Nuove emissioni Bond Bancari e Assicurativi, Senior, Sub,T1,T2, Perp.

  • Ecco la 69° Edizione del settimanale "Le opportunità di Borsa" dedicato ai consulenti finanziari ed esperti di borsa.

    Settimana difficile per i principali indici europei e americani, solo il Nasdaq resiste alle vendite grazie ai conti di Nvidia. Il leader dei chip per l’intelligenza artificiale ha riportato utili e prospettive superiori alle attese degli analisti, annunciando anche un frazionamento azionario (10 a 1). Gli investitori però valutano anche i toni restrittivi dei funzionari della Fed che hanno ribadito la visione secondo cui saranno necessari più dati che confermino la discesa dell’inflazione per convincere il Fomc a tagliare i tassi. Anche la crescita degli indici Pmi, che dipingono un’economia resiliente con persistenti pressioni al rialzo sui prezzi, rafforzano l’idea di tassi elevati ancora a lungo. Per continuare a leggere visita il link

  • Due nuove obbligazioni Societe Generale, in Euro e in Dollaro USA

    Societe Generale porta sul segmento Bond-X (EuroTLX) di Borsa Italiana due obbligazioni, una in EUR e una in USD, a tasso fisso decrescente con durata massima di 15 anni e possibilità di rimborso anticipato annuale a discrezione dell’Emittente.

    Per continuare a leggere visita questo LINK
BOND BANCO BPM-Avviato collocamento Tier 2 10 anni 'long' - Ifr
Oggi 09:13 - RSF
11 marzo (Reuters) - Banco Bpm (BAMI.MI) ha avviato il collocamento di un bond Tier 2 con maturità 10,25 anni, non callable per 5,25 anni. Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv.

Di seguito gli aggiornamenti:

9,06 - Il pricing del titolo, il cui ammontare non supererà 500 milioni di euro, è atteso oggi.
 
BOND BANCO BPM-Avviato collocamento Tier 2 10 anni 'long' - Ifr
Oggi 09:13 - RSF
11 marzo (Reuters) - Banco Bpm (BAMI.MI) ha avviato il collocamento di un bond Tier 2 con maturità 10,25 anni, non callable per 5,25 anni. Lo riferisce Ifr, servizio di Refinitiv.

Di seguito gli aggiornamenti:

9,06 - Il pricing del titolo, il cui ammontare non supererà 500 milioni di euro, è atteso oggi.
Scrivere callable dal quinto no.... :rolleyes:
Vediamo a che tasso, un T2 di BAMI
 
Spiegazioni su un titolo diventato "NON TRATTABILE"..cosa significa???grazie per la risposta
 
BOND MEDIOBANCA-Per titolo a sei anni da massimi 500 mln euro, ordini oltre 1 mld - lead
Oggi 10:28 - RSF
MILANO/ROMA, 12 marzo (Reuters) - Mediobanca ha avviato questa mattina il collocamento via sindacato di un titolo a 6 anni long, non callable per 5, da massimi 500 milioni di euro.

Lo si legge sul memo di un lead manager.

Di seguito gli aggiornamenti:

10,20 - Gli ordini hanno superato un miliardo di euro.


9,10 - Prime indicazioni di rendimento a +160/165 pb sul Midswap. Joint bookrunner dell'operazione Crédit Agricole CIB, IMI-Intesa Sanpaolo, Mediobanca, Santander e UniCredit. Pricing atteso in giornata.
 
BOND MEDIOBANCA-Prezzato titolo a sei anni da 500 mln euro - lead
Oggi 15:05 - RSF
MILANO/ROMA, 12 marzo (Reuters) - Mediobanca ha lanciato un titolo a 6 anni 'long', non 'callable' per cinque.

Lo si legge sul memo di un lead manager.


Di seguito gli aggiornamenti:

15,00 - Il titolo è stato prezzato a reoffer a 99,602 con un rendimento di 3,954%

12,30 - Il titolo sarà da 500 milioni di euro e il rendimento è stato fissato a 130 punti base sul Midswap. Gli ordini hanno superato quota 2,1 miliardi.
 
nuove emissioni
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Suppongo che sul TLX arriverà la sola Mediobanca e forse le GS.
 
l'isin della Mediobanca nella tabella è sbagliato,
IT0005534893 è un'altra MB taglio 1k che scade tra 1 anno :o
 
buona sera , non mi ricordo cè un sito per le obbligazioni si chiama soblus o qualche cosa del genere lo conoscete, non ricordo più bene il nome
 
Tasso Fisso One Coupon in EUR 11.03.2037
Tasso Fisso pari al 4,60% annuo lordo per 13 anni liquidato in un’unica soluzione a scadenza (59,80% del Valore Nominale)
Obbligazioni UniCredit S.p.A. in negoziazione diretta su MOT e Bond-X
ISIN​
Emittente​
UniCredit S.p.A.​
Prezzo di Emissione​
100% del Valore Nominale​
Valore Nominale​
EUR 10.000 per Obbligazione​
Investimento minimo ed incrementi​
EUR 10.000​
Data di Emissione​
11 marzo 2024​
Data di Scadenza​
11 marzo 2037​
Importo di Rimborso​
A scadenza l'Importo di Rimborso è pari al 100% del Valore Nominale (10.000 EUR) maggiorato degli interessi pari a 5.980 EUR, corrispondenti al tasso fisso 4,60% annuo lordo, liquidati in un'unica soluzione a scadenza​
Aliquota​
26%​
Negoziazione​
MOT (Borsa Italiana) e Bond-X (EuroTLX)​
  • Le nuove Obbligazioni UniCredit S.p.A. a Tasso Fisso One Coupon in EUR 11.03.2037 permettono di ottenere a scadenza (11 marzo 2037) l’Importo di Rimborso pari al 100% del Valore Nominale (10.000 EUR), maggiorato degli interessi pari a 5.980 EUR lordi, corrispondenti al tasso fisso annuo lordo pari al 4,60% moltiplicato per tredici anni, salvo il rischio di credito dell’Emittente. Non è prevista la possibilità di rimborso anticipato su facoltà dell’Emittente.

  • Le Obbligazioni sono in negoziazione diretta sul MOT e Bond-X tramite ogni intermediario che ne abbia accesso.

  • Dall’11 marzo al 22 marzo 2024, in base alle condizioni di mercato ed in linea con il regolamento del mercato di riferimento MOT e Bond-X, la quotazione in offerta sarà pari al Prezzo di Emissione. A seguire, le quotazioni varieranno in base alle condizioni di mercato di volta in volta in essere e pertanto potranno essere differenti rispetto al Valore Nominale e/o al Prezzo di Emissione. Le quotazioni delle Obbligazioni sono previste a corso secco più il rateo di interessi maturato giornalmente.
 
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