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NEXI - vol.2

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anche oggi i 7,80 si sono dimostrati tosti da passare.
tuttavia finché restiamo sopra la ribassista e soprattutto la MM100 sono fiducioso.
peraltro la 5 ha rotto up la 20....
sempre dentro sempre long.
:bye:
 
Sembra un ciclope suonato con due palle di f.erro attaccate ai z.ebedei...non se move....
 
Tranquillo se Wally ci accompagna stasera scavalla 7,82..... x fine settima 8 euri..... poi si vedra'.......
 
qualunque ha scritto:
è la prima volta che ti leggo ottimista sul titolo
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Dopo la trim. Sta salendo con gradualità....io penso che tra poco il titolo tornerà ad essere interessante..... Qualche fondo potrebbe essere interessato e fare partire un opa con un premio di almeno un 20% dai valori attuali... Ricordiamoci che Intesa è uscita a 8,70 chi ha comprato (anche se con operazioni di trading ci ha guadagnato) non può acquisire una minusvalenza avendole in carico al prezzo indicato...per cui in fiduciosa attesa...
 
pennagrossa ha scritto:
Dopo la trim. Sta salendo con gradualità....io penso che tra poco il titolo tornerà ad essere interessante..... Qualche fondo potrebbe essere interessato e fare partire un opa con un premio di almeno un 20% dai valori attuali... Ricordiamoci che Intesa è uscita a 8,70 chi ha comprato (anche se con operazioni di trading ci ha guadagnato) non può acquisire una minusvalenza avendole in carico al prezzo indicato...per cui in fiduciosa attesa...
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Purtroppo la borsa non è matematica sennò si vincerebbe sempre..quelli che hanno comprato a 8,60 non hanno la lampada di aladino che ci torni ..nel breve termine e qui credo che ci sia tanta di quella gente incastrata che neppure si contano..praticamente è sempre scesa...io ho la fortuna di avere un pmc buono (o almeno lo spero)...ma appena torna sugli 8..gli metto una pietra sopra....
 
Praticamente anch'io con un buon pmc si spera, cmq penso che gli 8 8,20 li vedremo presto... più che una speranza è un sensazione...peraltro confermata anche oggi....con l indice rosso,tiene ..
 
vero, ma servono altri volumi per rompere con decisione i 7,80.
rispetto a venerdì graficamente è cambiato nulla.
:bye:
 
NEXI - Feedback da un incontro con il CFO di Nexi

Principali spunti da un incontro con il CFO di Nexi:
-il 7% di crescita organica per il FY23 è confermato come un livello di floor e l`accelerazione attesa per il 2024-25 rimane legata ad un miglioramento delle quote di mercato nel mercato DACH (con la Germania che nel già 1Q è cresciuta intorno al 20%), eCOM per SME e al lancio di nuove soluzioni di Issuing e Nexi sta già investendo in modo importante nel 2023 in personale (1Q staff cost +9%) per supportare la crescita 2024
- Nei prossimi trimestri sarà data maggiore visibilità sul tema della allocazione del capitale e l`impiego della cassa generata pari a 2.8bn nel triennio 2023-25 fra m&a, riduzione debito e remunerazione azionisti (tenendo conto che la società ha però 1.6bn di cassa lorda per rimborsare le obbligazioni in scadenza nel 2024-25)
-è in corso un`asta per la cessione di Nets-ID e l`interesse appare elevato mentre piu` difficile la cessione nel breve di Ratepay per cui però anche una soluzione di run-off potrebbe avere risvolti positivi in quanto a fronte di un business in break even verrebbero liberati 100-150mn di capitale immobilizzato in linee di credito
-la società è stata recentemente upgradata da S&P a BB+ ed il CFO ritiene che Nexi sia sulla buona strada per avere in futuro altri miglioramenti di rating considerando la forte riduzione del D/EBITDA connessa al piano 2025
-il business italiano opera oggi sostanzialmente con tre modelli: nel modello referral, che rappresenta la maggioranza dei ricavi (come nel caso di Intesa, BPER, MPS), Nexi decide il pricing e ha la titolarità del contratto di acquiring, nel modello licensing (come ad esempio BAMI, CAI, MED), è la banca a decidere pricing mentre Nexi detiene i contatti e opera con un contratto di revenue-sharing con le banche distributrici ed infine c`è il modello di pure processing (come nel caso di Unicredit)
-Sul fronte M&A il CFO vede in futuro altri deal bolt-on come possibili in un range fra 150-300mn ed è pronto a negoziare con le banche alle giuste condizioni economiche
-Il CFO non vede rischi tecnologici disruptive visibili e ritiene che il portafoglio di Nexi, che include oltre a soluzioni basate su carte anche quelle A2A, sia ben posizionato per fare fronte alla concorrenza che vede oggi oltre a Worldline e alle banche altri piccoli operatori
BUY con Target Price 13.5
EQ
 
Andrez ha scritto:
NEXI - Feedback da un incontro con il CFO di Nexi

Principali spunti da un incontro con il CFO di Nexi:
-il 7% di crescita organica per il FY23 è confermato come un livello di floor e l`accelerazione attesa per il 2024-25 rimane legata ad un miglioramento delle quote di mercato nel mercato DACH (con la Germania che nel già 1Q è cresciuta intorno al 20%), eCOM per SME e al lancio di nuove soluzioni di Issuing e Nexi sta già investendo in modo importante nel 2023 in personale (1Q staff cost +9%) per supportare la crescita 2024
- Nei prossimi trimestri sarà data maggiore visibilità sul tema della allocazione del capitale e l`impiego della cassa generata pari a 2.8bn nel triennio 2023-25 fra m&a, riduzione debito e remunerazione azionisti (tenendo conto che la società ha però 1.6bn di cassa lorda per rimborsare le obbligazioni in scadenza nel 2024-25)
-è in corso un`asta per la cessione di Nets-ID e l`interesse appare elevato mentre piu` difficile la cessione nel breve di Ratepay per cui però anche una soluzione di run-off potrebbe avere risvolti positivi in quanto a fronte di un business in break even verrebbero liberati 100-150mn di capitale immobilizzato in linee di credito
-la società è stata recentemente upgradata da S&P a BB+ ed il CFO ritiene che Nexi sia sulla buona strada per avere in futuro altri miglioramenti di rating considerando la forte riduzione del D/EBITDA connessa al piano 2025
-il business italiano opera oggi sostanzialmente con tre modelli: nel modello referral, che rappresenta la maggioranza dei ricavi (come nel caso di Intesa, BPER, MPS), Nexi decide il pricing e ha la titolarità del contratto di acquiring, nel modello licensing (come ad esempio BAMI, CAI, MED), è la banca a decidere pricing mentre Nexi detiene i contatti e opera con un contratto di revenue-sharing con le banche distributrici ed infine c`è il modello di pure processing (come nel caso di Unicredit)
-Sul fronte M&A il CFO vede in futuro altri deal bolt-on come possibili in un range fra 150-300mn ed è pronto a negoziare con le banche alle giuste condizioni economiche
-Il CFO non vede rischi tecnologici disruptive visibili e ritiene che il portafoglio di Nexi, che include oltre a soluzioni basate su carte anche quelle A2A, sia ben posizionato per fare fronte alla concorrenza che vede oggi oltre a Worldline e alle banche altri piccoli operatori
BUY con Target Price 13.5
EQ
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i tp sono sempre intorno ai 13... ma siamo ben lontani
il titolo piu' assurdo che mi sia capitato tra le mani insieme a Italian Wine Brand
 
13,5 da scompisciarsi dalle risate... è un anno che sta fra 7 e 8...da ridere proprio non ci fossero di mezzo i soldi dei poveri peones
 
I target dovrebbero essere vietati per decreto..e quando un azione viene messa sul mercato la sua valutazione di partenza dovrebbe essere valutata da una terna indipendente......
 
credetemi... non ce la faccio più con questo titolo... sembrava che a 7,8 dovesse sfondare almeno per 8,20 ed invece nonostante tutti gli up siamo ancora qui....
 
la discesa ci sta. se non sbaglio era in ipercomprato, almeno nel breve. Importante che non perda i 57, al di sotto dei quali potremo rivederla prima in area 40 (a 7,388 passa la span A della attuale kumo negativa per hichimoku) e poi a 30 (a 7,28 passa la dinamica rialzista di breve).
i volumi sono però scarsi....
:bye:
 
qualunque ha scritto:
credetemi... non ce la faccio più con questo titolo... sembrava che a 7,8 dovesse sfondare almeno per 8,20 ed invece nonostante tutti gli up siamo ancora qui....
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Bo a me sembra una completa presa per il ch.... sto titolo..la borsa sta sopra i 27000 e questa non si schioda...il mercato ha sempre ragione...quindi abbiamo sbagliato investimento ..il tempo conta eccome se conta..ps..spero che tu abbia un pmc decente..
 
mib3066 ha scritto:
la discesa ci sta. se non sbaglio era in ipercomprato, almeno nel breve. Importante che non perda i 57, al di sotto dei quali potremo rivederla prima in area 40 (a 7,388 passa la span A della attuale kumo negativa per hichimoku) e poi a 30 (a 7,28 passa la dinamica rialzista di breve).
i volumi sono però scarsi....
:bye:
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Parlare di ipercomprato su questo titolo è come parlare degli eschimesi che hanno bisogno di ghiaccio..si scherza eh amigos...
 
gelmo ha scritto:
Parlare di ipercomprato su questo titolo è come parlare degli eschimesi che hanno bisogno di ghiaccio..si scherza eh amigos...
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:D
si hai ragione considerato i volumi degli ultimi tempi. tuttavia gli indicatori forniscono quel segnale (comunque valido in relazione ai volumi "ridicoli" da titolo illiquido)
:bye:
 
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