FINAM: Gazprom pone un altro problema di sostituzione
Settore delle obbligazioni in valuta .
Gazprom Capitaleinizia oggi il collocamento di obbligazioni locali in sostituzione degli eurobond in dollari con scadenza febbraio 2028. L'emittente può collocare fino a 900.000 obbligazioni con un valore nominale di $ 1.000 ciascuna. Il tasso della cedola per questa emissione è del 4,95%. Data di fine collocamento prevista: 30 gennaio o data di collocamento dell'ultima obbligazione. Da settembre dello scorso anno,
Gazprom ha costantemente sostituito gli eurobond, i cui diritti sono contabilizzati nell'infrastruttura russa, con titoli di debito locali. Nell'ambito di tali operazioni la società ha già parzialmente sostituito 5 emissioni di Eurobond in dollari, un'emissione in Sterline inglesi e 4 emissioni di Eurobond denominati in Euro con quelli locali. Dall'11 gennaio la società ha raccolto offerte per la sostituzione di due emissioni di Eurobond "perpetui" denominati in dollari ed euro.
Settore delle obbligazioni del rublo . L'indice OFZ è rimasto praticamente invariato giovedì. L'indice aziendale ha mostrato dinamiche simili, sebbene il volume degli scambi fosse al massimo di 1,4 miliardi di ₽ I maggiori fatturati tra le obbligazioni societarie in rublo sono stati in
Rosnft 2P5 (rendimento - 8,7%, durata - 1,1 anni),
Aircraft P11 (rendimento - 12,9%, durata - 1,8 anni),
MV FIN 1R1 (rendimento - 15,7%, durata - 0,3 anni),
Aerofl BO1 (rendimento - 10,4%, durata - 3 anni) e
VSK 1P-03R (rendimento - 11,5%, durata - 3,9 anni)
Ricordo a lettori distratti che fino ad ora con il Decreto di luglio presidenziale russo , la sostituzione di bond in valuta estera con quelli in rubli, parlo di corporate in particolare di GAZPROM BONDS... È STATA SOLAMENTE VOLONTARIA.
Come potete cercare e leggere indietro, è in preparazione un secondo decreto presidenziale, che potrebbe coinvolgere obbligatoriamente i creditori, lo studio del decreto è stato anche fatto dal minfin russo (ministero delle Finanze) che ha scoraggiato l'iniziativa con bond inferiori alla scadenza di 18 mesi
Chi vivrà vedrà...