscenza di divieti sulla distribuzione di settembre
pagamento cedola ai sensi delle Obbligazioni agli obbligazionisti i cui diritti sono registrati
al di fuori della Russia. Ha adottato tutte le misure possibili per consentire tale distribuzione
in ottemperanza alle recenti delibere degli obbligazionisti, ivi compreso il
impegno in comunicazioni attive con il Principal Paying Agent e il
fornitura di tutte le informazioni che potrebbero essere utili in relazione al
distribuzione.
Considerando che NLMK non ha alcuna influenza sull'Agente Principale per i Pagamenti,
sistemi bancari e di compensazione internazionali, incoraggiamo vivamente questi titolari
delle Obbligazioni che non hanno ricevuto il suddetto pagamento della cedola per rispondere a domande
e le richieste al Principal Paying Agent e al rispettivo estero
sistemi di compensazione, direttamente o tramite i loro depositari o intermediari.
Informazioni sul gruppo NLMK
NLMK Group è il più grande produttore di acciaio in Russia e uno dei più efficienti
nel mondo.
russiabond
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IMPORTANTE COMUNICAZIONE DI CLEARSTREAM TROVATA ADESSO DATATA 12 DICEMBRE
russiabond
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Russia: Metodi alternativi di pagamento applicati agli eurobond emessi da emittenti russi in valute diverse dal RUB - Aggiornamento
12.12.2022
Nota: questo annuncio, originariamente pubblicato il 23 novembre 2022, è stato aggiornato per fornire ai clienti informazioni sul contenuto del messaggio in formato libero che devono inviare. Le modifiche sono state evidenziate.
Clearstream Banking 1 informa i propri clienti di aver posto in essere un modello operativo che sarà applicabile nel caso in cui le sia stato comunicato dal proprio depositario comune che un metodo di pagamento alternativo, diverso da quello previsto nei Termini e Condizioni del titolo, è stato applicato da un emittente russo a un'emissione di Eurobond non RUB per i relativi pagamenti (reddito, rimborso).
I metodi di pagamento alternativi che possono essere effettuati dagli emittenti legati alla Russia nel contesto dei regolamenti sulle sanzioni delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, dell'UE e del Regno Unito e dei regolamenti di risposta nella Federazione Russa includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i pagamenti diretti secondo la seguente definizione:
12.12.2022
Nota: questo annuncio, originariamente pubblicato il 23 novembre 2022, è stato aggiornato per fornire ai clienti informazioni sul contenuto del messaggio in formato libero che devono inviare. Le modifiche sono state evidenziate.
Clearstream Banking 1 informa i propri clienti di aver posto in essere un modello operativo che sarà applicabile nel caso in cui le sia stato comunicato dal proprio depositario comune che un metodo di pagamento alternativo, diverso da quello previsto nei Termini e Condizioni del titolo, è stato applicato da un emittente russo a un'emissione di Eurobond non RUB per i relativi pagamenti (reddito, rimborso).
I metodi di pagamento alternativi che possono essere effettuati dagli emittenti legati alla Russia nel contesto dei regolamenti sulle sanzioni delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, dell'UE e del Regno Unito e dei regolamenti di risposta nella Federazione Russa includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i pagamenti diretti secondo la seguente definizione:
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Pagamenti parziali o totali effettuati dagli emittenti in RUB (ovvero cambio di valuta di pagamento rispetto alla valuta originale del titolo) direttamente a determinati detentori e investitori finali in Russia. Ciò può essere ottenuto pagando un pagamento regolare del reddito o un rimborso finale per il quale la posizione è detenuta direttamente presso i sistemi di compensazione su un conto di un detentore in Russia direttamente, mediante un riacquisto/acquisizione di obbligazioni detenute nel sistema di compensazione o uno scambio di obbligazioni detenuti nel sistema di compensazione per gli strumenti russi (che comporta l'annullamento degli importi acquistati o scambiati delle obbligazioni).
In tali scenari, i restanti proventi dovuti (se presenti) potrebbero essere pagati dall'emittente nella valuta originale del titolo all'agente pagatore (nominato secondo i Termini e condizioni del titolo) attraverso il canale standard per l'ulteriore pagamento al ICSD.
La legislazione russa a questo proposito riguarda tutti gli emittenti e i garanti di Eurobond, indipendentemente dal fatto che loro o i loro detentori siano individualmente presi di mira da eventuali sanzioni applicabili, incluse ma non limitate a quelle dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti o delle Nazioni Unite Regno.
Nel caso in cui un cliente sappia o abbia motivo di sapere che un emittente russo di obbligazioni o un emittente con un garante russo intende accreditare o ha accreditato al cliente o a un detentore a valle un pagamento apparentemente relativo a interessi o pagamento del rimborso finale in rispetto a un importo di titoli detenuti presso Clearstream Banking, su un conto diverso dal conto del cliente presso Clearstream Banking, i clienti sono tenuti a notificare a Clearstream Banking:
L'importo pagato e in quale valuta
L'identità dei titolari per i quali deve essere ricevuto il pagamento
La data in cui è stato ricevuto il pagamento
Clearstream Banking intende evitare il doppio pagamento in questo scenario senza, tuttavia, determinare in alcun modo se il pagamento al di fuori di Clearstream Banking rappresenti un adempimento degli obblighi dell'emittente nei suoi confronti o nei confronti dei detentori. Clearstream Banking non elaborerà istruzioni di ripudio in relazione a tali pagamenti e non emetterà alcuna istruzione di ribasso in relazione a tali pagamenti al suo depositario.
I clienti interessati sono invitati a inviare a Clearstream un messaggio in formato libero con il seguente contenuto:
In tali scenari, i restanti proventi dovuti (se presenti) potrebbero essere pagati dall'emittente nella valuta originale del titolo all'agente pagatore (nominato secondo i Termini e condizioni del titolo) attraverso il canale standard per l'ulteriore pagamento al ICSD.
La legislazione russa a questo proposito riguarda tutti gli emittenti e i garanti di Eurobond, indipendentemente dal fatto che loro o i loro detentori siano individualmente presi di mira da eventuali sanzioni applicabili, incluse ma non limitate a quelle dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti o delle Nazioni Unite Regno.
Nel caso in cui un cliente sappia o abbia motivo di sapere che un emittente russo di obbligazioni o un emittente con un garante russo intende accreditare o ha accreditato al cliente o a un detentore a valle un pagamento apparentemente relativo a interessi o pagamento del rimborso finale in rispetto a un importo di titoli detenuti presso Clearstream Banking, su un conto diverso dal conto del cliente presso Clearstream Banking, i clienti sono tenuti a notificare a Clearstream Banking:
L'importo pagato e in quale valuta
L'identità dei titolari per i quali deve essere ricevuto il pagamento
La data in cui è stato ricevuto il pagamento
Clearstream Banking intende evitare il doppio pagamento in questo scenario senza, tuttavia, determinare in alcun modo se il pagamento al di fuori di Clearstream Banking rappresenti un adempimento degli obblighi dell'emittente nei suoi confronti o nei confronti dei detentori. Clearstream Banking non elaborerà istruzioni di ripudio in relazione a tali pagamenti e non emetterà alcuna istruzione di ribasso in relazione a tali pagamenti al suo depositario.
I clienti interessati sono invitati a inviare a Clearstream un messaggio in formato libero con il seguente contenuto:
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Russia: Metodi alternativi di pagamento applicati agli eurobond emessi da emittenti russi in valute diverse dal RUB - Aggiornamento
12.12.2022
Nota: questo annuncio, originariamente pubblicato il 23 novembre 2022, è stato aggiornato per fornire ai clienti informazioni sul contenuto del messaggio in formato libero che devono inviare. Le modifiche sono state evidenziate.
Clearstream Banking 1 informa i propri clienti di aver posto in essere un modello operativo che sarà applicabile nel caso in cui le sia stato comunicato dal proprio depositario comune che un metodo di pagamento alternativo, diverso da quello previsto nei Termini e Condizioni del titolo, è stato applicato da un emittente russo a un'emissione di Eurobond non RUB per i relativi pagamenti (reddito, rimborso).
I metodi di pagamento alternativi che possono essere effettuati dagli emittenti legati alla Russia nel contesto dei regolamenti sulle sanzioni delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, dell'UE e del Regno Unito e dei regolamenti di risposta nella Federazione Russa includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i pagamenti diretti secondo la seguente definizione:
Pagamenti parziali o totali effettuati dagli emittenti in RUB (ovvero cambio di valuta di pagamento rispetto alla valuta originale del titolo) direttamente a determinati detentori e investitori finali in Russia. Ciò può essere ottenuto pagando un pagamento regolare del reddito o un rimborso finale per il quale la posizione è detenuta direttamente presso i sistemi di compensazione su un conto di un detentore in Russia direttamente, mediante un riacquisto/acquisizione di obbligazioni detenute nel sistema di compensazione o uno scambio di obbligazioni detenuti nel sistema di compensazione per gli strumenti russi (che comporta l'annullamento degli importi acquistati o scambiati delle obbligazioni).
In tali scenari, i restanti proventi dovuti (se presenti) potrebbero essere pagati dall'emittente nella valuta originale del titolo all'agente pagatore (nominato secondo i Termini e condizioni del titolo) attraverso il canale standard per l'ulteriore pagamento al ICSD.
La legislazione russa a questo proposito riguarda tutti gli emittenti e i garanti di Eurobond, indipendentemente dal fatto che loro o i loro detentori siano individualmente presi di mira da eventuali sanzioni applicabili, incluse ma non limitate a quelle dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti o delle Nazioni Unite Regno.
Nel caso in cui un cliente sappia o abbia motivo di sapere che un emittente russo di obbligazioni o un emittente con un garante russo intende accreditare o ha accreditato al cliente o a un detentore a valle un pagamento apparentemente relativo a interessi o pagamento del rimborso finale in rispetto a un importo di titoli detenuti presso Clearstream Banking, su un conto diverso dal conto del cliente presso Clearstream Banking, i clienti sono tenuti a notificare a Clearstream Banking:
L'importo pagato e in quale valuta
L'identità dei titolari per i quali deve essere ricevuto il pagamento
La data in cui è stato ricevuto il pagamento
Clearstream Banking intende evitare il doppio pagamento in questo scenario senza, tuttavia, determinare in alcun modo se il pagamento al di fuori di Clearstream Banking rappresenti un adempimento degli obblighi dell'emittente nei suoi confronti o nei confronti dei detentori. Clearstream Banking non elaborerà istruzioni di ripudio in relazione a tali pagamenti e non emetterà alcuna istruzione di ribasso in relazione a tali pagamenti al suo depositario.
I clienti interessati sono invitati a inviare a Clearstream un messaggio in formato libero con il seguente contenuto:
CITAZIONE
Attenzione: Reddito squadra Lussemburgo
Ci riferiamo al codice ISIN di sicurezza e al nome: […]
Tipo di evento: coupon/riscatto
Data di pagamento: […] [/ Data di pagamento prevista: […]]
Il nostro conto XXXXX (indicare il conto che detiene la posizione, eventualmente anche un conto diverso)
La nostra azienda: XXXXXXXXX
Con la presente si informa che un pagamento diretto [parziale/completo] [è avvenuto il […]] in deroga ai termini della garanzia e al quadro in essere con l'agente pagatore ufficiale. Confermiamo inoltre che questo pagamento è stato ricevuto da […] per un importo di [valuta + importo...] [fornire l'assegnazione da parte del beneficiario effettivo sottostante] corrispondente al diritto al reddito su un saldo di XXXX. Confermiamo inoltre che quest'ultimo saldo è stato (sarà) annullato/non annullato dall'Emittente.
Accettiamo inoltre che Clearstream Banking SA non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi perdita, reclamo, responsabilità, spesa o danno che potremmo subire a causa del mancato pagamento dell'importo della cedola/rimborso sul nostro conto con Clearstream Banking SA Accettiamo inoltre di indennizzare Clearstream Banking SA da qualsiasi perdita, pretesa, responsabilità, spesa o danno che Clearstream Banking SA potrebbe subire a seguito di tale mancato pagamento.
NON CITATO
Questo modello operativo ad-hoc prevede diversi passaggi di controllo e convalida che possono ritardare il pagamento degli eventuali proventi rimanenti e se ricevuti tramite gli agenti pagatori ai portatori di titoli in Clearstream Banking. Sebbene Clearstream Banking non possa garantire l'integrità di detto pagamento date le circostanze, ritiene che i controlli e le misure di cui sopra siano necessari per preservare tale integrità.
Clearstream Banking ricorda ai clienti l'obbligo di rispettare e garantire la conformità da parte di qualsiasi cliente sottostante del cliente, con qualsiasi sanzione applicabile, incluse ma non limitate a quelle dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti o del Regno Unito.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, i clienti possono contattare Clearstream Banking Client Services o il loro Relationship Officer.
------------------------------------------
1. Clearstream Banking si riferisce collettivamente a Clearstream Banking SA, con sede legale in 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, e registrata presso il Registro del commercio e delle società del Lussemburgo con il numero B-9248, e Clearstream Banking AG (per i clienti di Clearstream Banking AG che utilizzano conti di creazione), registrati con sede in 61, Mergenthalerallee, 65760 Eschborn, Germania, e iscritta nel registro B dell'Amtsgericht Frankfurt am Main, Germania, con il numero HRB 7500.
Numero di riferimento
A22152
Livelli di servizio
CBL, CBF-i
Prodotti e servizi
Contanti, liquidazione
Mercato
russo, internazionale
12.12.2022
Nota: questo annuncio, originariamente pubblicato il 23 novembre 2022, è stato aggiornato per fornire ai clienti informazioni sul contenuto del messaggio in formato libero che devono inviare. Le modifiche sono state evidenziate.
Clearstream Banking 1 informa i propri clienti di aver posto in essere un modello operativo che sarà applicabile nel caso in cui le sia stato comunicato dal proprio depositario comune che un metodo di pagamento alternativo, diverso da quello previsto nei Termini e Condizioni del titolo, è stato applicato da un emittente russo a un'emissione di Eurobond non RUB per i relativi pagamenti (reddito, rimborso).
I metodi di pagamento alternativi che possono essere effettuati dagli emittenti legati alla Russia nel contesto dei regolamenti sulle sanzioni delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti, dell'UE e del Regno Unito e dei regolamenti di risposta nella Federazione Russa includono, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, i pagamenti diretti secondo la seguente definizione:
Pagamenti parziali o totali effettuati dagli emittenti in RUB (ovvero cambio di valuta di pagamento rispetto alla valuta originale del titolo) direttamente a determinati detentori e investitori finali in Russia. Ciò può essere ottenuto pagando un pagamento regolare del reddito o un rimborso finale per il quale la posizione è detenuta direttamente presso i sistemi di compensazione su un conto di un detentore in Russia direttamente, mediante un riacquisto/acquisizione di obbligazioni detenute nel sistema di compensazione o uno scambio di obbligazioni detenuti nel sistema di compensazione per gli strumenti russi (che comporta l'annullamento degli importi acquistati o scambiati delle obbligazioni).
In tali scenari, i restanti proventi dovuti (se presenti) potrebbero essere pagati dall'emittente nella valuta originale del titolo all'agente pagatore (nominato secondo i Termini e condizioni del titolo) attraverso il canale standard per l'ulteriore pagamento al ICSD.
La legislazione russa a questo proposito riguarda tutti gli emittenti e i garanti di Eurobond, indipendentemente dal fatto che loro o i loro detentori siano individualmente presi di mira da eventuali sanzioni applicabili, incluse ma non limitate a quelle dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti o delle Nazioni Unite Regno.
Nel caso in cui un cliente sappia o abbia motivo di sapere che un emittente russo di obbligazioni o un emittente con un garante russo intende accreditare o ha accreditato al cliente o a un detentore a valle un pagamento apparentemente relativo a interessi o pagamento del rimborso finale in rispetto a un importo di titoli detenuti presso Clearstream Banking, su un conto diverso dal conto del cliente presso Clearstream Banking, i clienti sono tenuti a notificare a Clearstream Banking:
L'importo pagato e in quale valuta
L'identità dei titolari per i quali deve essere ricevuto il pagamento
La data in cui è stato ricevuto il pagamento
Clearstream Banking intende evitare il doppio pagamento in questo scenario senza, tuttavia, determinare in alcun modo se il pagamento al di fuori di Clearstream Banking rappresenti un adempimento degli obblighi dell'emittente nei suoi confronti o nei confronti dei detentori. Clearstream Banking non elaborerà istruzioni di ripudio in relazione a tali pagamenti e non emetterà alcuna istruzione di ribasso in relazione a tali pagamenti al suo depositario.
I clienti interessati sono invitati a inviare a Clearstream un messaggio in formato libero con il seguente contenuto:
CITAZIONE
Attenzione: Reddito squadra Lussemburgo
Ci riferiamo al codice ISIN di sicurezza e al nome: […]
Tipo di evento: coupon/riscatto
Data di pagamento: […] [/ Data di pagamento prevista: […]]
Il nostro conto XXXXX (indicare il conto che detiene la posizione, eventualmente anche un conto diverso)
La nostra azienda: XXXXXXXXX
Con la presente si informa che un pagamento diretto [parziale/completo] [è avvenuto il […]] in deroga ai termini della garanzia e al quadro in essere con l'agente pagatore ufficiale. Confermiamo inoltre che questo pagamento è stato ricevuto da […] per un importo di [valuta + importo...] [fornire l'assegnazione da parte del beneficiario effettivo sottostante] corrispondente al diritto al reddito su un saldo di XXXX. Confermiamo inoltre che quest'ultimo saldo è stato (sarà) annullato/non annullato dall'Emittente.
Accettiamo inoltre che Clearstream Banking SA non sarà ritenuta responsabile per qualsiasi perdita, reclamo, responsabilità, spesa o danno che potremmo subire a causa del mancato pagamento dell'importo della cedola/rimborso sul nostro conto con Clearstream Banking SA Accettiamo inoltre di indennizzare Clearstream Banking SA da qualsiasi perdita, pretesa, responsabilità, spesa o danno che Clearstream Banking SA potrebbe subire a seguito di tale mancato pagamento.
NON CITATO
Questo modello operativo ad-hoc prevede diversi passaggi di controllo e convalida che possono ritardare il pagamento degli eventuali proventi rimanenti e se ricevuti tramite gli agenti pagatori ai portatori di titoli in Clearstream Banking. Sebbene Clearstream Banking non possa garantire l'integrità di detto pagamento date le circostanze, ritiene che i controlli e le misure di cui sopra siano necessari per preservare tale integrità.
Clearstream Banking ricorda ai clienti l'obbligo di rispettare e garantire la conformità da parte di qualsiasi cliente sottostante del cliente, con qualsiasi sanzione applicabile, incluse ma non limitate a quelle dell'Unione Europea, delle Nazioni Unite, degli Stati Uniti o del Regno Unito.
Ulteriori informazioni
Per ulteriori informazioni, i clienti possono contattare Clearstream Banking Client Services o il loro Relationship Officer.
------------------------------------------
1. Clearstream Banking si riferisce collettivamente a Clearstream Banking SA, con sede legale in 42, avenue John F. Kennedy, L-1855 Lussemburgo, e registrata presso il Registro del commercio e delle società del Lussemburgo con il numero B-9248, e Clearstream Banking AG (per i clienti di Clearstream Banking AG che utilizzano conti di creazione), registrati con sede in 61, Mergenthalerallee, 65760 Eschborn, Germania, e iscritta nel registro B dell'Amtsgericht Frankfurt am Main, Germania, con il numero HRB 7500.
Numero di riferimento
A22152
Livelli di servizio
CBL, CBF-i
Prodotti e servizi
Contanti, liquidazione
Mercato
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Il paymentBanche punite per finanza
L'UE amplia le sanzioni anti-russe
L'UE ha esteso le restrizioni delle sanzioni ad altre tre banche russe. A due banche private, Credit Moscow e Far East, sono stati congelati i beni e RRDB, una sussidiaria di Rosneft, ha subito restrizioni alle sue operazioni. Inoltre, le prime due banche erano sottoposte a sanzioni per il fatto che operavano "nel settore dei servizi finanziari, strategico per l'economia russa". Secondo gli esperti, la pressione delle sanzioni sulle banche russe viene utilizzata come strumento per influenzare i loro proprietar
Segnalo per chi non lo sapesse che
GAZPROMBANK
non è colpita da sanzioni essendo l'intermediario usato per i pagamenti delle forniture di gas
La stessa GAZPROMBANK viene regolarmente usata per i pagamenti e trasferimento di denaro da GAZPROM e I Payment agent
Usando un conto speciale SPV dal quale poi Il payment agent inoltra alla cassa di compensazione
CLEARSTREAM
O EUROCLEAR
È tra il payment agent e la cassa si compensazione che le ultime cedole sono sospese cioè pagate da Gazprom tramite Gazprombank e nella disponibilità dei due intermdiari occidentali...
Chi vivrà vedrà
Si ,corrisponde a quanto riferitomi dalla mia banca
Questa news conferma quanti riferitomi dalla mia banca ,gazprom ha effettuato i pagamenti delle cedole che sono trattenuti dal db.E' gravissimo perché il payement agent non informa gli obbligazionisti né specifica i motivi di quella che,a questo punto, potrebbe configurarsi come appropriazione indebita ,non risultando gaz sottoposta a sanzioni,ed intanto lucra sugli interessi
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