MARKET DRIVER: B.P.Sondrio, MB conferma underperform Mon Feb 12 16:58:40 CET 2024
MILANO (MF-NW)--Mediobanca Research conferma il giudizio underperform e rivede il target a 5,6 euro da 5,5 su B.P.Sondrio (+2,05% a 6,71 euro). "Buon set di numeri sia nel quarto trimestre sia nel 2023", commentano gli analisti, con un margine d'interesse in aumento del 38% su base annua e una crescita delle commissioni (+6% a/a) che MB rileva essere "una delle piu' forti in Italia". Attesa una normalizzazione della performance tra 2025 e 2026 in scia ai tagli dei tassi, con un RoTE (rendimento sul patrimonio netto tangibile) attorno al 7,5% dopo il 12,8% del 2023. bon andrea.bonfiglio@mfnewswires.it (fine) MF NEWSWIRES (redazione@mfnewswires.it) 12-feb-2024 16:58
Questi stimano un utile netto di 270 milioni nel 24 (o 25/26 non si capisce bene) al posto dei 461,2 del 23, erano 210 nel 22 a tassi molto più bassi. Quindi prevedono un 67,5 milioni a trimestre, vedremo il prossimo cosa sarà, per me non inferiore al 4° trimestre 23.
Certo che dare un target price inferiore di 1,5 euro dai massimi e inferiore di 1,1 euro dal prezzo di giornata ci vuole un bel pelo sullo stomaco,
Condivido l'opinione di aquila50, 7,5/8 euro é il suo valore ragionevole, salvo sconquassi del mercato. Comunque da seguire con attenzione le prossime trimestrali.
MILANO (MF-NW)--Mediobanca Research conferma il giudizio underperform e rivede il target a 5,6 euro da 5,5 su B.P.Sondrio (+2,05% a 6,71 euro). "Buon set di numeri sia nel quarto trimestre sia nel 2023", commentano gli analisti, con un margine d'interesse in aumento del 38% su base annua e una crescita delle commissioni (+6% a/a) che MB rileva essere "una delle piu' forti in Italia". Attesa una normalizzazione della performance tra 2025 e 2026 in scia ai tagli dei tassi, con un RoTE (rendimento sul patrimonio netto tangibile) attorno al 7,5% dopo il 12,8% del 2023. bon andrea.bonfiglio@mfnewswires.it (fine) MF NEWSWIRES (redazione@mfnewswires.it) 12-feb-2024 16:58
Questi stimano un utile netto di 270 milioni nel 24 (o 25/26 non si capisce bene) al posto dei 461,2 del 23, erano 210 nel 22 a tassi molto più bassi. Quindi prevedono un 67,5 milioni a trimestre, vedremo il prossimo cosa sarà, per me non inferiore al 4° trimestre 23.
Certo che dare un target price inferiore di 1,5 euro dai massimi e inferiore di 1,1 euro dal prezzo di giornata ci vuole un bel pelo sullo stomaco,
Condivido l'opinione di aquila50, 7,5/8 euro é il suo valore ragionevole, salvo sconquassi del mercato. Comunque da seguire con attenzione le prossime trimestrali.
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