IPO Monnalisa - 12 luglio 2018
Titolo: Monnalisa: sbarca su Aim il 12 luglio, market cap a 72 mln euro
Ora: 10/07/2018 16:32
Testo:
MILANO (MF-DJ)--Monnalisa Spa, azienda leader nel settore
dell'abbigliamento di fascia alta per bambini, sbarchera' su Aim il
prossimo 12 luglio.
L'ammissione a quotazione, spiega una nota, e' avvenuta al seguito del
collocamento di complessive 1.290.800 azioni ordinarie, di cui:
- 1.236.300 azioni rivenienti da aumento di capitale a pagamento,
attraverso un collocamento effettuato principalmente presso investitori
qualificati istituzionali, italiani ed esteri,
- 54.500 azioni in vendita da parte dell'azionista di controllo, Jafin
Due Spa.
Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie e' stato fissato in
13,75 euro con una capitalizzazione della societa' prevista alla data di
inizio delle negoziazioni pari a circa 72 milioni e un flottante pari a
circa il 25,7% del capitale, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione
greenshoe per ulteriori 54.500 azioni.
Il Prezzo di Ipo e' stato definito dalla societa', d'intesa con il Global
Coordinator Cfo Sim, in considerazione della quantita' e delle
caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito
del collocamento e al fine di privilegiare una composizione del book
caratterizzata dalla presenza di investitori di alto standing con un
orizzonte di investimento di medio-lungo periodo.
L'offerta globale, conclusa il 6 luglio, ha registrato, infatti, elevate
richieste di sottoscrizione pervenute da parte di circa 30 investitori
istituzionali italiani ed esteri. Nell'azionariato di Monnalisa saranno
presenti pressoche' tutte le principali Sgr italiane per patrimonio
gestito.
"Siamo molto soddisfatti di questo risultato: la domanda decisamente
superiore al quantitativo offerto - afferma Christian Simoni,
Amministratore Delegato di Monnalisa - dimostra l'apprezzamento del
mercato nei confronti del nostro progetto imprenditoriale. Abbiamo deciso
di fare un'operazione quasi esclusivamente in aumento di capitale per
poter accelerare la crescita, anche attraverso un importante piano di
apertura di nuovi punti vendita nei prossimi anni. Questo per noi e' solo
un punto di partenza e siamo felici che i nostri compagni di viaggio siano
i principali investitori istituzionali italiani e alcuni importanti
investitori internazionali".
La societa' e' in continuo sviluppo e anche nel 2017 ha conseguito
risultati di forte crescita su tutti i principali fondamentali: fatturato
consolidato pari a 47,7 milioni di euro (+ 18% rispetto al 2016), Ebitda
pari a 6,57 milioni (+56,6% sul 2016) e un export pari al 67% dei ricavi.
La quotazione, prosegue la nota, contribuira' ad accelerare ulteriormente
la crescita e la presenza internazionale del gruppo, con particolare
riferimento al canale retail e all'e-commerce.
Monnalisa e' stata assistita nell'operazione da Cfo Sim come Nomad e
Global Coordinator, da KT &Partners in qualita' di advisor finanziario,
Ernest & Young per la revisione contabile, Simmons & Simmons per la parte
legale, Epyon per la Due Diligence finanziaria e Spriano
Communication&Partners come advisor della comunicazione.
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(fine)
MF-DJ NEWS
1016:30 lug 2018
Azienda che ho in un segmento di alta fascia di articoli da bambino.
Una sorta di "lusso" da bambino.
Risultati aziendali in deciso rialzo, sicuramente seguirò con interesse il suo debutto.
Vediamo come la valuterà il mercato.
Titolo: Monnalisa: sbarca su Aim il 12 luglio, market cap a 72 mln euro
Ora: 10/07/2018 16:32
Testo:
MILANO (MF-DJ)--Monnalisa Spa, azienda leader nel settore
dell'abbigliamento di fascia alta per bambini, sbarchera' su Aim il
prossimo 12 luglio.
L'ammissione a quotazione, spiega una nota, e' avvenuta al seguito del
collocamento di complessive 1.290.800 azioni ordinarie, di cui:
- 1.236.300 azioni rivenienti da aumento di capitale a pagamento,
attraverso un collocamento effettuato principalmente presso investitori
qualificati istituzionali, italiani ed esteri,
- 54.500 azioni in vendita da parte dell'azionista di controllo, Jafin
Due Spa.
Il prezzo di collocamento delle azioni ordinarie e' stato fissato in
13,75 euro con una capitalizzazione della societa' prevista alla data di
inizio delle negoziazioni pari a circa 72 milioni e un flottante pari a
circa il 25,7% del capitale, assumendo l'integrale esercizio dell'opzione
greenshoe per ulteriori 54.500 azioni.
Il Prezzo di Ipo e' stato definito dalla societa', d'intesa con il Global
Coordinator Cfo Sim, in considerazione della quantita' e delle
caratteristiche delle manifestazioni di interesse pervenute nell'ambito
del collocamento e al fine di privilegiare una composizione del book
caratterizzata dalla presenza di investitori di alto standing con un
orizzonte di investimento di medio-lungo periodo.
L'offerta globale, conclusa il 6 luglio, ha registrato, infatti, elevate
richieste di sottoscrizione pervenute da parte di circa 30 investitori
istituzionali italiani ed esteri. Nell'azionariato di Monnalisa saranno
presenti pressoche' tutte le principali Sgr italiane per patrimonio
gestito.
"Siamo molto soddisfatti di questo risultato: la domanda decisamente
superiore al quantitativo offerto - afferma Christian Simoni,
Amministratore Delegato di Monnalisa - dimostra l'apprezzamento del
mercato nei confronti del nostro progetto imprenditoriale. Abbiamo deciso
di fare un'operazione quasi esclusivamente in aumento di capitale per
poter accelerare la crescita, anche attraverso un importante piano di
apertura di nuovi punti vendita nei prossimi anni. Questo per noi e' solo
un punto di partenza e siamo felici che i nostri compagni di viaggio siano
i principali investitori istituzionali italiani e alcuni importanti
investitori internazionali".
La societa' e' in continuo sviluppo e anche nel 2017 ha conseguito
risultati di forte crescita su tutti i principali fondamentali: fatturato
consolidato pari a 47,7 milioni di euro (+ 18% rispetto al 2016), Ebitda
pari a 6,57 milioni (+56,6% sul 2016) e un export pari al 67% dei ricavi.
La quotazione, prosegue la nota, contribuira' ad accelerare ulteriormente
la crescita e la presenza internazionale del gruppo, con particolare
riferimento al canale retail e all'e-commerce.
Monnalisa e' stata assistita nell'operazione da Cfo Sim come Nomad e
Global Coordinator, da KT &Partners in qualita' di advisor finanziario,
Ernest & Young per la revisione contabile, Simmons & Simmons per la parte
legale, Epyon per la Due Diligence finanziaria e Spriano
Communication&Partners come advisor della comunicazione.
com/fus
marco.fusi@mfdowjones.it
(fine)
MF-DJ NEWS
1016:30 lug 2018
Azienda che ho in un segmento di alta fascia di articoli da bambino.
Una sorta di "lusso" da bambino.
Risultati aziendali in deciso rialzo, sicuramente seguirò con interesse il suo debutto.
Vediamo come la valuterà il mercato.