tizyjayd
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S&P500 ha fatto 22,98 %
s&P500 ha qualche titolo in più nel suo paniere
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S&P500 ha fatto 22,98 %
A titolo comparativo:
S&P 500 all'08/07/10= 1070.25
S&P 500 al 15/07/11= 1316.14
Rendimento lordo (non annualizzato) = 22,98%
Wilshire 5000 (Full cap) all'08/07/10 = 43.01828
Wilshire 5000 (Full cap) al 15/07/11= 54.76755
Rendimento lordo (non annualizzato) = 27,31%
La differenza è principalmente legata al fatto che mentre S&P 500 contiene solo i titoli più grandi, il Wilshire 5000 è un "whole market" index, quindi presumibilmente beneficia dell'effetto small cap sui risultati.
Facciamo la controprova con un indice small cap.
MSCI US Small Cap 1750 Index all'08/07/10 = 1674.83
MSCI US Small Cap 1750 Index all'15/07/11 = 2255.97
Rendimento lordo (non annualizzato) = 34,70%
Ed ecco la controprova.
Ora fai un'ulteriore considerazione.
Se fai trading per le azioni e fai il portafoglio minimo di greenblatt considera anche i costi di transazione pari a 20 (numero minimo di azioni consigliato) * 2 (acquisti e vendi una volta all'anno) * commissione, che devi erodere al risultato lordo che hai.
Aggiungi anche la tassazione (nel caso).
EDIT: non so se mi spiego bene.. poni il caso che la tua commissione sia 0,2%, ma con massimi e minimi. Significa che ti carichi di uno 0,4% di commissione all'anno, sempre che tu non sia in grado di superare i massimi.
Nel mio caso, operando con IwBank significa tradare in blocchi da 5/0.00199=2512 euro, o maggiori di 18/0.00199=9045 euro. il che significa che devi avere almeno 20*2512 euro da investire.
Anche in tal caso hai una commissione annua (data dai costi di trading) di circa lo 0,4%.
Se investi in lotti da 1000 euro il tuo costo diventa pari all'1% annuo.
Ti conviene focalizzarti su questo strumento o è forse più efficiente un etf sul Wilshire 5000 (così da prendere tutti i titoli?) o MSCI USA?
In tal caso sostieni il TER e la commissione di acquisto iniziale, ma non hai ulteriori costi fino alla vendita.
Posto che non sembra esservi ER in questo anno.
potresti dirmi un isin di un wilshire 5000 ? non riesco a trovarne di così performanti, mi serve una mano
L'assett è tutto. M il 65% di azionario puo essere a sua volta ripartito in diversi ptf azionari, uno dei quali il GB.
Su questo lo stesso G si è espresso a mio parere in modo convincente. Il suo ptf non è per niente facile da seguire, soprattutto perchè ti obbliga ad acquistare anche quando tu vorresti che la borsa non sia mai esistita (vedi 2008). Eppure anche qui si segue la regola aurea di comprare quando c'è il sangue per le strade...Molti non terranno botta, molti preferiranno modi apparentemente piu veloci di guadagnare..insomma ci sono molti motivi per i quali, alla fine il metodo continuerà a funzionare, non ultimo il fatto che i titoli disponibili sono molti, ma ognuno di noi ne prenderà solo 20-30
Sono iscritto e li ho usati per un paio d'anni. Il punto è che non puoi comunque fidarti a scatola chiusa di quelle indicazioni. I prezzi e i bilanci ti spiegano il 90% dell'andamento del titolo. Ma a volte c'è un 10% di fattori esterni.Non faccio pubblicità qui ma esistono siti piuttosto economici, che scelgono fior da fiore dai titoli GB
Qui l'unica speranza è quella di poterle pagare le tasse...significa che abbiamo fatto gain ;-)
s&P500 ha qualche titolo in più nel suo paniere
c'è anche da dire che investendo in un ETF o un fondo, la performance è relativa all'anno in corso, cioè quest'anno faccio il 30%, l'anno prox è difficile ripetersi o cmq ripetersi all'infinito con il 30% annuo (Sarebbe proprio un bel fondo )
Nemmeno greenblatt ti garantisce il 30% annuo
Il concetto con un fondo indice è quello di ribilanciare.. puoi farlo a vari intervalli, però per esempio se hai un allocazione 60% azioni e 40% bond e le azioni ti fanno un +30% ti ritrovi ad avere 78 in azioni e magari un 41 in bond (valori assoluti, partendo da 100)
A quel punto il tuo nuovo totale è 119 e devi avere in azioni 71. Vendi 7 e compri bond e vedi che succede nell'anno dopo. Magari imbrocchi il crollo mondiale e vendi bond per ricomprare azioni, e così via.
Così facendo ti garantisci comunque buoni rendimenti nel corso della vita e un livello di rischio minore.
Per quanto riguarda poi i numeri del libro.. nella nuova versione ti dà i rendimenti per almeno un paio di anni? Così si può fare il confronto con un paio di indici al volo..
Per quanto riguarda la mia esperienza il rendimento è stato molto vicino a quello del DAX (i cui titoli erano metà del mio portafoglio )
volevo chiedere.....dove posso leggere una classifica di tutte le azioni del mondo?
su finanze.net la mettono a pagamento....
quella americana pubblicata sul sito non mi serve a nulla perche usando markets.com non ci sono molti titoli che posso tradare...
di recente ho letto un post nel quale si vedevano le 10 di greenblatt...però mi piacerebbe avere una visione piu ampia della situazione...
e fare i calcoli se entrare ora o piu tardi sui titoli..
all'apertore del thread.............Novità sul portafoglio? Che titoli ci sono nel portafoglio?
è stato seguito alla lettera il libro?